2024.11.22优化:费用和批单报销的审批1.0功能(超兔CRM)
-
要点:关闭审批2.0,启用审批1.0多级审批
2024.11.18新增:项目批量导入 (超兔CRM)
-
要点:批量项目导入,项目子数据:订单,采购单等导入支持关联项目。
手册:项目导入
2024.11.18新增:供应商供货产品列表 (超兔CRM)
-
要点:要点:供货产品列表支持数据导出,导出时可关联产品信息。
2024.11.15新增: 外勤工单完成时非空校验--配置(超兔CRM)
-
要点:根据不同的类型外勤工单,在APP端操作完成时,对外勤执行情况填写、客户验收签名,现场照片附件上传、及第二关联客户非空校验。
图示:
2024.10.31 优化:费用生成凭证(超兔CRM)
-
要点:销售费用已报销,可在费用列表操作生成凭证,凭证状态变更为 :已生成。
手册:费用生成凭证
图示:
2024.10.31 优化:智能生成凭证增加财务账套选择。(超兔CRM)
-
要点:可实现对不同账套,做业务凭证。
图示:
2024.10.30优化:项目增加"成员变更"和"阶段推进"2个数据动作。(超兔CRM)
-
要点:有项目写权限的用户才显示动作按钮,新增项目成员或者变更后负责人,收到项目协作消息。
图示:
2024.10.30优化:安卓升级10.46(超兔APP)
-
1.优化外勤工单编辑逻辑
2.优化三一客定量加载
3.优化已知问题
2024.10.20 优化:列表高级查询增加“区间查询“ (超兔CRM)
-
要点:高级查询字段筛选条件"a,b之间",录入区间数字小的数字在前,用英文逗号隔开。
图示:
2024.10.14报价单视图增加:查看上游询价单 (超兔CRM)
-
要点:通过查看上游询价单,可查看关联采购计划的采购询价比价宽表,进一步确定报价。
手册:报价单-查看上游询价单
图示:
2024.10.11优化:批量导入订单、采购单增加“币种”、“汇率”“已回款(订单)”、“已付款(采购单)”字段。(超兔CRM)
-
图示:
2024.10.10BOM视图增加:成本参考(超兔CRM)
-
要点:BOM成本是制定产品售价和制造预算的关键依据。当BOM启用后,在BOM视图可以查看成本参考。
手册:BOM成本参考
图示:
2024.10.10优化:BOM物料清单配置时,子料件数支持输入小数,支持4位小数。(超兔CRM)
2024.10.09 优化:客户列表手工刷新时,保持当前筛选结果和页码不变。(超兔CRM)
2024.09.27优化:聚合引擎增加“线索表方案”。 (超兔CRM)
-
要点:以线索表、关联表市场活动表作为查询条件查看线索转化,市场活动带来的线索转化、线索成本、投入产出等。
2024.09.27 优化:下游询价记录明细表,增加“更新日期”。(超兔CRM)
-
要点:该字段的值取自于产品表的修改日期,不支持编辑。
2024.09.27库位设置列表增加批量删除功能,支持批量删除库位至回收站。(超兔CRM)
-
图示:
2024.09.27序列号列表增加 “入库日期”“出库日期”2个字段。(超兔CRM)
-
要点:序列号产品周转慢情况,可根据日期做及时的调整。
图示:
2024.09.23叠加查询目的表:客户基本信息,对应的叠加表增加“销售机会”和“待办任务/行动”两个表。(超兔CRM)
2024.09.23采购单列表增加“创建日期”,同时支持列表自定义、高级查询及列表导出。(超兔CRM)
2024.09.23优化:采购单编辑明细时,明细备注字段支持换行,且在视图也换行展示。(超兔CRM)
2024.09.23优化:公有类型武器云文件支持编辑修改目录名称。(超兔CRM)
2024.09.19优化:余量出库单的出库量增加 超量预警提示。(超兔CRM)
-
要点:转换SKU产品完成部分出库,余量出库单出库量会基于 订单所有明细, 换算为基准做总量对比,提供超量预警提示。
手册:转换SKU产品分批出库
图示:
2024.09.14聚合引擎-项目表:增加应收和应付关联表 。(超兔PC)
-
要点:了解以项目为维度的某段时间应收或应付的款项。
图示:
2024.09.13优化: 账期数据桶、开票账龄数据桶增加"币种"。(超兔PC)
-
图示:
2024.09.12新增:RFM分析模型。(超兔PC)
-
要点:面向周期性复购的销售模型,做老客户的分块维护和价值挖掘。
手册:RFM分析(PC)
图示:
2024.09.12 新增:复购流失预警。(超兔PC)
-
要点:优化客户生命周期管理,提升用户留存与收益最大化。
手册:复购和流失预警(PC)
图示:
2024.09.09新增:项目打印功能。(超兔PC)
-
图示:
2024.09.09优化:订单生成采购计划到货日期。(超兔PC)
-
要点:采购计划到货日期 缺省 为订单最晚发货日期 且 支持批量编辑。
手册:采购计划
图示:
2024.09.09优化:开票记录打印增加“开票申请人”和“合同订单号”通配符。(超兔PC)
2024.09.09优化:线索列表,自定义列表字段增加“市场活动”字段。(超兔PC)
2024.09.09 优化:订单和报价单导入明细“单价”字段。(超兔PC)
-
要点:模板中单价不为空时,按照录入的数据显示;空时按照产品表“价格”字段金额自动显示。
图示:
2024.09.05新增:项目编号管理。(超兔PC)
-
要点:自定义项目编号自动生成。
手册:项目自动编号
图示:
2024.09.02 新增:三流合一对账。(超兔PC)
-
要点:订单、客户、采购视图内展示三流合一对账,多维度展现单据对账数据,以便于深入分析与核对。
手册:三流合一对账
图示:
2024.08.29优化:销售机会视图中增加 "阶段推进图"。(超兔PC)
-
要点:机会阶段推进图能直观展示机会进展,帮助明确当前位置和下一步方向,提升销售效率和决策准确性。
手册:销售机会推进
图示:
2024.08.29优化:客户列表高级查询,更新日期增加:手工选填、本月、上月和下月快速筛选。(超兔PC)
2024.08.29优化:供应商视图增加新建销售费用。(超兔PC)
2024.08.29优化:出库单和入库单,增加创建时间戳字段。(超兔PC)
2024.08.28优化:聚合引擎-采购单主表方案,原采购单状态更名为入库状态,新增采购单状态。(超兔PC)
2024.08.26新增:列表左侧查询开关(超兔PC)
-
要点:开启列表左侧查询开关,列表查询组件在左侧显示,未开启缺省列表查询组件在上方显示。
图示:
2024.08.23优化:自定义三级菜单设置,增加合同订单、客户、任务行动列表复制功能,且复制表支持筛选。(超兔PC)
-
要点:满足个性化需求支持根据特定需求调整复制后的列表设置。
手册:复制列表
图示:
2024.08.22聚合引擎--机会主表方案增加:销售机会推进日志关联表)(超兔PC)
-
图示:
2024.08.22 新增:联系人编辑界面自定义(超兔PC)
-
要点:自由设置联系人编辑界面显示布局和字段,使用更方便简洁。
图示:
2024.08.20 优化:AI智能体官网资源发布:T00 v0.2版本(超兔PC)
-
要点:与T00相比对第一步智能体输入参数提取的优化。
图示:
2024.08.14优化:叠加查询合同订单叠加表增加回款记录、计划回款表(超兔PC)
-
要点:通过叠加查询合同订单是否新建回款记录、回款计划。
手册:叠加查询
图示:
2024.08.08新增:订单、费用、报价单、行动增加视图分享功能(超兔 APP)
-
要点:CRM用户可将部分单据快速分享至微信好友,简化了信息传递步骤,无需物理打印,加速了商务交流过程,提高了销售效率,优化了客户体验。
手册:视图分享
图示:
2024.08.09优化:“市场物料模板列表”更名为“Open物料列表” 、“访客行为列表”更名为“Open访客行为列表”(Open CRM)
2024.08.09优化:Open访客行为列表,增加:创建时间.(Open CRM)
2024.08.08新增:出入库溯源总控台(超兔PC)
-
要点:根据出库流水溯源入库,直接刷新订单发货明细成本和订单毛利。适用于:手工指定算法产品。
手册:出入库溯源
图示:
2024.08.07 优化:客户视图 往来对账 增加“数据类型”列(超兔PC)
-
要点:往来对账功能现新增了数据类型列,以便于用户更加便捷地进行数据核对。
手册:客户视图-往来对账
图示:
2024.08.07 优化:CRM数据读取列表增加“原ID”字段(ACC电子账本)
-
图示:
2024.08.02 新增:自定义三级菜单(超兔PC)
-
要点:千人千面,不同人不同岗可设置不同菜单方案。同一系统中不同菜单方案,功能入口的别名可不同。
手册:自定义三级菜单
图示:
2024.07.31 优化:审批1.0列表增加 “客户”、“单据金额”字段(超兔PC)
-
要点:可在列表直观查看需审批单据对应的客户与金额,提高审批人工作效率。
手册:审批1.0列表
图示:
2024.07.31 新增:所有装配方案读权限设置(超兔PC)
-
要点:该设置为-批量覆盖式授权,设置成功后,所有装配方案,原读权限用户,统一变更为当前设置用户。
手册:装配方案所有读权限设置
图示:
2024.07.24新增:报价单明细支持同步最近成交价(超兔PC)
-
要点:同步与报价单相同客户 相同币种的最新订单的产品单价和折扣和订单的同步最近成交价。
手册:同步最近成交价
图示:
2024.07.24新增:报价单发起采购计划功能(超兔PC)
-
要点:根据报价单创建采购计划,采购计划可直接向上游询价;适合贸易型向客户报价前和上游做采购价确认后,再向客户报价。
手册:报价单发起采购计划
图示:
2024.07.09优化:订单、出库单打印模板优化(超兔PC)
-
要点:订单和出库单打印模板设置,增加“订单所有者手机号”通配符
图示:
2024.07.08优化:高级查询文本类型字段查询(超兔PC)
-
要点:
图示:
1.筛选条件由请选择,缺省为:包含
2.筛选条件增加:空、非空;
3.当选择空、非空时,不用输入查询内容,查询对应字段为空的数据。
2024.07.08新增:批量封存合同订单(超兔PC)
-
要点:Boss批量封存审批同意状态已结束或意外中止合同订单,封存后合同订单不允许编辑删除。
手册:合同订单批量封存
图示:
2024.07.04优化:产品成本算法批量修改手工指定(超兔PC)
-
要点:将已启用先进先出算法/加权平均算法产品,批量修改为手工指定算法
手册:批量修改为手工指定算法
图示:
2024.07.01新增:销售费用批量导入功能(超兔PC)
-
要点:快速将大量的销售费用导入系统中,智能字段匹配和数据校验功能,减少人工操作错误,提高数据处理效率。
手册:销售费用批量导入
图示:
2024.07.01生产成品分批入库(超兔MES)
-
要点:最后一道工序完成后,可分批质检分批入库。
手册:生产成品分批入库
图示:
2024.07.01工单颗粒优化:拆分/不拆分(超兔MES)
-
要点:拆分是将一道工序,按班组工作时间拆分成不同时间段的多个工单;不拆分是不将工序分解为更小的作业颗粒,即一道工序一个工单。
手册:生产工单排程
图示:
2024.06.28新增:AI养鱼步骤文案专家(超兔PC)
-
要点:AI养鱼步骤文案专家通过AI技术,自动结合预设的企业信息和内容要求,一键生成成熟的文字文案
手册:AI养鱼步骤文案专家
图示:
2024.06.27 新增:养鱼方案设置(超兔PC)
-
要点:针对休眠客户,以微信、QQ、邮件、短信为手段,通过持续提供价值的文字影响,引导和培养潜客的需求
手册:养鱼机器人(PC)
图示:
2024.06.25 新增:回款删除权限控制(超兔PC)
-
要点:启用回款删除权限,只有授权用户可操作回款的删除;
手册:回款删除权限
图示:
2024.06.25新增:回款编辑权限控制(超兔PC)
-
要点:启用回款编辑权限,只有授权用户可操作回款的编辑;
手册:回款编辑权限
图示:
2024.06.24新增:智能生成凭证相同科目合并(超兔PC)
-
要点:智能生成凭证时,支持分别按货款票相同科目合并,且合并单据的id一起写入摘要,便于回溯。
手册:智能生成凭证—科目合并
图示:
2024.06.21新增:Open下游自助下单功能 (超兔Open)
-
要点:在Open共生平台中,为下游用户提供的一种便捷、高效的采购方式
图示:
2024.06.20 IOS APP升级至8.59版本 (超兔 APP)
-
优化:
1.首页顶部搜索快速弹出键盘
2.优化外勤工单高级查询结果异常问题
3.外勤工单增加ID显示
4.优化审批1.0去审批的提示
5.优化订单明细编辑时自动弹出键盘
2024.06.18 优化:不计算库存产品订单发货逻辑 (超兔 PC)
-
要点:点击“是”直接发货,点击“否”生成发货单,可实现记录物流号后发货,适用于进销存使用外部系统的用户。
图示:
2024.06.18 销售费用列表增加宏:批量报销 (超兔 PC)
-
要点:财务角色和BOSS可以操作对:审批通过且未报销的销售费用,批量报销
图示:
手册:费用批量报销
2024.06.14 聚合引擎新增:生成在线聚合统计表(隐藏明细) (超兔 PC)
-
要点:实现在线查看聚合统计表的汇总数据,过滤明细。
图示:
2024.06.13 安卓APP升级至10.37版本 (超兔 APP)
-
优化:
1.增加发票识别功能提示
2.优化已知问题
2024.06.06 安卓APP升级至10.36版本 (超兔 APP)
-
优化:
1.优化发票识别逻辑增加对备注的识别
2.优化外勤工单高级查询结果异常问题
3.外勤工单增加ID显示
4.优化审批1.0去审批的提示
5.优化订单明细编辑时自动弹出键盘
2024.06.06 智能生成凭证,增加适配“辅助核算”的帐套(超兔 PC)
2024.06.04 优化:特征搜客适配天眼查新版Excel可直接导入(超兔PC)
-
图示:
2024.06.03 优化:聚合引擎报表选人过滤离职用户(超兔 PC)
-
优化:1.聚合引擎筛选界面,选人:过滤离职用户
图示:
-
优化:2.销售费用列表,可在查看审批里直接审批该费用。
图示:
手册:费用详情中审批
2024.06.03 优化:下游询价记录生成报价单(超兔Open)
-
要点:询价视图内生成报价单,询价单未精确匹配的产品,自动创建产品。
图示:
手册:下游询价记录转报价单
2024.05.30 优化:报价单内新建行动待办可自动显示报价对应机会主题(超兔PC)
-
优化:报价单里新建的行动记录和待办任务,可自动同步显示报价单对应机会。同时在销售机 会中可以看到报价单里新建的行动和待办
图示:
2024.05.24 聚合引擎增加顶部分组,实现复杂中式交叉报表(超兔PC)
2024.05.23 优化:发货单增加仓库相关字段(超兔PC)
-
新增:发货单增加字段:出库仓库、发货人电话、发货人地址、包裹类型、保价金额、体积
图示:
2024.05.20 优化:批单明细增加字段(超兔PC)
-
优化:批单报销视图中,费用明细字段增加:对应订单
图示:
2024.05.15 超兔CRM PC 端升级
-
1.租赁单增加一品多期开关
业务场景:
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①连续租赁多期,租期不同价格不同(比如:投影仪,第一周每天租金500,第二周每天租金480)
②连续租赁多期,租期不同赠期不同(比如:投影仪,第一周赠送1天,第二周赠送2天)
2.开启一品多期开关后:
①可在租赁单明细中实现一品多期,比如:租赁商品A有两条明细,分别对应连续的两期
②编辑租赁明细时,支持明细别租赁区间设置
③租赁发货时,支持分批租赁发货3.编辑租赁明细时,增加列:内送租期,用于管理租期内赠送天数管理
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4.租赁单状态允许手工调整为:意外中止,意外中止的租赁单,不占计算占用。只有预定状态的租赁单允许编辑为意外中止
2024.05.14 超兔CRM PC 端升级
-
优化
1.毛利(不含税)表、产品分类-毛利(不含税)表,增加订单所有者字段。
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2.外勤工单高级查询:增加产品/型号和序列号字段查询。
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3.行动待办列表必填设置增加:联系人 字段。
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4.新建供应商 界面 增加 :种类字段
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2024.05.14 超兔Open CRM升级
-
OPEN新增:下游询价记录、询价内容匹配产品。
功能核心:对toB的复购企业,比如机电类、仪器仪表类、耗材类的上下游业务来说,SCM的核心是复杂的数据明细,所以此类业务的OpenCRM载体从H5(手机),迁移到标准HTML(PC),更符合该类企业的数据处理习惯。
功能应用:
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1.外部用户在Open向中心企业提交产品/服务询价,中心企业接收处理
2.中心企业单独在CRM建立,做客户询价的记录留
2024.05.09超兔CRM PC 端升级
-
1.ACC明细账增加导入功能
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操作入口:全功能→批量导入→ACC明细账
2.订单和明细表 、采购单和明细表 批量导入 模板 增加 “税率”“含税单价”字段。
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2024.04.29超兔CRM PC 端升级
-
1.销售机会列表新增:销售机会增加2个字段:关系,计算金额
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①支持列表显示自定义,支持排序,支持高级查询,支持导出excel
②关系支持设置必填,计算金额支持列表合计
③计算金额=预期金额*可能性。
2.销售机会新增可能性参数-配置
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机会可能性支持下列三种方法
①选择可能性:按照10%阶梯选择。
②自动算法:根据阶段推进系数×️关系系数,实现客观推进和关系的双重计算。
③手工录入:自由录入百分比。
2024.04.24超兔CRM PC 端升级
-
新增
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销售费用增加报销日期显示
说明:报销时财务可确认报销操作的实际发生日期,并记录到视图报销记录中。报销日期在费用列表和视图内均可查看。
2024.04.23超兔CRM PC 端升级
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1.维修工单增加:一单多品开关。当启用开关后,维修工单支持添加多个维修产品明细。
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2.增加维修产品明细表,支持导出,支持导出授权,支持列表显示字段自定义。
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3.维修工单增加字段:关联订单,支持高级查询。用于实现某个订单维修次数查看需求。
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2024.04.17超兔CRM PC 端升级
-
新增:
智能生成财务凭证
超兔系统跟财务系统(柠檬云)的对接,超兔业务数据可根据凭证模板生成凭证记录至柠檬云,凭证模板和凭证预览,会自动跟随所绑定柠檬云账套的 会计准则和增值税种类 而变化。- 财务系统账号绑定
绑定入口
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- 业务数据生成凭证权限
1.拥有该权限的用户,方可进入业务数据生成凭证列表。操作:生成凭证、查看凭证
2.拥有该权限的用户,方可进入凭证模板。操作:编辑凭证模板
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- 业务数据生成凭证
权限用户读取CRM数据后,生成凭证
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- 财务系统账号绑定
2024.04.17超兔Open CRM 端升级
-
OpenCRM业务共生平台自定义展示模块
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2024.04.17超兔CRM PC 端升级
-
集客采集页编辑支持上传背景图片
采集页编辑页面右侧点击背景图片,选择文件图片,点击上传
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2024.04.15超兔CRM PC 端升级
-
新增:发货单打印2.0模板和word模板新增【&订单数量】和【&已交付数量】两个明细通配符
说明:【&订单数量】该发货产品对应订单明细中的数量
【&已交付数量】该发货产品对应订单明细中显示的已交付数数
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2024.04.11超兔CRM APP升级
-
IOS升级8.54
1.新增自定义表单功能
2.优化已知功能
2024.04.10超兔CRM APP升级
-
安卓升级10.33
1.线索视图增加电话和IP归属地字段显示
2.线索视图增加获取电话和IP归属地按钮
3.客户视图时间线点击线索可进对应视图
4.优化已知问题
2024.04.10超兔CRM PC 端升级
-
新增:知识库列表增加“更新日期”字段
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-
优化:报价单备注增加显示,订单ID
说明:报价单生成订单时,报价单备注会显示生成订单的日志,增加了订单ID
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2024.04.07超兔CRM PC 端升级
-
优化:
SFA销售自动化自动执行
说明:由SFA事件触发生成待办任务结束,且下一SFA事件的执行日期为无日期,自动执行下一SFA事件,生成对应的待办任务。
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2024.04.02超兔CRM APP升级
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安卓升级10.32
1.线索列表支持电话和IP归属地显示
2.拣货增加SKU和批次显示
3.优化已知问题
2024.04.02超兔CRM PC 端升级
-
优化:
考勤统计
1.增加类型显示:签到、签退、申请、外勤签到
2.显示用户
3.屏蔽导出Word操作,新增导出Excel操作
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回款计划和回款记录列表
列表字段自定义增加扩展表:合同订单,可以设置在列表显示合同订单相关字段
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2024.03.28超兔CRM PC 端升级
-
优化:
新建保存开票记录后,自动匹配已有开票申请,开票申请状态变为已开
匹配条件:
1.客户相等;
2.开票记录关联合同订单相等;
3.金额、币种相等;
4.开票类型相等;
5.开票申请状态:待开;
6.按ID正序,从小到大
2024.03.26超兔CRM PC 端升级
-
新增:
1.销售费用列表 高级查询中增加对应项目查询(先选对应客户再选项目)
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2.交付计划列表,增加产品库存字段(列表字段设置-扩展表:产品信息中的“库存”)
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2024.03.22超兔CRM PC 端升级
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客户视图跟单时间线增加自定义审批表单显示
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2024.03.20超兔CRM APP升级
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安卓升级10.31
1.新增自定义表单功能
2.优化费用无法编辑负数问题
3.优化已知问题
2024.03.18超兔CRM PC 端升级
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新增
客户视图内,右下角有大AI
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2024.03.12超兔CRM PC 端升级
-
优化
考勤申请时长(小时)字段的内容输入,只允许输入数字,不允许输入汉字 -
新增
1.考勤审批增加字段:当期过审合计
1)根据选择的考勤类型,自动合计当期过审时长,作为申请和审批时的时长参考
2)合计规则:
①年假:以开始日期所在年为准,合计当年过审时长
②其他考勤类型:以开始日期所在月为准,合计当月过审时长
③申请审批前,动态计算;申请审批后,存静态值。
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2.审批1.0列表,自定义表单审批详情,当自定义表单关联订单时,增加订单ID显示,并增加去视图操作
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2024.03.06超兔CRM PC 端升级
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新增:定制AI专家/智能体
使用场景:面向具体场景,定制贵司专用的AI专家
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2024.03.05超兔CRM PC 端升级
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优化:
自定义工作台:常用功能模块的拖拽排序
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2024.03.04超兔CRM PC 端升级
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全功能菜单增加:考勤申请入口,点击直接进入考勤申请标签下
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自定义表单--考勤申请审批同意后写入考勤统计表
1、审批同意后的考勤申请数据写入考勤统计表,并支持导出
2、显示数据:考勤类型、开始时间~结束时间、时长
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2024.02.29超兔CRM PC 端升级
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新增:产品重复/自定义编辑方式支持明细导入
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2024.02.26超兔CRM PC 端升级
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多表聚合 算法升级
核心:计算列-先横向运算,再纵向Σ求和。横向运算时,当参与计算的字段 值为空时,则自动按0参与运算。
主要解决:跨多表,运算求和的问题
比如:一个项目,对应4笔订单,2笔采购单,6笔费用。核算此项目的预计毛利 和 当前利润。
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2024.02.23超兔CRM PC 端升级
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新增:自定义表单及审批
这个功能用于实现日常需审批事务,需要审批的事务都可以通过自定义表单来实现
1.表单类型支持自定义
1)自定义表单名、2)自定义表单字段、3)自定义审批流、4)自定义布局及设置必填
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2.在自定义表单列表新建数据:
1)既支持在全部标签下新建、又支持通过不同的表单类型标签新建
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3.自定义表单审批纳入了审批1.0,支持多级审批设置
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4.在订单视图内增加自定义表单模块 相关图片:
2024.02.22超兔CRM PC 端升级
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新增:明细编辑界面拖拽排序
应用场景:一张订单或报价单,当产品众多时,可通过拖拽方式自由排序,解决了产品多时排序难的问题。
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2024.01.25超兔CRM open 小程序 升级
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新增:
1.物料页:分享微信好友或朋友圈。
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●应用场景:物料页分享朋友或朋友圈、物料页嵌入公众号内容页,实现拓客能力,并能感知到对方是对哪个物料页感兴趣而创建成客户的。并同步获取每个发布的物料页,老客和陌客的浏览量,支持钻取明细,发现感感兴趣的客户。
2.物料列表,获取:总浏览次数、陌客浏览次数、老客浏览次数,创建的新客户数。
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3.列表略图、列表摘要、文本输入内容
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4.小程序主页:我的,完善信息(增加:姓名 和 公司,两个字段,分别对应更新到crm联系人表:姓名 和 负责业务 两个字段)
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2024.01.18超兔CRM PC 端升级
- 优化:审批1.0多级审批设置审批路径时,审批人选人方式优化
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新增:审批1.0多级审批增加:审批同意后抄送人功能
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2024.01.10超兔CRM PC 端升级
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新增:叠加查询
功能说明:双表查询,效率提升,数据洞察,直击痛点。
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2024.01.03超兔CRM PC 端升级
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优化:开票机器人升级2.0
说明:机器人将自动把开票信息采集并送入国家税务系统,完成开票。减少繁琐的输入过程,节省开票人员的时间。
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新增:报价单增加自定义字段设置
说明:自定义字段支持打印,支持复制报价单自定义字段
2024.01.02超兔CRM PC 端升级
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新增:
1.在待办或者行动记录视图下:+回访,自动同步客户回访关联行动对应客户及联系人信息
业务场景:把待办任务作为回访计划时,客户回访用来管理回访计划的执行情况。此时回访是针对计划关联的客户及联系人的,无需手动选择。
2.在待办或者行动记录视图下:+新客回访,手动选择回访关联客户及联系人信息
对应场景:拜访终端客户时,通过终端客户了解到新的销售线索(新客户及联系人)
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