软件操作培训

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培训效果:售前支持专员专门为贵司讲解,操作界面+语音沟通
参加条件:上网电脑+耳机和麦克风
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视频讲堂
  • 第1讲:CRM的作用和生效周期

    在XTools,我们把CRM定义为“帮助企业优化销售过程,管理销售团队,提升销售业绩的工具”。您可能会有下面的疑问:我的企业适合使用CRM吗?掌握CRM软件会不会很难?CRM软件应用多久可以看到效果?

  • 第2讲:在线租用方式的特点和优势

    为什么在线租用方式逐步替代传统的安装软件方式?在线用的优势在哪里?如果把数据放在租用系统的服务器上,是否安全?

  • 第3讲:XTools是如何帮助销售人员的?

    我想给各位企业老板或者市场总监一个来源于无数企业成功实施CRM经验的忠告:您绝对不能把CRM当作限制和控制销售人员的工具!如果您希望CRM在企业中得到应用并产生良好的、促进销售的效果,您的基础认知应该是:CRM是帮助销售人员、协助销售人员解决问题的工具。

  • 第4讲:如何提升跟单行为的有效性

    面对众多的客户线索、成单可能,销售人员经常觉得自己精力有限、分身乏术,无法做到及时有效的跟踪推动,难以避免痛失订单的遭遇。如何让销售工作的有效性提升?降低在跟单过程中无谓行为的精力浪费?简单的说,就是怎么样能把有限的工作时间分给有可能签约的客户?

  • 第5讲:Set it and Forget it 清空复杂的事务头绪

    要让销售人员的大脑不再被这些烦杂而缺乏条理的信息充斥,在一个清爽的、低压力的心情指数中愉悦地思考,才有可能最大限度地发挥销售人员的心智能力,在处理每个具体问题时游刃有余,避免急招昏招带来的不可预估的客户损失。

  • 第6讲:用XTools实现一对一营销

    它所倡导的是一种“重视和发掘客户个性,采用不同方式和侧重提供产品服务,以满足客户个性需求”的营销理念。区别对待、小众营销、基于不同客户差异化需求所形成的“长尾”等诸多特点,让销售方式从机械僵化的一勺烩方式中挣脱出来,走出形形色色的个性路线,在现代营销中大放异彩。

  • 第7讲:工作台上的不可错过的7个工具

    工作台,是XToolsCRM常见的界面。有个成语叫熟视无睹,工作台上有很多不错的功能,您注意到了吗?在这里我们一起来看看这些容易被忽视的好用功能。

  • 第8讲:让XTools做您的贴心助理

    我们把XToolsCRM的工作台设计为销售人员的助理,希望让它着实为销售人员减压。作为助理,协调和安排好工作进程、计划,是最核心的任务。我们看过不少影视作品描写商场上的成功人士时,往往有一个得力的秘书支持,随时告诉自己今天的日程安排和工作要点。工作台上的主要功能模块都是围绕这个目的来设计的。

  • 第9讲:促进团队协作的方法

    我们在为客户提供服务过程中,不能依赖于某一个人,而必须让客户感觉到是一个团队在为他服务。不管是找到企业中的谁,或谁来接待,都可以根据客户视图内完整翔实的历史资料,为其提供专有的个性化服务。

  • 第10讲:怎样管理好联系人

    人脉,是宝贵和重要的资源,对企业尤甚。祝您借助XTools的工具,把游离的联系人组建成人脉网络。

  • 第11讲:销售机会-漫长跟单的管理法宝

    销售机会的主要作用,是把相对漫长的售前跟踪过程拆分成阶段进行管理。分阶段后,售前管理从面向结果变为面向过程;很容易对售前推进的程度、问题、策略等分析和判定。

  • 第12讲:合同、订单和店面型销售单

    合同、订单和店面型销售单,都是用来管理合约的。在不同销售模型中,合约重点不同,这三种形式分别是:合同,重点管理合约金额、开始和结束时间等,多用于服务型合约。

  • 第13讲:库存管理在销售管理中的作用

    生产型企业、贸易型企业,销售实物产品时,多数会用到库存。XToolsCRM中的库存,主要是配合销售环节的库存管理,不像有些进销存软件,把商品作为主体;在XToolsCRM的库存模块中,客户依然是主体,库存是为了配合订单发货的辅助模块。

  • 第14讲:XTools怎样帮助客服人员

    客服工作是保障客户售后满意度的依赖。XToolsCRM为客服人员专门提供了工作界面,由两部分构成:超越权限的客户信息界面和QA全文检索。

  • 第15讲:统计分析实现商业智能

    XToolsCRM的统计分析功能包含:统计图表、环比同比和分组分析、综合报表三部分。这个专题我们来详细讲述它们的使用效能。

  • 第16讲:各种应用工具

    销售目标管理、群发短信、工作日报、网上线索挖掘、快递单打印、回收站、数据日志、周月排名,这些工具针对性地解决销售活动中的常见问题。

  • 第17讲:用户权限专题

    概要地说:XToolsCRM的权限由用户的上下级结构自动生成,同时支持共享转移。不难理解吧,和我们日常企业运营中的规则是一样的。

  • 第18讲:怎样获取XToolsCRM的帮助

    当您在选型、在考察和寻找适合自己的CRM软件时,可能随时会想到需要咨询或解决的问题。作为国内最大的专业CRM软件厂商,您可以通过多种方式随时获取我们的帮助。

  • 第19讲:精于分析的电子账本XToolsACC

    XTools电子账本简称ACC,功能上分为:记账、看账和分析账三大部分。在使用之前,可以进行账户名称、初始值设置和记账权限用户的设置。智能和全面的分析是它的强项,轻松实现纸质账本所不能的同比、环比和分布分析。

  • 第20讲:XTools随身行-手机版的CRM

    销售人员或者企业老板手边没有电脑的时候怎么使用CRM呢?好!推荐使用XToolsCRM随身行。它是通过手机浏览器使用的XToolsCRM。

  • 第21讲:销售自动化-XToolsSFA

    销售自动化是现代营销理论中,比较受推崇的理念。销售自动化英文缩写是:SFA,具体含义指的是,从日常销售过程中总结出规律和步骤,形成一个标准化跟单事件序列。进而实现自动化跟单和对销售队伍的跟单指导。

  • 第22讲:来电精灵-XToolsCTI

    中小企业,可以通过XToolsCTI,实现最核心的来电识别功能,电话录音功能,和记录通话日志。我们的CTI也需要硬件支持,不过它的安装非常简单。

入门技巧
基础应用部分:
1.1 开设新用户
老板、部门主管和员工

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1.2 设置部门结构
用部门实现三级或四级结构

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1.3 用户角色权限
各种职能角色对应不同权限

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1.4 使用数据字典
个性化字段待选项

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1.5 新建客户
企业客户、个人客户、快速新建

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1.6 查找客户
支持拼音字头、关键字和组合

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1.7 维护客户
在客户视图中维护

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1.8 客户式跟踪
通过客户视图跟踪客户的方法

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1.9 客户列表
排序、查询、分类、编辑删除

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导入客户:
2.1 下载导入模板
企业客户和个人客户模板不同

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2.2 整理数据并保存
在excel中整理数据

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2.3 预览数据并导入
xls的导入格式

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2.4 一个客户多个联系人
一次导入多个联系人的方法

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客户视图技巧:
3.1 共享和转移客户
实现多人跟单、变更客户所有者

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3.2 数据日志
Boss用户专用工具

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3.3 记录销售费用
支持上下级的审批

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3.4 客户往来对账
发货和回款的月度对比

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数据列表技巧:
4.1 排序
按照不同字段排序

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4.2 查询和高级查询
高级查询支持组合

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4.3 分类
自动分类和特殊分类

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4.4 批量新建和批量编辑
批量处理数据常用

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销售机会技巧:
5.1 机会的阶段和过程
划分阶段的标准,方法和作用

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5.2 机会的跟踪
使用销售机会的跟单方法

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5.3 销售漏斗使用
各阶段数据占比分析

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5.4 销售预测
按照可能性和预计时间计算

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5.5 制作报价单
自动计算折扣、总价等

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5.6 定制报价单模板
个性化的报价单定制

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更多使用技巧,陆续添加中……