2023.05.24超兔MES升级
-
新增:生产看板
说明:可视化查看生产进程,电脑端和手机端均支持。
相关图片:
2023.05.24超兔CRM PC端升级
-
AI助手升级为:客制化高级问答
技术角度:Prompt优化工程的升级
价值角度:企业业务对AI的常用场景和prompt高级模式的结合,帮助普通用户快速用好AI,而不用通过深度学习prompt技巧
相关图片:
2023.05.23超兔CRM PC端升级
-
新增:1.SFA的步骤中在创建待办时,可把客户的读权限授权待办执行人
适合场景:多岗协作的SFA,当某个步骤执行人需要查看客户视图时授权
相关图片:
2.采购计划支持智能采购
说明:此功能新建采购单后,可在采购单查看关联的采购计划明细,通过采购计划明细也能查看到采购明细,可现采购明细与采购计划明细之间的多对多关系。
相关图片:
2023.05.23超兔CRM APP端升级
-
优化:
客户地址为空时,行动定位地址信息确认为客户地址,则地址信息送入客户表地址地段保存。
适用场景:客户信息无地址,首次上门拜访客户时,记录行动同时补充客户地址(可以到楼)
2023.05.18超兔CRM PC端升级
-
新增:
1.客户新建和删除权限
2.客户信用管控
使用场景:适用于风险控制,当客户达到信用上限时,不允许新建订单或不允许确认出库。
说明:
1)支持不同种类客户设置不同的信用管控条件
2)信用条件支持:超期回款计划(超期的算法)、超期开票未回(超期的算法)、条数或金额
相关图片:
2023.05.16超兔CRM PC端升级
-
新增:行动、客户、项目视图增加快协作模块,可发起即时沟通
相关图片:
-
优化:
待办任务去掉原来的沟通模块,改为快协作
相关图片:
2023.05.11超兔CRM PC端升级
-
新增:1.回款抹零
说明:
a.新建回款可以填写记录抹零金额
b.抹零数据参与订单自动结束状态运算
c.抹零数据参与智能应收计算
d.订单列表和回款列表显示抹零字段支持列表合计,并且支持列表高级查询
相关图片:
2. 订单生成采购计划采购计划
1)订单明细自动创建采购计划明细
2)计划采购数量智能计算(在库,采购在途,采购计划状态等)
相关图片:
3.采购计划支持确认和派发负责人
场景:采购计划汇总到采购部主管,主管确认后可根据订单或产品,派发采购计划到对应采购负责人
相关图片:
4.成本算法日志
场景:当产品成本算法操作变更时,会产生成本算法日志
相关图片:
2023.05.10超兔CRM PC端升级
-
优化:EDM群发邮件,联系人多邮箱地址时,自动拆分成符合发送邮件格式。
应用场景::结合工商搜客直接导入的客源,做批量邮件预热影响,多邮箱地址均可触达。
相关图片:
2023.05.04超兔CRM PC端升级
-
新增:周报-自动数据配置。
应用场景::设置周报的自动参考数据,选择业务数据表及表内字段。
相关图片:
2023.04.25超兔CRM PC端升级
-
工商信息
新增:1.天眼查高级接口。可获取所属行业,经营范围等更多工商字段,并支持地址,网址等信息自动计入客户表对应字段。
2.客户列表宏执行。用于:批量补充工商信息,支持两种接口调用:基础接口,高级接口。
说明:高级接口0.2元/次(天眼查官网为准),以充值点方式扣费,即:20点/次。扣费明细参见:充值点消费日志。
相关图片:
2023.04.21超兔CRM PC端升级
-
新增:客制化功能组合的交付模式
1)根据客户业务流程,自选组合功能到菜单交付
2)根据客户自选功能,组合评估系统使用成本
意义:更精准的为客户提供“当前刚好够用”、“满足未来扩展”的客制化方案
相关图片:
2023.04.19超兔CRM PC端升级
-
新增:合并开票申请
场景适用:同客户,多个订单、合同、维修工单的明细合并申请开票
1)基于订单明细、发货明细的开票申请
2)支持手动修改申请开票产品数量,部分申请开票
3)数据校验:超量和超额约束
相关图片:
-
新增:一票多单功能数据关系颗粒下探到明细
1)支持订单明细和发货明细
2)符合金税对实物销售发票的明细要求
3)完善的数据校验:超量和超额约束
相关图片:
2023.04.18超兔CRM PC端升级
-
新增:企业微信消息通知
1)超兔CRM待办自动触发企业微信消息给执行人
2)销售机会的阶段和预估金额发生变更时,自动触发企业微信消息给上级
相关图片:
2023.04.14超兔CRM PC端升级
-
新增:批量导入产品序列号
1.批量导入增加产品序列号导入
2.仓库初始化/清零/精度修正页面和序列号总控台页面,均增加导入入口
相关图片:
2023.04.06超兔CRM PC端升级
-
新增:
1.批量导入回款记录
2.任务/行动列表,全部数据增加“SFA待办”筛选项(筛选结果是由SFA自动创建的待办)
3.客户编辑界面自定义设置中,增加“开票信息”
4.ACC中原始数据列表,增加“分类”字段,并支持高级查询。
相关图片:
-
优化:
1.销售机会视图行动记录模块改名为“行动/待办记录”
2023.03.30超兔CRM PC端升级
-
聚合引擎
1.机会主表方案筛选条件新增:关联表作为筛选条件;主表字段新增:机会创建日期。
相关图片:
2.行动主表方案主表字段新增:行动执行人。
相关图片:
2023.03.28超兔CRM PC端升级
-
新增:
1.客户基本信息,新增字段:账龄(天)
2.新增:开票账龄数据桶
使用场景:
以开票为基础数据,自动汇总回款和账期的对比情况,生成逾期数据桶。
相关图片:
2023.03.24超兔CRM APP端升级
-
外勤工单升级
1,细化用户验收场景
1)确认配件和费用
2)点评服务质量、产品质量
3)签字验收
2,上述各项参数可数据字典
相关图片:
2023.03.23超兔CRM PC升级
-
新增:1,采购单新增自动状态逻辑:入库完成,票款金额=总金额
相关图片:
2,合同订单列表增加订单未执行的快速筛选项
相关图片:
2023.03.21超兔CRM PC升级
-
开票关联回款升级到多对多
1,支持输入关联金额
2,实现复杂的拆分对应和混合对应关系(多对多)
相关图片:
2023.03.20超兔CRM PC升级
-
AI助手,新增:会话模式,支持连续对话。
相关图片:
2023.03.17超兔CRM PC升级
-
统计图表搜索引擎支持多关键字
用法1.“多表聚合 订单”,可查询出与订单相关的多表聚合分析
用法2.“人员 毛利”,可查询出包含人员和毛利关键字的统计表
相关图片:
2023.03.15超兔CRM PC升级
-
统计报表升级为搜索+订阅卡片(自定义工作台支持)
1.报表快速检索,支持提示词快捷进入
2. 四大统计引擎说明
3.订阅常用统计报表
相关图片:
2023.03.14超兔CRM PC升级
-
优化:市场活动可关联线索和客户,市场活动费用均摊到线索成本。
相关图片:
-
在订单内更换套餐的明细
能力描述:套餐加入订单明细后,可新增套餐内明细,并可删除套餐内的明细,实现套餐内明细的灵活更换。
相关图片:
2023.03.10超兔CRM PC升级
-
新增:批量导入库位
1、批量导入中增加库位管理表的导入
2、支持一个库位存放多个产品的数据导入
相关图片:
2023.03.09超兔CRM PC升级
-
优化
销售费用允许关联项目。
1,选择客户后,出现项目主题(主客户或协作单位=当前客户)
2,有订单字段值时,费用保存时增加检验,校验费用对应订单是否在项目下
2023.03.07超兔CRM PC升级
-
销售机会增加机会预计产品
1.商机颗粒细化到产品,预计产品、数量、日期
2.机会转订单时,机会产品自动转为订单明细
相关图片:
2023.02.28超兔CRM PC升级
-
新增:1.联系人必填字段设置
2.超级报表,多表聚合引擎,新增:日期筛选快速键
相关图片:
2023.02.28超兔CRM PC升级
-
新增1.联系人必填字段设置
2.多表聚合引擎:日期筛选快捷键
3.执行中订单和采购单的变更开关
1)启用开关后,订单和采购单允许在执行中变更原始单据
2)审批过的订单和采购单也允许变更
3)变更明细数量时有内部校验逻辑,避免出错
4)变更有日志,方便回溯
5)专门用于解决:
a)执行中订单采购单中止,需要调整原始单据为已执行数量
b)审批后订单采购单,一些非敏感信息的变更
相关图片:
2023.02.23超兔CRM PC升级
-
新增
虎客名片获取手机号能力
1.获取手机号,有三种方式:
a.点击:咨询,允许后,获取手机号
b.点击:咨询,拒接后,人工提交手机号,获取手机号
c.凡是虎客名片制作者(即注册人员),自动获取手机号
2.访客页面,显示访客手机号。点开详情,支持拨打电话
注:此功能对于获客,建立强连接,提供重大支撑。
2023.02.22超兔CRM PC升级
-
新增
1.自定义工作台销售机会漏斗卡片,并支持钻取明细数据。
相关图片:
2.自定义工作台图表卡片、地图卡片,新增:明细钻取功能
地图,饼图,柱状图,环形图,曲线图均支持。
3.自定义工作台,卡片中日期筛选,新增:今年,去年。
相关图片:
2023.02.21超兔CRM PC升级
-
新增出库单打印模板,增加富文本V2.0模板
相关图片:
2023.02.20超兔MES 升级
-
新增
1)生产作业说明书
2)手机端质检
3)手机端扫码(领料、报工、退料、质检)
移动端扫码场景图:
2023.02.17超兔CRM PC升级
-
ChatGPT收费模式
收费模式发布后,用户即可稳定长期的使用ChatGPT(在国家法规允许范围内,在ChatGPT官网支持范围内)。
1,根据四级ChatGPT能力,不同点数消耗
2,问答内容进入日志(可回溯查看)
-
优化
自定义字段数字类型:
1.客户表,联系人表,机会表自定义字段数字类型只允许输入数字和小数点。
2.其他表自定义字段数字类型,排序时按照数字大小排序,不按字符串排序。
2023.02.10超兔CRM PC升级
-
新增
BOM和工艺表增加:读写权限
2023.02.08超兔CRM PC升级
-
自定义工作台优化
1.自定义布局,用户允许为空。
2.新开账号,开启自定义布局,boss默认为:老板总控。
相关图片:
2023.02.05超兔CRM PC、APP升级
-
新增
全球超强的自然语言AI引擎:ChatGPT能力引入。
帮助企业实现智能销售跟单,提升销售效率。
可以提取客户行动、微信沟通内容的要点,并进行策略分析
可以直接实现多国语言问答是,辅助外贸跟单
可以针对客户砍价、竞品扰袭等具体场景给出回复方案
可以在几十秒内,给你一个有观点、有逻辑、有说服力的大段文字
……
相关图片:
2023.01.31超兔MES,手机端升级
-
新增:1.领料、退料
班组长摆脱依赖PC端的痛点,在手机端做生产报工、领料退料,方便更高效
相关图片:
-
优化:2.报工和界面UI交互和颜色整体优化
相关图片:
2023.01.30超兔MES,PC端升级
-
新增:1.CRM订单明细中图纸、技术附件,可在MES生产查阅
附件支持的格式:Word、Excel、pdf、png、jpg、txt
相关图片:
新增:2.CRM订单明细备注传参到MES生产
适用:客制化生产企业
支持:产品自定义字段、非标定制参数、明细备注的传递,可供生产时查阅
相关图片:
新增:3.生产参数信息的数据同步
超兔MES的分离与联动:1)分离;2)联动
MES联动CRM使用时,工艺、工序、BOM,在CRM中配置好,即可自动同步到MES,一体化更紧密
生产参数维护说明书:点击查阅>>
2023.01.10超兔CRM,PC端升级
-
新增:编辑汇率权限
用于保护外币订单创建时,汇率不会被创建订单用户修改(取自动汇率或指定汇率)
相关图片:
2023.01.05超兔CRM APP端升级
-
新增:首页自定义工作台
自动适配PC自定义工作台,适配:数字卡片、系统卡片、图表卡片、列表卡片
相关图片:
2022.12.30超兔CRM,PC端升级
-
优化:
1.全新全功能:按CRM,进销存/生产,业务工具三大类汇总
相关图片:
2.个性化配置中心
按功能模块分组归类各种开关和设置,红色为Boss专属,蓝色为可授权
相关图片:
2022.12.27超兔CRM,PC端升级
-
主题:
订单、发货单,扩充业务动作,支持明细审批和内部配送
综述:
1,订单部分:生成出库单权限独立控制
允许约束订单所有者或者统一指定人员
2,发货单部分:新增的业务动作和权限控制
① 明细审批:允许指定人员在发货前做出库明细审核
② 内部派单和配送:允许通过派单和配送动作,组合实现内部配送业务逻辑
③ 发货权限:允许由发货单中发货人字段用户指定发货,或专人发货
④ 签收:允许指定人操作签收,允许增加对回单字段的附件校验
详解:
1,订单生成出库单增加独立授权
支持订单所有者或统一指定人员
相关图片:
2,发货单
发货单明细审核:
订单发货前可开启专人做明细审核(一般是财务),通过再发货;
相关图片:
3,发货单 增加 内部:派单和配送
在原有发货单发货基础上,增加了内部派单配送模式;
“发货”和“派单、配送”互斥;
派单,指的是派给内部的某个发货人,配送该单
配送,指的是发货人操作配送,并上传回单图片
相关图片:
4,发货单 增加 签收的权限和条件校验
发货单增加回单字段,可上传物流回单或客户签收单的照片;
发货单的签收动作,可开启校验回单,有回单附件才允许签收;
相关图片:
由配置开关组合为多种业务流:
1.【常规发货流程】:
1)出库→【发货】→签收
2)出库→【发货】→【回单】→签收
3)出库→【明细审核】→【发货】→【回单】→签收
2.【内部派单配送流程】:
1)出库→【派单→配送】→签收
2)出库→【派单→配送】→【回单】→签收
3)出库→【明细审核】→【派单→配送】→【回单】→签收
2022.12.22超兔CRM,PC端升级
-
自定义工作台说明书
——超兔无代码开发的自主引擎之一
“我看到的,就是我想看到的”
“我看到的,就是我需要看到的”
“我不要少,也不要多,我需要刚好够用!”
这就是用户的心声。以往,是没有好办法;我们只能用“更多”去覆盖用户的需求,虽然我们明明知道:多,也是一种负担。同时,闷头开发……
今天,终于可以挺直腰杆回复用户:来!试试自定义工作台!
在这里,
①您可以定义卡片形式和数据源:
数字卡片呈现指标,比如:今天的客户拜访量,今天销售二部的回款额,本月新增的签约客户数
图表卡片呈现分析,比如:柱形图看排序,曲线图看趋势,饼图环图看分布
列表卡片呈现明细,比如:本月上首屏的客户,本月应收明细,当前待执行的入库单
地图卡片省市区县,比如:签约客户分布,签约客户金额分布等
②您可以给不同岗位定义不同卡片布局组合
数据大屏的:数字卡片多,图表卡片多,地图卡片;主要服务于管理层
驾驶舱的:数字卡片+列表卡片为主;主要服务于各业务岗位,执行具体明细事务
中层管理的:混合来,可以看核心指标,也可以看关键明细,还可以看部门内排名
不同岗位的:销售关注上首屏客户、加目标客户、本月目标和完成;采购关注上下限预警产品,供应商分布……
综合即可得:刚好够用的工作台!
使用很简单,能力很强大,速来体验
相关图片:
2022.12.14超兔CRM,PC端升级
-
集信-邮件引擎全面升级
集信-邮件读取引擎
实现:
日常业务邮件往来,自动同步到客户视图跟单时间线
适用:
电商类,外贸类,常用邮件作为业务跟进载体的销售模型
能力:
①基于IMAP协议,稳定支持目前主流邮箱(网易、腾讯、新浪、企业邮箱……)
②支持发件箱和收件箱的自动读取,自动过滤获取客户邮件
③支持邮件的HTML格式保留,支持附件读取
相关图片:
2022.11.25超兔CRM,App升级
-
新增:
1.出库单新增单产品和多产品SN扫码编辑功能
2.入库单新增单产品SN扫码编辑功能
相关图片:
2022.11.23超兔CRM,PC端升级
-
优化:
客户用户画像自定义字段数量增加:
1、文本/多选/数字型,新增6个字段
2、单选型,新增6个字段
2022.11.22超兔CRM,PC端升级
-
优化:
税前总金额字段 改为“不含税总金额” (订单、报价单、采购单)
税前毛利字段 改为“不含税毛利” (订单)
更符合财务理解的常规习惯
2022.11.21超兔CRM,PC端升级
-
新增:
订单净利润奖金核算引擎功
目前系统奖金算法支持两种:
1.销售分级奖金核算,不同销售级别,提成比例不同
2.订单净利润奖金核算,不同种类订单,提成比例不同
相关图片:
-
优化:
1.多级分类和二级多选字段设置优化,下载模板包含当前设置内容,更利于修改
2.报价单、微店预下单,列表的入口拆分
3.知识库、私有话术、公有话术列表的入口和新建 拆分
相对独立的功能分开,更易理解和使用
2022.11.14超兔CRM,PC端升级
-
新增:付款管理权限设置
说明:单独控制付款权限(与回款权限分离)
2022.11.07超兔CRM,PC端升级
-
新增:
1.数据表批量导入,新增:BOM
BOM支持批量导入,MES专用
2. 多表聚合引擎
1) 订单表新增:自定义总成本和净利润两个字段,可以参与四则运算
相关图片:
2) 优化:多表聚合引擎中名称简化,更利于新用户上手
相关图片:
2022.11.07超兔CRM,PC端升级
-
新增:
1.订单增加动作:速建外勤工单。
多用于订单创建后,用外勤工单派发安装事务。有以下自动功能:
1)自动筛选订单明细到工单待选产品 2)工单执行人自动过滤有外勤权限用户 3)自动同步订单收货人的姓名、电话、地址,到工单对应字段
相关图片:
2.订单视图增加“自定总成本”、“净利润”和自动算法
用于企业内对订单成本设置不同的算法,纳入计算的包括:1)订单发货成本2)运费3)订单下费用4)结算单价;并由此自动计算订单净利润。
相关图片:
3.产品表增加“结算单价”字段
用于内部拿货价,内部结算价的管理,配合自定总成本使用。可在订单视图中微调订单明细的结算价(需成本权限)。
相关图片:
2022.11.01超兔CRM,PC端升级
-
新增:
1.不计算库存订单发货权限设置
① 启用设置,有权限人员能看到发货按钮,没有权限人员看不到发货按钮。
② 不启用设置,有订单编辑权限的均可操作发货。
相关图片:
2.出库单列表显示字段新增:扩展表,关联显示合同/订单字段;
相关图片:
3.订单视图下增加:外勤工单模块,显示关联订单为当前订单的外勤工单。
相关图片:
2022.10.25超兔CRM,PC端升级
-
多表聚合引擎二期升级。
方案和模版升级:
全新发布11个方案,近30个模版,
主表涉及:客户主表,行动主表,机会主表,项目主表;订单主表,订单明细主表,发货明细主表;采购单主表,采购明细主表;回款主表,付款主表。
UI和逻辑升级:
强化编号视觉,利于应用
新增常用模版
UI交互和颜色整体优化
相关图片:
-
新增:项目自定义字段
1.项目编辑界面,可以点击设置自定义字段。
2.字段支持文本、数字、单选、多选、日期等格式
3.项目自定义字段内容支持在项目视图显示
2022.10.20超兔CRM,PC端升级
-
支持客户自动转入公海。
详情:老板账号设置自动转公海条件,系统自动执行转公海。
1.针对最近180天内创建的客户;
2.生命周期是潜在和失效的客户;
3.客户管理视角是“客户”;
4.客户统一到某个公海;
5.系统自动执行时间为设置后次日凌晨。
2022.10.19超兔CRM升级
-
全新logo上线。超兔新logo:以兔子头部轮廓做抽象设计,两抹白色的兔耳朵,搭配纯色背景,精简干练。对比旧logo,可以看出在对象主体上,大刀阔斧做了减法。
相关图片:
意义:我们希望通过超兔logo的变化,传递超兔在产品层深层次转向减法理念。
① 减法不是为了削弱能力,而是为了降低用户的启动成本。
② 减法不是砍功能,而是做逻辑整合,以层层递进的方式解决用户问题。
③ 减法不是降能力,而是为了更精准的个性化实施和交付。
④ 减法背后是更完整的自定义引擎,以达到:高度客制化解决方案的核心目标。
⑤ 超兔的减法核心目标是:从减法角度,强化产品能力从用户中来,到用户中去。
2022.10.19超兔CRM,App端升级
- 优化: 1.闪信提示逻辑; 2.已知问题。
2022.10.19超兔CRM,PC端升级
-
1.项目与销售机会的进一步关联:
1)项目视图可创建机会:
① 该机会的客户基于项目,可选择项目主客户或项目协作单位;
② 项目视图跟单时间线新增模块:机会,便于分组汇总;
2)销售机会列表新增字段:项目,支持自定义列表显示;
3)项目组成员有机会对应的客户权限,可查看机会中沟通记录。
2.全新的全功能菜单:进入全功能,浮窗显示全新功能菜单,点击外围任意位置可查看旧版全功能菜单。
相关图片:
2022.10.17超兔CRM,PC端升级
-
归一法在CRM和ERP对接逻辑中的应用。归一思维:针对不同业务数据的对接,做业务和数据的抽象后,可总结出一套逻辑,统一到一套中间表。一套表承载多种业务数据。以前是多套接口,现在是一套接口。
相关图片:
核心逻辑: 1.CRM的产品库存类型,设置为:外部库存;
2.CRM的产品库存数量:由外部系统调用超兔API写入和更新;
3.CRM的订单、采购单,退货单等,动作:送入三方ERP/WMS收发货对接表;
4.API的读写,只针对这套中间表。ERP和WMS的执行结果回写到这套中间表,后续各原始业务表数据逻辑由CRM内部触发器实现。
此方案的优势:把多种业务单据的对接逻辑,简化成一套数据的对接。
2022.10.14超兔CRM,PC端升级
-
新增:订单意外中止的发货保护。当订单状态修改为意外中止后,系统自动限制订单发货,避免货品损失从而实现发货保护。
以下情况,提示文字:失败!订单状态=意外中止,不允许继续发货:
① 订单视图 :计算库存--操作生成出库单或分批出库/不计算库存--操作发货或分批发货;
② 出库单视图:点击确认出库的时候;
③ 出库单列表:点发货的时候/订单视图:点发货;
④ 发货单视图:点确认发货的时候;
⑤ 发货单列表:点击发货按钮。
2022.10.12超兔CRM,App端升级
-
优化:
1.销售机会字段;
2.产品新建权限问题。
2022.10.09超兔CRM,App端升级
-
新增:销售机会漏斗和销售预测。销售机会漏斗和销售预测。
相关图片:
-
优化:
1.地图显示异常;
2.已知问题。
2022.10.09超兔CRM,PC端升级
- 优化:支持销售机会必填字段自定义;销售机会编辑界面自定义。BOSS账号独有权限。
2022.09.26超兔CRM,PC端升级
-
产品列表新增字段:【未交付】【采购在途】【可用库存】
① 未交付:订单未交付数量(审批同意的);
② 采购在途:已采购未入库数量(审批同意的);
③ 可用库存=库存 - 未交付 + 采购在途。
相关图片:
2022.09.21超兔CRM,PC端升级
-
优化:
1.报价单有对应机会转订单时,新建订单选择对应机会时,机会自动成功;
2.客户视图时间线中,电话录音的“听录音”按钮化。
相关图片:
2022.09.16超兔CRM,PC端升级
-
1.发货单打印模板新增通配符:【最晚发货】【付款方式】【仓库】。
【最晚发货】【付款方式】对应订单中的两个字段内容;
【仓库】对应出库单中相应字段内容。
2.出库单,富文本和Word模板新增通配符:最晚发货日期;
3.入库单,富文本和Word模板新增通配符:预计到货日期。
2022.09.15超兔CRM App升级
- 优化:销售机会无法新建待办问题。
2022.09.14超兔CRM App升级
-
优化:
1.快协作@同事时,增加闪信提醒;
2.已知问题。
2022.09.09超兔CRM App升级
-
优化:
1.产品数量精度显示;
2.首页客户查询逻辑;
3.已知问题。
2022.09.07超兔CRM,PC端升级
-
1.维修工单打印模板(富文本和WORD模板)新增通配符:配件明细-不含单价金额。
使用场景:工单打印,可隐藏敏感的价格信息。
2.通配符【维修配件及服务明细】与【配件明细_不含单价金额】共用开关设置,显示产品编号/条码、显示产品图片。
2022.09.06小程序-虎客好店升级
-
产品分类支持两级分类。业务逻辑:分类层次不宜过多,多级分类会增加产品查找的难度;参考淘宝店铺分类展示。
相关图片:
2022.08.26超兔App升级
-
优化:
1.看日报时间显示;
2.提高扫码准确度;
3.已知问题。
2022.08.25超兔CRM,PC端升级
-
1.当开启总分订单管理时,需交付产品与库存数量对比表中需交付数量计算优化:
相关图片:
增加2种总分算法设置:
1)不计总单未交付(按分单需交付),即按照实际订单来计算需交付,过滤掉明细对应订单为总单的数据;需交付数量钻取:过滤掉总单。
2)不计分单未交付(按总单-分单交付),即按照总需求来计算需交付,过滤掉分单未交付,需交付=总单数量-总单对应分单的明细交付数量合计;需交付数量钻取:显示明细对应的所有订单与需交付数量的数据来源。
2.需交付数量钻取时,增加字段:订单类型、订单数量、已交付。
2022.08.23超兔App升级
-
超兔快目标正式更名为:超兔CRM;
优化:
1.产品明细支持连续扫码添加,实现:
① 扫一次计数一次,扫多次计数多次(类似超市结账扫码逻辑)
② 半屏扫码,扫描结果同步显示;
③ 扫码后底部产品可编辑数量。
2.优化已知问题。
2022.08.22超兔CRM,PC端升级
-
新增:阶段成本调整菜单-采购单回溯调整结算单价(适用于:先进先出算法的采购明细)。
相关图片:
场景1:先采购入库销售,再确定采购单价结算:
1)提供审批后采购单修订单价的能力;
2)提供根据先进先出算法自动追溯销售、调拨、装配,并刷新对应成本的能力。
场景2:采购入库销售后,采购价格的微调(录入错误或其他问题)
1)无需撤销入库和审批,直接改采购单价;
2)自动刷新相关先进先出成本。
核心能力:
1.通过采购明细,可追踪关联出库相关明细;
2.当调整采购结算单价时,可自动刷新关联出库相关明细成本;
3.采购明细单价的调整,自动记录到采购明细数据日志。
2022.08.19超兔CRM,PC端升级
-
装配应用场景的强化:
场景1:零件-组件-成品的多级装配,在装配单中的层级调用。
场景2:生产或组装型企业,零件、组件、整机都有序列号时,如何通过查零件或组件SN找到主机SN?
新增:
1.装配单中组件的连续装配:
装配单视图内,下方各库库存参考中:①当出库零件产品当前出库仓库库存不足;②并且有该出库产品为成品的装配方案。该产品后面显示“装配”按钮,可点击装配按钮新建该产品的装配单。 相关图片:
2.装配零件序列号和整机序列号的查询关系 :
已知某零件产品或整机产品的序列号时,可通过序列号历史查询:原始装配单相关出入库产品序列号,从而快捷找到相关产品信息,包括:整机产品销售订单、产品是否在保等。 相关图片:
2022.07.28超兔App升级
- 优化:
1.费用编辑和视图支持客户关联的订单合同字段;
2.订单视图内支持新建:销售费用;
3.入库单出库单编辑明细支持扫码。
2022.07.26超兔CRM,PC端升级
- 采购单列表新增字段:采购单应付、已入库应付、已入库金额。
① 已入库金额:采购单明细产品已经入库完成的金额;
② 采购单应付=采购单金额-退货单金额-已付金额;
③ 已入库应付=已入库金额-退货单金额-已付金额。
相关图片:
2022.07.25超兔App升级
- 新增:待办任务支持催办。
- 优化:关闭税金后,订单明细编辑异常问题。
2022.07.21超兔CRM,PC端升级
- 多表聚合引擎相关:
1.以订单明细为主表的方案,新增:发货明细表、退货单明细表。
同步新增系统预设模板:订单明细-发货明细-退货明细。
应用场景:对供应商按采购单对账或分析时,可同步展示:采购情况、入库情况、退货情况及退货出库进度等相关信息。
2.以采购明细为主表的方案,新增:采购退货明细表。
同步新增系统预设模板:按供应商统计各采购单的到货情况及退货情况。
应用场景:对供应商按采购单对账或分析时,可同步展示:采购情况、入库情况、退货情况及退货出库进度等相关信息。
2022.07.19超兔App升级
- 新增:联系人离职,同PC;
- 优化:客户视图时间线数据显示逻辑。
2022.07.15超兔CRM,PC端升级
- 新增:1.多表聚合引擎:产品表 新增字段:分类,支持统计和查询。
相关图片:
分类字段做维度时,支持两种统计方式:
1)分类(按当前分类统计);
2)分类树(按产品分类全路径统计,即:逐级分类)
相关图片:
业务场景:客户做产品销量报表时,不仅要统计产品当前分类,还要统计每个上级分类,对产品分类范围统计需求更广阔。
应用:
a.分类,做维度。不选,默认按“当前分类”汇总;
b.分类,支持查询。默认:包含子类。
2.回款通知。销售填写回款通知,请财务人员查询并记录回款。
此功能不仅应用于CRM,也可在Open交互使用。
2022.07.14超兔CRM,PC端升级
- 新增:联系人离职:
1.联系人视图操作:离职;
2.类型字段可选项:离职。
联系人离职或删除,对Open共生状态的变更:
1.离职或删除时,自动关闭共生;
2.离职状态时,不能开启外部共生。
2022.07.13超兔CRM,PC端升级
- 优化:发票相关:
1.开票申请中的开票信息,和客户表的开票信息数据联动;
2.开票申请/开票记录,可关联订单明细;
3.开票内容与明细区分,适应服务型发票和实物明细型发票。
2022.07.13超兔App升级
- 优化:
1.产品列表与产品视图,显示:自由总库存(总库存-已锁库存);
2.订单明细查产品,显示:自由总库存;
3.订单生成出库单编辑,显示:自由本库存(本库存-本仓库已锁库存);
4.出库单明细显示:自由本库存;
5.看日报文字不折行问题。
2022.07.12超兔CRM,PC端升级
- 优化:
1.锁库时,库存不足时强制锁库,提前占用库存;
2.确认出库时逻辑:
原逻辑:自由库存+当前出库明细对应订单锁库量,小于出库量,不允许出库;
现逻辑:根据出库明细是否有锁库,再做判断。如果有锁库,做提示;如果无锁库,不满足出库条件。
2022.07.08超兔CRM,PC端升级
- 新增:多表聚合引擎相关【原:跨表引擎】。
1.多表聚合引擎,方案命名规范:主表名称—从表名称。
即:分析主表数据,在主表基础上直观显示可以跨哪些从表数据。
相关图片:
2.【发货明细】主表方案:
a.支持:度量组合。如:每条发货明细,对应回款信息(回款金额,回款日期,收款方式)、开票信息(票据金额,开票日期,发票号码);
相关图片:
b.产品表,支持自定义字段显示。
优化:超级报表相关:
1.免上传模板,直接输入日期,生成报表。即:自动使用默认模板,一键生成报表。
2.界面,新增:样表效果展示。
2022.07.07超兔CRM,PC端升级
- 新增:分组隔离下级关系-溯源关系图。即分组隔离下级关系,以溯源关系图的方式展示分组客户间、客户与联系人间的关系图。
相关图片:
2022.07.04超兔CRM,PC端升级
- 新增通配符:【浮动印章图片id:xxxx/上移:120】。
详情:采购单、订单富文本2.0打印模板,印章通配符优化。
相关图片:
1.打印时自动显示印章并浮在页面上方,不撑开表格或位置;
2.通过调整上移数值,实现上下偏移量参数化【数值越大,浮动位置越偏上,缺省为上移120像素】;图示为:不同上移参数打印显示对比。
相关图片:
3.保留原有印章通配符。
2022.07.01超兔CRM,PC端升级
- 新增:
1.产品表导出字段:锁库库存;
2.库存表显示字段:锁库库存,支持查看锁库明细与导出;
- 优化:锁库产品显示内容为:品名/型号/SKU/批次[单位]。
2022.06.30超兔App 升级
- 优化:
1.日报视图显示与编辑;
2.订单明细编辑逻辑。
2022.06.29超兔CRM,PC端升级
- 新增:订单锁库。
应用场景:销售希望在订单执行前,先把订单明细中重要的产品数量锁定,以保证急单和大单的需求。
相关图片:
核心实现:
1.可针对订单明细锁库;
2.锁数量,锁日期;
3.销售申请锁库,库管确定锁库;
4.支持手工解锁、超期自动解锁、发货自动解锁;
5.锁库产品在出库发货时有校验提醒;
相关图片:
6.有单独的锁库列表查看锁库相关订单、客户;
7.产品视图可查看锁库数量和明细;
8.产品列表增加锁库库存、自由库存字段。
新增:审批2.0,列表宏替换当前审批人。
相关图片:
应用场景:销售费用或批单报销当前审批人调岗或离职后,通过批量替换当前审批人,将审批工作转交给其他负责人。
数据权限:
1.只有老板账号可以操作替换当前审批人;
2.只替换审批状态为待审和审批中的数据。
2022.06.29超兔App 升级
- 优化:
1.日报编辑和显示支持HTML;
2.日报编辑选模板;
3.订单明细选产品做分类选项;
4.审批无法选人问题;
5.已知问题。
2022.06.23超兔CRM,PC端升级
- 新增:
1.CRM中查看生产进度;鼠标放在子任务蓝色处,可查看完成情况。
相关图片:
操作:交付计划/订单明细列表点击查看。
2.销售机会视图支持新建:订单和销售费用;
3.新建库位管理,添加存放产品时,如果存放产品已有参考库位,显示最近3个。
2022.06.17超兔App 升级
- 优化:
1.日报抄送逻辑;
2.已知问题。
2022.06.17超兔CRM,PC端升级
- 跨表统计引擎能力升级!
1.支持下载:满格二维数据表。
相关图片:
应用场景:客户希望将分配在多个表单的数据,下载到一张Excel进行二次加工。
相关图片:
2. 支持:1)以关联表字段作为维度,进行数据汇总;
2)去重统计。例如:行动分析-客户回访·费用明细。在实际拜访中,可能出现多人拜访同一家客户的情况,去重统计可真实反应实际的拜访客户数量。
相关图片:
2022.06.16超兔App升级
- 优化:
1.已提交日报可以修改,修改后提醒接收人重新查看。
2.周报月报抄送。
2022.06.16超兔CRM 升级
- 新增:1.客户需求/解决方案:自定义参数设置;
2.解决方案列表:显示自定义字段。
2022.06.15超兔CRM 升级
- 优化:常用列表筛选数据,切换标签或页面刷新,短期内保持查询状态。
2022.06.14超兔CRM 升级
- 新增:修改已提交日报。
1.启动日报提交后允许修改;
2.只允许写日报的用户修改;
3.可以修改三天内日报;
4.数据日志查看日报修改内容;
5.修改后自动发:日报回复;消息通知上级/上上级和抄送人。
- 优化:日报去掉“看上级”入口,“看下级”更名为“看日报”。
2022.06.09超兔CRM 升级
- 租赁业务场景的整体强化升级!
产品列表新增:租赁产品专用字段:
1. 租赁中数量:租赁未还状态,产品数量合计;
2. 售出数量:租赁型产品,产品销售数量合计;
3. 租赁次数:租赁次数初始值+流水次数(已交付的租赁单,条数合计);
4. 租赁总量:已交付的租赁单,产品数量合计;
相关图片:
5. 租赁次数初始值:
① 产品导入模板,新增字段:租赁次数初始值,使用方式;(不支持覆盖式导入)
② 产品列表,新建产品可编辑租赁次数初始值;
③ 当租赁中数量>0,租赁次数初始值处于锁定,不可修改;
④ 当租赁中数量=0,租赁次数初始值,可以修改。
2022.06.08超兔CRM 升级
- 合同订单列表,顶部菜单新增:租赁单、非标定制单。
1. 开启租赁单,合同订单列表即显示;
2. 开启非标定制单,合同订单列表即显示。
2022.06.08超兔快目标(安卓) 升级
- 优化:1.写日报:日报抄送;
2.看日报:快速筛选抄送给我日报。
2022.06.07超兔CRM 升级
- 优化:采购单/报价单主单布局字段:
1.采购单:主题无需录入,由明细自动生成;增加i提示;
2.金额相关字段增加i提示;
3.报价人及联系方式调整为一行;
4.报价单【转为订单】字段,移到【备注】字段下。
2022.06.06超兔CRM 升级
- 日/周/月报抄送功能,可抄送给任意用户。例如:
① 写日报页面顶端选择抄送人;
② 看自己的日报,可检查抄送人;
③ 看抄送给我的日报,看日报左下角模块:抄送给我,点击用户姓名查看。
补充:日报抄送:自动读取写上一次的抄送人员,解决大量常规抄送的需求。
2022.06.02超兔CRM 升级
- 新增:下级分组数据自动统计和图形化。
相关图片:
分三个模块:
1.【分组合计】逐层汇总业务数据。
2.【分组关系图】上下级关系与面积对比。
3.【矩阵树图】嵌套关系与面积分布。
相关图片:
分组隔离汇总数据规则:
1.从当前客户的下级客户分别取值,共支持4层,即:A-B-C-D四层,逐层合计;
2.取各层客户的业务数据,包括:行动数量,回款金额,合约金额,费用金额;
3.数据汇总分别根据各数据表(行动表、订单、回款记录、费用)中“日期”字段进行统计;
4.审批开启时,只取状态为“审批通过”的数据表统计。
相关图片:
前端UI的能力:
1.时段切换数据(本月,上月、本季度,本年,全部)。
2.表格形式:1)斑马纹;2)当前行变色 ;
3.表格折叠/展开 每个节点支持点击折叠和展开。
2022.06.02超兔快目标(安卓) 升级
-
优化:
1.回款附件字段:付款截图;
2.报价单视图支持附件;
3.数据附件UI;
4.集信录音对OPPO新机型适配;
5.已知问题。
2022.05.27超兔CRM 升级
- 新增:
1.SKU产品独立成本。详情:
1)单独设定SKU产品初始化成本值。即:
① 编辑SKU产品,可编辑成本字段;
② 新建SKU产品,可编辑成本价格;
③ 导入SKU产品,可编辑成本价格。
相关图片:
2)SKU产品详情可以查看成本。
相关图片:
3)先进先出和加权平均算法时,SKU独立计算成本。即:基准产品操作开启先进先出或加权平均算法,录入SKU初始成本值。
① 先进先出初始成本,可同时编辑SKU成本;
② 加权平均初始成本,可编辑SKU产品成本;
③ 手工指定成本,可编辑SKU产品成本。
相关图片:
4)若不录入成本价格,则自动按【基准产品成本×单位换算】核算SKU成本
2.企业客户增加导入模板:完整字段进阶模版(上下级/分组隔离/所有者),支持上下级客户关系、分组隔离跟单和所有者导入。
相关图片:
2022.05.26超兔CRM 升级
- 基于系统中的【行动记录】和【客户回访】,跨表统计引擎新增2个统计方案:
1.行动分析—客户回访·费用明细。以【待办行动】为基础,将【行动】中所产生【客户回访】与【销售费用】相关信息一并呈现。
相关图片:
2.客户回访—行动分析。以【客户回访】为基础,将【客户回访】及所关联的【待办行动】信息一并呈现。
相关图片:
2022.05.26超兔快目标(安卓) 升级
-
优化:
1.大文本编辑和单据编辑返回二次提醒;
2.订单明细算法逻辑;
3.已知问题。
2022.05.25超兔CRM 升级
- 新增:供应商供货产品导入。
2022.05.24超兔CRM 升级
- 新增:行动/待办列表快速查询:企业微信。
- 优化:企业微信数据不允许编辑和删除。
2022.05.23超兔CRM 升级
- 新增:做单选品!
详情:【采购单、报价单、订单、店面单、维修工单、发货单】常用方式编辑单据明细,点击产品详情进入选品。 一、选品实现:
1.精确可用在库产品=库存A-订出B+在途C。
2.最优匹配产品:在库SKU产品的:价格排序、生产日期排序、失效日期排序、成本排序;
3.最优匹配供应商:供货价排序、采购价排序、询价排序。
相关图片:
二、3大业务场景:
1.在选品的时候,原来是静态的库存数据和历史成交参考,现在动态计算:当前库存,采购在途,可以得到一个更精准的可用库存。
2.对于使用SKU产品的企业。SKU表示产品的批次、生产日期的不同。选品的时候,主要是依据生产日期、到期日期、成本做排序,来选择本次的最优匹配产品。这是在库SKU产品的选品方式。
3.如果库里没有,可以根据供应商来优选,寻找可能带来毛利最大的供应商。
三、价格权限沿用用户权限,包括:成本价格、价格策略,历史成交价,供应商等相关价格权限。
新增:
1.开票申请宏执行:批量申请;
相关图片:
- 优化:
1.回收站:开票申请; 2.开票申请的状态为“3待开”和“5已开”时,不允许编辑;
3.开票申请批量编辑中,状态字段批量编辑按钮取消。(状态是自动变的,不能手动编辑)
4.客户列表,地图打开空白问题。
2022.05.17超兔CRM 升级
- 新增:1.数据视图右上角动作区域,用明暗颜色区分:业务动作和标准动作(编辑和删除按钮)。
2.客服记录列表右侧:关闭共生动作;
3.客服记录左侧全部数据与高级查询-快速筛选:共生状态查询。
-
优化,开票相关:
1.开票申请状态显示;
2.开票申请列全部数据增加状态查询;
3.订单视图显示开票申请状态;
4.开票记录视图,开票内容字段,填写内容扩展。
2022.05.16超兔CRM 升级
- 新增:合同/订单视图开票申请模块,可直接新建开票申请。
2022.05.12超兔CRM 升级
- 新增:
1.多级审批-动态角色。
动态角色:根据用户角色自动选择审批人。动态角色包括:发起人上级、发起人上级+助理、发起人上上级、发起人上上级+助理、发起人。
相关图片:
2.金额自动审批路径。
根据单据金额自动判断审批路径。适用数据表:合同订单、采购单、付款计划、报价单、退货单。在审批流设置中专门用于解决:不同金额不同路径的场景。
相关图片:
3.审批人动态角色+金额自动路径结合使用。
相关图片:
4.采购单/出库单/入库单新建界面:编辑明细。
详情:新建单据时点击编辑明细,自动保存单据,并跳转到视图弹出编辑明细选项框。
2022.05.11超兔CRM 升级
- 新建报价单编辑明细逻辑优化。
详情:新建报价单时,直接点击报价明细,自动保存报价单并跳转到报价单视图弹出的编辑明细选项框。
2022.05.10超兔快目标(安卓)升级
- 优化:
1.超兔APP支持64位。着重优化了华为鸿蒙手机定位的稳定性。
2.已知问题。
2022.05.10超兔CRM 升级
- 新建订单编辑明细逻辑优化。
详情:新建订单并点击编辑订单明细,自动保存订单并跳转到订单视图弹出的编辑订单明细选项框。
2022.05.09超兔CRM 升级
- 超兔Opencrm上下游共生平台新增:外部用户总控界面。
实现:查看企业的外部共生用户许可数量和已开启数量,展示本企业的Open登录地址。
相关图片:
2022.05.06超兔快目标(安卓)升级
- 优化:1.微信机器人适配最新版本。
2.超兔快协作有新业务消息时,下角标闪烁。
2022.04.24超兔快目标(安卓) 升级
- 新增:客户回访。
详情:1.超兔App与PC端,行动视图新建回访:一个客户行动产生多条回访记录。
相关图片:
2.PC端客户回访列表,单独新建:客户回访记录。
相关图片:
应用场景:
客户走访中发现潜在客户;
客户走访中落实服务商服务质量;
客户走访中刷新老客户关键联系方式。
客户回访的业务场景抽象:
1)通用部分:1.确认客户的主联络信息是否变更,如有变更,刷新信息,包括:联系人姓名,电话,客户地址等;2.如有新联系人,记录;3.如有转介绍客户线索,记录新客户线索。
2)个性部分:自定义字段实现个性化信息的记录。
相关图片:
- 优化:项目视图时间线显示异常问题。
2022.04.18超兔CRM 升级
- 新增:点击CRM,切换进入PSI进销存功能界面。
相关图片:
意义:有些企业使用超兔,不对客户模块管理,侧重仓库管理。PSI进销存界面,集成采购、销售的仓库管理,主要体现从录单、执行、结算的基本操作流程。拥有相应权限的用户,可在此核心功能页面的引导下,点击进入相应功能操作入口,协助掌握进销存基本流程。
相关图片:
2022.04.15快协作(PC) 升级
- 优化:增加大字模式(适应高分屏)
2022.04.28超兔CRM 升级
- 新增:批量上传产品图到客户端。一次性上传100张产品图!
相关图片:
原理:运用防呆设计的两大基本原则(自动与复制):
实现:Windows客户端独立程序,自动上传,自动匹配产品,自动查重,自动汇总错误图片处理。
2022.04.27超兔CRM 升级
- 新增:客户/供应商评分。
详情:
① 支持自定义评分方案;
相关图片:
② 同方案/同期次的评分数据自动汇总;
相关图片:
③ 打分结果自动生成雷达图。
相关图片:
-
优化:采购明细编辑方式显示页面。
相关图片:
2022.04.12超兔快目标(安卓) 升级
- 优化:
1.集信手动指定地址后信息读取;
2.高级查询二级关联问题;
3.已知问题。
2022.04.01超兔快目标(安卓) 升级
- 新增:对接库管相机APP。
详情:出库单或入库单视图,点击右上角的相机图标。
相关图片:
-
优化:
1.订单明细显示问题;
2.已知问题。
2022.03.29超兔CRM 升级
- 产品的:生产厂家 字段扩展到全部产品。
详情:
1.所有非sku产品增加“生产厂家” 字段;
2.该字段支持列表自定义和批量编辑;
3.订单明细、出入库单明细,可设置显示该字段。
相关图片:
2022.03.24超兔CRM 升级
- 客户对象升级为:业务对象+管理视角。
详情:客户列表和上游-供应商列表,支持批量转管理视角,即,批量将客户或供应商转换列表。宏执行主要实现:
① 列表入口分开:客户列表,上游供应商列表;
② 新建入口分开:新建客户,新建上游供应商;
③ 视图分开:客户视图,供应商视图。
相关图片:
2022.03.24超兔快目标(安卓) 升级
- 优化:
1.客户视图时间线数据显示;
2.微信登陆更多内的显示;
3.已知问题。
2022.03.21超兔CRM 升级
- 优化:订单自动主题加入订单编号。
详情:订单生成自动主题时,有订单号,显示在自动主题后面。
显示样式:自动主题-订单号:订单号内容-明细字符串。
相关图片:
2022.03.14超兔CRM 升级
- 流程相关。新增:
1.流程完成期限单位:小时;
相关图片:
2.步骤执行状态:是否超期;
相关图片:
3.复杂混合逻辑的设置说明书:条件分支+串行+并行的混用。
相关图片:
2022.03.11超兔快目标(安卓) 升级
- 优化:
1.首屏用户角色分页功能显示;
相关图片:
2.某些用户订单自定义字段不显示;
3.已知问题。
2022.03.04超兔快目标(安卓) 升级
- 优化:
1.订单明细备注的显示(可展开折叠);
2.订单明细内字段显示逻辑;
3.产品表UI;
4.行动待办执行人默认自己时,高级查询数据遗漏问题。
2022.03.01超兔快目标(安卓) 升级
- 订单编辑明细新能力,新布局!
1.订单明细选品界面;
相关图片:
2.订单明细列表。
相关图片:
完整字段布局(未开启多币种)包括:品名、型号、单位、图片、SKU、批次、产品编号、订单明细备注、单价、税金、订单明细数量、明细折扣、明细金额、明细自定义字段分割线、明细自定义字段、未交付数量。
3.订单明细支持编辑自定义字段。
相关图片:
2022.02.24超兔CRM 升级
- 新增:企业微信客户群发
基于腾讯生态打通:【CRM+企业微信+个人微信】,通过企业微信的产品克制的基因,为企业用户提供正当的、阳光下的商用群发解决方案。
在三大系统打通的设计中,三系统各司其职:
CRM负责:1.客户的深度管理和复杂筛选;2.群发任务建立,群发物料设计;3.群发历史进入客户视图。
相关图片:
群发物料:企业微信的兼容性较低,存在对第三方平台的限制。突破这种限制的思路:全部物料URL化,群发内容以H5页面落地,可承载各种媒体内容和交互能力。
企业微信负责:1.分发到各销售的企业微信;2.执行群发。
相关图片:
客户的个人微信作为接收端,负责向企业微信反馈发送状态。
了解详情,点击链接进入说明书:
https://www.yuque.com/xtools_help/2021/uhtev4
2022.02.16超兔CRM Plus 升级
- 新增:仓库调拨单支持拆分调拨。
拆分调拨,核心操作:
1)仓库调拨单确定好调拨明细,作为原单;
相关图片:
2)进入拆分调拨单,编辑拆分数量,保存;
相关图片:
3)自动生成拆分日志。
相关图片:
亮点:
① 保证单次调拨操作最简,多次调拨足够简单;
② 没有新表新概念的理解,容易上手;
③ 每次调拨都是出入对应,数据清晰明确;
④ 拆分日志方便回溯,准确可靠。
2022.02.10超兔快目标 升级
- 新增:开票记录支持附件;
相关图片:
- 优化:高级查询UI布局。
2022.01.26超兔CRM Plus 升级
- 新增:
1.装配方案出库零件产品支持CSV导入;
相关图片:
2.调拨单调入明细产品支持 CSV导入。
相关图片:
2022.01.24超兔CRM Plus 升级
- 新增:超级报表之账期数据桶
相关图片:
数据桶:作为BI分析工具,常用作度量的区间划分,便于了解数据在不同区间的分布。
账期数据桶:是对账期区间做自定义划分,便于企业查看各账期区间的数据统计,并自动生成“回款账期分布”和“未回款账期分布。”
相关图片:
核算方式:
①账期数据桶:以“账期开始日期”为基础,筛选:应收数据。
②已回款账期:以“回款记录列表”中关联回款计划为准,筛选回款数据,优先读取回款账期填入对应【回款数据桶】(账期区间)。
③未回款账期:以操作时日期-账期开始日期 计算账期,填入对应【未回款数据桶】(账期区间)
2022.01.20超兔快目标 升级
- 新增:投诉视图支持照片添加。
相关图片:
-
优化:
1.行动必填字段的编辑和显示;
2.套餐自动价格逻辑;
3.客户筛选用户不显示问题;
4.已知问题。
2022.01.20超兔CRM Plus 升级
- 新增:订单-采购单报表,针对一单一采的业务场景,财/物/票汇总
以合同订单为中心,基于所关联的采购单,按照合同订单的签约时间,汇总相关数据及运算关系。用于解决面向订单做精准采购的计算成本模型,实现数据的精准统计。
相关图片:
数据运算关系:
收支差:订单总收入金额-总支付金额,自动得出的数值;
总收入:订单回款金额-退款金额,自动得出的数值;
总支出:成本合计(成本合计=销售费用+运费+采购成本)。
采购成本:由订单所关联所有采购单,先按所关联产品核算平均采购单价,再按订单中对应产品数量核算金额,汇总所得,最后按合同订单取合计值,过滤掉订单退货数量,如某产品无匹配的采购单则此款产品不参与成本核算!
运费:订单下发货单运费合计;
销售费用:订单下销售费用合计;
成本合计=采购成本+运费+销售费用;
发货合计:根据订单产品发货数量,自动得出的合计;
采购单价:订单所关联采购单的产品单价金额;
计算采购价:含税后的单价金额;
采购数量:订单所关联采购单的产品数量;
……
2022.01.17超兔CRM Plus 升级
- 新增:超级订单报表:基于合同订单的财/物/票汇总
1.基于订单的多表综合统计分析,包括:订单/订单明细;出库单/出库明细;发货单/发货明细;退货单/退货明细;计划回款/应收;回款记录;开票记录等。
2.基于业务传递的表间关系,自动关联分析,例如:一个订单对应多个出库单、多个发货单;一个订单下的三笔计划回款、五笔回款记录等。
3.多角度的财务数据合计,包括:签约额、应收额、回款额、多种算法的欠款;成本额、毛利、多种算法的净利(比如减去运费、销售费用、退款等)。
相关图片:
算法:以合同订单的签约时间为准,自动汇总运算。
超级订单报表实现阶段的复杂的业务综合汇总:可以自定义模板参数及日期生成报表;或直接选择默认生成本月数据报表。
相关图片:
新增:超级采购单报表:基于采购单的财/物/票汇总
基于采购单,以采购单的采购日期为准,汇总相关数据及运算关系。从采购单原始的数据表中,把表相关的字段数据抽取出来,数据之间自动计算,实现数据的汇总及计算!
相关图片:
三种应付算法(金额-付款,收票-付款,入库金额-付款),对采购单应付款自动计算;
两种欠票算法(付款-收票,金额-收票),对采购单中未收票款金额自动计算;
杂费合计(采购单杂费+入库单杂费,合计得出),对采购单产生的杂费汇总。
-
优化:交付计划/订单明细导出Excel格式数据,关联导出产品信息-自定义字段:
① 优先导出当前明细内部保存的插件录入值;
② 字段为空,取产品表本身的值。
相关图片:
2022.01.14超兔CRM Plus 升级
- 1.超兔支持企业微信-群绑定。
价值:超兔CRM与企业微信群打通,即实现微信群中看客户资料,并将群沟通数据沉淀到CRM,降低企业管理成本。用CRM客户管理工具,让微信群变得更加的稳定、数据化、可沉淀。
操作:
1)打开微信群 侧边栏,点击:超兔CRM
2)支持群内联系人检索:客户微信昵称(即 企业微信名)
3)显示联系人列表:
① 未绑定:操作绑定:绑定老客户或创建新客户;
② 已绑定:显示CRM中的客户简称。
此外,已绑定的群好友,可以一键点击,直接进入客户视图。
相关图片:
注:加为好友后,方可绑定到CRM系统。只要有一人绑定到系统,则群消息即可同步(需开启会话存档)。
2.待办任务新增字段:类型;
相关图片:
3.待办任务/行动表,新增:自定义必填字段设置。
相关图片:
2022.01.13超兔CRM Plus 升级
- 客户导入,企业客户完整模板,新增字段:多级分类
填写规则:级别内容用短横线隔开;
例如:北京大学-计算机系-机器人课题组
相关图片:
2022.01.07超兔CRM Plus 升级
- 功能列表与视图页面新增:
a. 帮助入口;
b. 高频使用功能说明书。
相关图片:
2022.01.05超兔CRM Plus 升级
- 新增:产品图显示开关。
图片显示在2个位置:
① 需交付产品与库存对比表;
相关图片:
② 需交付与库存对比表-智能采购列表。
作用:直观产品图,客户采购产品确认更快,降低出错率。
相关图片:
2022.01.04超兔CRM Plus 升级
- 1.报价单、订单明细编辑设置(带产品重复/自定义字段),新增:禁止编辑。
作用:明细编辑显示字段,不允许编辑。用于做订单明细时,保护一些属性字段,防止误操作。
相关图片:
2.订单编辑常规编辑:自动价格,对应客户价格策略;
相关图片:
3.字段名自定义-部分开放:入库单“填单时间”字段自定义。
相关图片:
2021年之前的升级历史,请进入