功能列表 之:待办任务

v功能
  • 在工作台自动提醒未结束的待办任务
  • 支持任务的派发和传递
  • 支持完成和结束
  • 能与客户、销售机会关联,分布在具体客户视图和具体销售机会视图中
  • 支持发送到手机的短信息任务提醒
v作用
  • 待办任务是销售人员跟单的好助手
    作为销售人员,可能会同时跟踪多个客户。在不同的客户或销售机会内,设置各自的待办任务,即可帮助销售人员理顺复杂的客户头绪;把未来的跟单活动交给CRM的工作台提醒,而不是放在脑子里或者本子上记忆。由此,既能保证跟单及时,又能让销售人员心情轻松。
  • 促进提升销售活动中的协作性
    待办任务支持派发(选择执行人或多个执行人),并且收到别人需要协助的任务时,以红色圆点醒目提示;可实现在小组跟单过程中,销售人员之间的协同作战;也可以通过它及时下达老板或者经理的跟单指令,多方面保证跟单的及时性和有效性 
  • 把任务提醒从电脑扩展到手机
    给待办任务加载短信提醒,可以在任务到期前,由CRM自动发送一条提醒短信给执行人,方便、有效 
v提示
  • Flash教程播放
  • 任务的图示说明
    l
    我发出的任务 
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    我接收的任务 
    0
    我有权限看到,但并没有直接参与的任务 
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    有执行人完成反馈的任务
  • 注意事项
    1.任务的执行人缺省为自己
    2.执行人可以是多个人
    3.执行人点击“完成”按钮,告知创建人任务已经完成
    4
    .只有创建任务的人有权结束任务
  • “日程”“待办任务”“行动历史”的区别:
    • 日程偏重对时间的管理,不重视对工作完成过程和结果的管理,要求事件有明确的时间;
      过期的日程自动消除提醒
    • 待办任务偏重对工作过程和结果的管理,可以有明确的时间也可以没有时间限制;
      但是一定有手工完成或者结束的过程,没有被结束的待办任务会一直在工作台被提醒;
      待办任务支持多用户之间的派发和完成
    • 行动历史用于记录已经发生过的事务,不会出现提醒
v例图