超兔 CRM MCP 能力正式发布 · 35 项能力已开放

超兔 CRM 正式发布
MCP 能力

超兔 CRM 率先接入 MCP 协议，将客户、订单、跟进、回款、待办、企微触达等 35 项核心能力全面开放给 AI。
用一句话操作 CRM，AI 自动拆解多步调用，全程无需切换系统。

立即体验 查看场景演示
35
开放能力项
26
MCP 标准工具
9
在线扩展能力
100%
权限随行
新的工作方式
MCP 带来的四种便捷从繁琐操作，到一句口述，AI 全程接手。

客户 360°，一问全答

问一句「合盛万象聊到哪了」，基本信息、联系人、跟进、合同、回款、待办、备忘一次返回。

customer_searchcustomer_overview

口述即记录

刚挂电话，一句话建客户、记跟进。日期自动填今天，同名客户自动查重。

customer_createfollowup_create

一句话全貌，主动送达

待办、日程、审批、合同到期、回款、今日跟进六类信息一次汇总，推送企业微信。

worklist_todayww_user_send_create

筛选即触达

按标签筛出客群，企微定向群发，消息自动关联客户档案便于追踪。

data_listww_group_send_create
AI 助理 · xtools MCP MCP
帮我创建客户「合盛万象（广东）商贸有限公司」，来源老客户介绍，再记一条跟进：老客户介绍，先加微信。
customer_create # 自动查重
→ customer_search # 确认建档
→ followup_create # 日期默认今天
客户已创建（同名查重通过），来源已按「老客户介绍」登记；跟进已记录，日期自动填好了今天。
// 一句话背后 · AI 的完整工作流

你只需要说出要做的事。超兔 MCP 自动判断走哪些工具、按什么顺序执行，并给出带业务语义的结果。

上方是一句真实可复制的指令，下方是 AI 自动编排出的工具调用链。

关键词模糊检索 自动查重 日期默认今天 语义字段提取
核心能力
超兔 MCP 发布即具备的六大特性开放的不只是数据，更是权限、查重与人工确认的底线。

标准 MCP 协议

遵循 MCP 规范，Streamable HTTP 传输，兼容 Trae、Cursor、Claude Desktop、WorkBuddy 等主流 AI 客户端。

权限随行

以个人 access_token 鉴权，AI 能看到的数据与你 CRM 权限完全一致，他人数据不可见。

业务语义化

工具描述面向大模型优化，返回结果带中文字段与业务语义，AI 无需理解底层表结构即可准确调用。

写操作有保护

客户创建自动查重拒绝同名，群发需企微 App 人工确认，审批 / 锁定中数据不可改，安全底线清晰。

可持续扩展

内置扩展能力框架，新能力服务端在线热插拔、AI 自动发现，客户端零配置改动。

企微触达闭环

打通企业微信内部消息与客户群发通道，查数据、做汇总、发通知一句话全链路完成。

典型应用场景 · 销售的一天
MCP 能力发布后，12 个真实场景按销售工作流排布。每个场景：说一句 → AI 编排 → 落地结果。
09:00
晨间 · 开机
开工第一句话：今天要处理什么。
SCENE 01

每日工作台 · 汇总推送企微

我今天有什么要处理的？汇总完发到我企业微信。另外提醒我下午三点给王总打电话。
worklist_today → ww_user_send_create → task_create # 自动发企微提醒
六类信息已汇总推送：3 条待办、1 个日程、2 笔待审批、1 份合同明天到期、回款 2 笔、今日跟进 4 家；下午三点的提醒已建好。
权限随行：汇总范围与你 CRM 权限完全一致，他人数据不可见。
SCENE 02

待办智能闭环

现在有哪些超期的待办？这三件都办完了。
task_create → task_list # 按状态/超期筛选 → task_complete # 批量收尾
提醒已建并推送；超期待办 3 条（最早超期 4 天）已标记完成，本周到期还剩 5 条。
自动提醒：创建即触发企微 / 超兔快协作提醒。
10:00
上午 · 查客户与线索
拜访前摸底、清点今日广告线索。
SCENE 03

客户 360° 即时问答

合盛万象最近聊到哪一步了？上次是谁跟的？
customer_search → customer_overview # 360° 全量 → followup_get # 最近跟进
方案报价中：上次是上周五张敏电话沟通（待回复方案）；在途合同 1 份 12.8 万，已回款 40%，今日需发新版方案。
业务语义化：返回结果带中文语义，AI 无需理解底层表结构。
SCENE 04

线索全生命周期闭环

把今天头条广告来的有效线索筛一遍，有意向的直接转成客户并建跟进。
lead_list → lead_filter → lead_convert → followup_create → lead_process # 标记已处理
今日广告线索 17 条，筛出有效且有意向的 6 条，已全部转客户并建好首条跟进；其余保留培育。
规则可定义：只有「有效 + 有意向」的线索才转化，转化即建档。
14:00
午后 · 报价 · 收钱 · 触达
产出单据、登记回款、群发触达客户。
SCENE 05

一句话生成报价单

给合盛万象出个报价单：A 型扫地机 50 台、B 型 20 台，按上次的折扣。
product_search # 模糊匹配 → quote_create # 单号自动生成
报价单已生成（QT-2026-0910-037）· A 型 50×2,180 · B 型 20×3,650 · 按历史 92 折，合计 19.1 万。
正式单据：支持品名 / 型号 / SKU / 条码模糊检索，单号与 CRM 内生单据同源。
SCENE 06

订单查询与回款登记

查合盛万象上个月那笔订单，他们刚回了 8 万，登记一下，顺便算下还差多少。
order_search → add_gathering # 登记回款 → data_aggregate # 核算应收
订单 12.8 万已收满并结清；该客户另有 1 笔 4.5 万应收在账期内。
实时口径：回款即时写入财务口径，业绩与回款率实时更新。
SCENE 07

标签客群定向群发

把备注含「金秋活动」的客户筛出来，给他们发一条节日祝福。
data_list → data_list(contact) → ww_group_send_create # 人工确认后发送
筛出 23 位，AI 起草祝福文案，你确认后从企微 App 一键发出；消息已自动关联客户档案。
人工确认：条件由 AI 现场组装，发送前必须经企微 App 人工确认。
18:00
傍晚 · 收尾
写日报、清审批，一句话下班。
SCENE 08

AI 代写日报

帮我写今天的日报，重点写跟进了哪些客户，明天计划给合盛万象发方案。
worklist_today → followup_get → sales_summary # 取当日真实数据 → dayrep_save
日报已保存：今日跟进 4 家、新增 1 客户、完成 3 待办；明日计划已写入，漏写的昨天日报也能一句话补上。
不靠回忆：日报由当天系统内真实工作记录生成。
SCENE 09

审批一句话处理

有什么等我审批的？第一单没问题就同意，通知一下申请人。
approval_list → approval_action # 执行同意 → ww_user_send_create # 企微通知
待你审批 3 条；第一笔「合盛万象 92 折报价」已同意，申请人李娜已收到通知。
安全底线：AI 只执行你明确指定的动作；审批中、锁定中的数据不可改。
ANY
随时 · 通用能力
不分时段，想起就问。
SCENE 10

自由数据问答 · 无预设报表

上季度回款超 10 万的客户有哪些？按金额从高到低排，把第一名合同明细也调出来。
table_schema → dict_enum → data_list # 条件任意组合 → data_get
上季度回款超 10 万客户 5 家，已排序；第一名合盛万象 38.6 万，3 份在途合同明细已调出。
开放提问能力：任意对象、任意字段、任意条件；新能力上线 AI 自动发现、零配置。
SCENE 11

销售业绩与财务分析

今年团队干得怎么样？帮我生成一份给老板看的年度分析报告。
sales_summary → data_aggregate → data_list # 明细支撑
报告已生成：五指标年度概览 + 回款 / 新签 / 应收三张结构分析 + 附 TOP 客户明细。
维度不预设：按客户、产品、月份、执行人，问什么维度，AI 现场聚合什么维度。
SCENE 12

一句话创建客户 + 跟进

帮我创建客户「宏远贸易」，来源展会，再记一条跟进：展会交换名片，电话聊过。
customer_create # 自动查重 → customer_search → followup_create
客户已创建（同名查重通过），来源已登记，跟进已记录、日期默认今天。
写操作有保护：同名客户自动拒绝创建，不产生重复档案。

十二个场景覆盖销售一天里最高频的动作，每个场景都由一组 MCP 工具自动协作完成——分属下列 35 项能力。

能力清单
35 项能力 · 10 大业务域每项能力都有对应的「可直接说出口」的场景。核心工具为 MCP 标准工具直接调用，扩展能力在线热插拔、AI 自动发现。
接入方式
三步接入 · 一分钟搞定获取令牌 → 配置客户端 → 开始对话。
1

获取 Access Token

登录超兔 CRM 获取 access_token，每个账号独立，与网页端登录的权限完全一致。

2

配置 AI 客户端

填入 MCP Server URL：https://mcp.xtcrm.com/mcp

3

开始对话

对话中提供一次令牌，之后 AI 自动记住，直接说需求即可，无需再切换系统。

TraeCursorClaude DesktopWorkBuddy通义灵码Cherry Studio其他 MCP 客户端

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