比如:客户列表中“潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、代理商、供货商、合作伙伴”就是由客户表中客户种类字段得出的。如果在数据字典中调整,这里也会变化。
这些分类无法依靠查询和高级查询得出,并且和当前数据表有关系。比如:
l 在客户列表中:7天未跟踪客户、15天未跟踪客户……
l 在联系人列表中:本月过生日的联系人
l 日程行动:今日推进
l 销售机会:阶段停留0-7天,7-15天……
l 合同订单:本年签署的、本月签署的
数据分类可以和快速查询结合使用。比如:
客户名称带有“上海”的潜在客户,操作:1.点击分类中的“潜在客户”2.在快速查询的客户名称中输入“上海”3.
可以看到:当前分类是红色的。
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