2024.09.14聚合引擎-项目表：增加应收和应付关联表 。（超兔PC）
-
要点：了解以项目为维度的某段时间应收或应付的款项。
图示：
2024.09.13优化： 账期数据桶、开票账龄数据桶增加"币种"。（超兔PC）
-
图示：
2024.09.12新增：RFM分析模型。（超兔PC）
-
要点：面向周期性复购的销售模型，做老客户的分块维护和价值挖掘。
手册：RFM分析（PC）
图示：
2024.09.12 新增：复购流失预警。（超兔PC）
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要点：优化客户生命周期管理，提升用户留存与收益最大化。
手册：复购和流失预警（PC）
图示：
2024.09.09新增：项目打印功能。（超兔PC）
-
图示：
2024.09.09优化：订单生成采购计划到货日期。（超兔PC）
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要点：采购计划到货日期 缺省 为订单最晚发货日期 且 支持批量编辑。
手册：采购计划
图示：
2024.09.09优化：开票记录打印增加“开票申请人”和“合同订单号”通配符。（超兔PC）
2024.09.09优化：线索列表，自定义列表字段增加“市场活动”字段。（超兔PC）
2024.09.09 优化：订单和报价单导入明细“单价”字段。（超兔PC）
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要点：模板中单价不为空时，按照录入的数据显示；空时按照产品表“价格”字段金额自动显示。
图示：
2024.09.05新增：项目编号管理。（超兔PC）
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要点：自定义项目编号自动生成。
手册：项目自动编号
图示：
2024.09.02 新增：三流合一对账。（超兔PC）
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要点：订单、客户、采购视图内展示三流合一对账，多维度展现单据对账数据，以便于深入分析与核对。
手册：三流合一对账
图示：
2024.08.29优化：销售机会视图中增加 "阶段推进图"。（超兔PC）
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要点：机会阶段推进图能直观展示机会进展，帮助明确当前位置和下一步方向，提升销售效率和决策准确性。
手册：销售机会推进
图示：
2024.08.29优化：客户列表高级查询，更新日期增加：手工选填、本月、上月和下月快速筛选。（超兔PC）
2024.08.29优化：供应商视图增加新建销售费用。（超兔PC）
2024.08.29优化：出库单和入库单，增加创建时间戳字段。（超兔PC）
2024.08.28优化：聚合引擎-采购单主表方案，原采购单状态更名为入库状态，新增采购单状态。（超兔PC）
2024.08.26新增：列表左侧查询开关（超兔PC）
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要点：开启列表左侧查询开关，列表查询组件在左侧显示，未开启缺省列表查询组件在上方显示。
图示：
2024.08.23优化：自定义三级菜单设置，增加合同订单、客户、任务行动列表复制功能，且复制表支持筛选。（超兔PC）
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要点：满足个性化需求支持根据特定需求调整复制后的列表设置。
手册：复制列表
图示：
2024.08.22聚合引擎--机会主表方案增加:销售机会推进日志关联表）（超兔PC）
-
图示：
2024.08.22 新增：联系人编辑界面自定义（超兔PC）
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要点：自由设置联系人编辑界面显示布局和字段，使用更方便简洁。
图示：
2024.08.20 优化：AI智能体官网资源发布：T00 v0.2版本（超兔PC）
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要点：与T00相比对第一步智能体输入参数提取的优化。
图示：
2024.08.14优化：叠加查询合同订单叠加表增加回款记录、计划回款表（超兔PC）
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要点：通过叠加查询合同订单是否新建回款记录、回款计划。
手册：叠加查询
图示：
2024.08.08新增：订单、费用、报价单、行动增加视图分享功能（超兔 APP）
-
要点：CRM用户可将部分单据快速分享至微信好友，简化了信息传递步骤，无需物理打印，加速了商务交流过程，提高了销售效率，优化了客户体验。
手册：视图分享
图示：
2024.08.09优化：“市场物料模板列表”更名为“Open物料列表” 、“访客行为列表”更名为“Open访客行为列表”（Open CRM）
2024.08.09优化：Open访客行为列表，增加：创建时间.（Open CRM）
2024.08.08新增：出入库溯源总控台（超兔PC）
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要点：根据出库流水溯源入库，直接刷新订单发货明细成本和订单毛利。适用于：手工指定算法产品。
手册：出入库溯源
图示：
2024.08.07 优化：客户视图 往来对账 增加“数据类型”列（超兔PC）
-
要点：往来对账功能现新增了数据类型列，以便于用户更加便捷地进行数据核对。
手册：客户视图-往来对账
图示：
2024.08.07 优化：CRM数据读取列表增加“原ID”字段（ACC电子账本）
-
图示：
2024.08.02 新增：自定义三级菜单（超兔PC）
-
要点：千人千面，不同人不同岗可设置不同菜单方案。同一系统中不同菜单方案，功能入口的别名可不同。
手册：自定义三级菜单
图示：
2024.07.31 优化：审批1.0列表增加 “客户”、“单据金额”字段（超兔PC）
-
要点：可在列表直观查看需审批单据对应的客户与金额，提高审批人工作效率。
手册：审批1.0列表
图示：
2024.07.31 新增：所有装配方案读权限设置（超兔PC）
-
要点：该设置为-批量覆盖式授权,设置成功后，所有装配方案，原读权限用户，统一变更为当前设置用户。
手册：装配方案所有读权限设置
图示：
2024.07.24新增：报价单明细支持同步最近成交价（超兔PC）
-
要点：同步与报价单相同客户 相同币种的最新订单的产品单价和折扣和订单的同步最近成交价。
手册：同步最近成交价
图示：
2024.07.24新增：报价单发起采购计划功能（超兔PC）
-
要点：根据报价单创建采购计划，采购计划可直接向上游询价；适合贸易型向客户报价前和上游做采购价确认后，再向客户报价。
手册：报价单发起采购计划
图示：
2024.07.09优化：订单、出库单打印模板优化（超兔PC）
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要点：订单和出库单打印模板设置，增加“订单所有者手机号”通配符
图示：
2024.07.08优化：高级查询文本类型字段查询（超兔PC）
-
要点：
图示：
1.筛选条件由请选择，缺省为：包含
2.筛选条件增加：空、非空；
3.当选择空、非空时,不用输入查询内容,查询对应字段为空的数据。
2024.07.08新增：批量封存合同订单（超兔PC）
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要点：Boss批量封存审批同意状态已结束或意外中止合同订单，封存后合同订单不允许编辑删除。
手册：合同订单批量封存
图示：
2024.07.04优化：产品成本算法批量修改手工指定（超兔PC）
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要点：将已启用先进先出算法/加权平均算法产品，批量修改为手工指定算法
手册：批量修改为手工指定算法
图示：
2024.07.01新增：销售费用批量导入功能（超兔PC）
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要点：快速将大量的销售费用导入系统中，智能字段匹配和数据校验功能，减少人工操作错误，提高数据处理效率。
手册：销售费用批量导入
图示：
2024.07.01生产成品分批入库（超兔MES）
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要点：最后一道工序完成后，可分批质检分批入库。
手册：生产成品分批入库
图示：
2024.07.01工单颗粒优化：拆分/不拆分（超兔MES）
-
要点：拆分是将一道工序，按班组工作时间拆分成不同时间段的多个工单；不拆分是不将工序分解为更小的作业颗粒，即一道工序一个工单。
手册：生产工单排程
图示：
2024.06.28新增：AI养鱼步骤文案专家（超兔PC）
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要点：AI养鱼步骤文案专家通过AI技术，自动结合预设的企业信息和内容要求，一键生成成熟的文字文案
手册：AI养鱼步骤文案专家
图示：
2024.06.27 新增：养鱼方案设置（超兔PC）
-
要点：针对休眠客户，以微信、QQ、邮件、短信为手段，通过持续提供价值的文字影响，引导和培养潜客的需求
手册：养鱼机器人（PC）
图示：
2024.06.25 新增：回款删除权限控制（超兔PC）
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要点：启用回款删除权限，只有授权用户可操作回款的删除；
手册：回款删除权限
图示：
2024.06.25新增：回款编辑权限控制（超兔PC）
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要点：启用回款编辑权限，只有授权用户可操作回款的编辑；
手册：回款编辑权限
图示：
2024.06.24新增：智能生成凭证相同科目合并（超兔PC）
-
要点：智能生成凭证时，支持分别按货款票相同科目合并，且合并单据的id一起写入摘要，便于回溯。
手册：智能生成凭证—科目合并
图示：
2024.06.21新增：Open下游自助下单功能 （超兔Open）
-
要点：在Open共生平台中，为下游用户提供的一种便捷、高效的采购方式
图示：
2024.06.20 IOS APP升级至8.59版本 (超兔 APP)
-
优化：
1.首页顶部搜索快速弹出键盘
2.优化外勤工单高级查询结果异常问题
3.外勤工单增加ID显示
4.优化审批1.0去审批的提示
5.优化订单明细编辑时自动弹出键盘
2024.06.18 优化：不计算库存产品订单发货逻辑 (超兔 PC)
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要点：点击“是”直接发货，点击“否”生成发货单，可实现记录物流号后发货，适用于进销存使用外部系统的用户。
图示：
2024.06.18 销售费用列表增加宏：批量报销 （超兔 PC）
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要点：财务角色和BOSS可以操作对:审批通过且未报销的销售费用，批量报销
图示：
手册：费用批量报销
2024.06.14 聚合引擎新增：生成在线聚合统计表（隐藏明细） （超兔 PC）
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要点：实现在线查看聚合统计表的汇总数据，过滤明细。
图示：
2024.06.13 安卓APP升级至10.37版本 (超兔 APP)
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优化：
1.增加发票识别功能提示
2.优化已知问题
2024.06.06 安卓APP升级至10.36版本 (超兔 APP)
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优化：
1.优化发票识别逻辑增加对备注的识别
2.优化外勤工单高级查询结果异常问题
3.外勤工单增加ID显示
4.优化审批1.0去审批的提示
5.优化订单明细编辑时自动弹出键盘
2024.06.06 智能生成凭证，增加适配“辅助核算”的帐套（超兔 PC)
2024.06.04 优化：特征搜客适配天眼查新版Excel可直接导入（超兔PC）
-
图示：
2024.06.03 优化：聚合引擎报表选人过滤离职用户（超兔 PC）
-
优化：1.聚合引擎筛选界面，选人：过滤离职用户
图示：
-
优化：2.销售费用列表，可在查看审批里直接审批该费用。
图示：
手册：费用详情中审批
2024.06.03 优化：下游询价记录生成报价单（超兔Open）
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要点：询价视图内生成报价单，询价单未精确匹配的产品，自动创建产品。
图示：
手册：下游询价记录转报价单
2024.05.30 优化：报价单内新建行动待办可自动显示报价对应机会主题（超兔PC）
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优化：报价单里新建的行动记录和待办任务，可自动同步显示报价单对应机会。同时在销售机 会中可以看到报价单里新建的行动和待办
图示：
2024.05.24 聚合引擎增加顶部分组，实现复杂中式交叉报表（超兔PC）
2024.05.23 优化：发货单增加仓库相关字段（超兔PC）
-
新增：发货单增加字段：出库仓库、发货人电话、发货人地址、包裹类型、保价金额、体积
图示：
2024.05.20 优化：批单明细增加字段（超兔PC）
-
优化：批单报销视图中，费用明细字段增加：对应订单
图示：
2024.05.15 超兔CRM PC 端升级
-
1.租赁单增加一品多期开关
业务场景:
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①连续租赁多期，租期不同价格不同(比如:投影仪，第一周每天租金500，第二周每天租金480)
②连续租赁多期，租期不同赠期不同(比如:投影仪，第一周赠送1天，第二周赠送2天)
2.开启一品多期开关后：
①可在租赁单明细中实现一品多期，比如:租赁商品A有两条明细，分别对应连续的两期
②编辑租赁明细时，支持明细别租赁区间设置
③租赁发货时，支持分批租赁发货3.编辑租赁明细时，增加列：内送租期，用于管理租期内赠送天数管理
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4.租赁单状态允许手工调整为：意外中止，意外中止的租赁单，不占计算占用。只有预定状态的租赁单允许编辑为意外中止
2024.05.14 超兔CRM PC 端升级
-
优化
1.毛利（不含税）表、产品分类-毛利(不含税)表，增加订单所有者字段。
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2.外勤工单高级查询：增加产品/型号和序列号字段查询。
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3.行动待办列表必填设置增加：联系人 字段。
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4.新建供应商 界面 增加 ：种类字段
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2024.05.14 超兔Open CRM升级
-
OPEN新增：下游询价记录、询价内容匹配产品。
功能核心：对toB的复购企业，比如机电类、仪器仪表类、耗材类的上下游业务来说，SCM的核心是复杂的数据明细，所以此类业务的OpenCRM载体从H5（手机），迁移到标准HTML（PC），更符合该类企业的数据处理习惯。
功能应用：
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1.外部用户在Open向中心企业提交产品/服务询价，中心企业接收处理
2.中心企业单独在CRM建立，做客户询价的记录留
2024.05.09超兔CRM PC 端升级
-
1.ACC明细账增加导入功能
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操作入口：全功能→批量导入→ACC明细账
2.订单和明细表 、采购单和明细表 批量导入 模板 增加 “税率”“含税单价”字段。
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2024.04.29超兔CRM PC 端升级
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1.销售机会列表新增：销售机会增加2个字段：关系，计算金额
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①支持列表显示自定义，支持排序，支持高级查询，支持导出excel
②关系支持设置必填，计算金额支持列表合计
③计算金额=预期金额*可能性。
2.销售机会新增可能性参数-配置
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机会可能性支持下列三种方法
①选择可能性：按照10%阶梯选择。
②自动算法：根据阶段推进系数×️关系系数，实现客观推进和关系的双重计算。
③手工录入：自由录入百分比。
2024.04.24超兔CRM PC 端升级
-
新增
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销售费用增加报销日期显示
说明:报销时财务可确认报销操作的实际发生日期，并记录到视图报销记录中。报销日期在费用列表和视图内均可查看。
2024.04.23超兔CRM PC 端升级
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1.维修工单增加：一单多品开关。当启用开关后，维修工单支持添加多个维修产品明细。
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2.增加维修产品明细表，支持导出，支持导出授权，支持列表显示字段自定义。
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3.维修工单增加字段：关联订单，支持高级查询。用于实现某个订单维修次数查看需求。
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2024.04.17超兔CRM PC 端升级
-
新增：
智能生成财务凭证
超兔系统跟财务系统（柠檬云）的对接，超兔业务数据可根据凭证模板生成凭证记录至柠檬云，凭证模板和凭证预览，会自动跟随所绑定柠檬云账套的 会计准则和增值税种类 而变化。- 财务系统账号绑定
绑定入口
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- 业务数据生成凭证权限
1.拥有该权限的用户，方可进入业务数据生成凭证列表。操作：生成凭证、查看凭证
2.拥有该权限的用户，方可进入凭证模板。操作：编辑凭证模板
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- 业务数据生成凭证
权限用户读取CRM数据后，生成凭证
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- 财务系统账号绑定
2024.04.17超兔Open CRM 端升级
-
OpenCRM业务共生平台自定义展示模块
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2024.04.17超兔CRM PC 端升级
-
集客采集页编辑支持上传背景图片
采集页编辑页面右侧点击背景图片，选择文件图片，点击上传
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2024.04.15超兔CRM PC 端升级
-
新增：发货单打印2.0模板和word模板新增【&订单数量】和【&已交付数量】两个明细通配符
说明：【&订单数量】该发货产品对应订单明细中的数量
【&已交付数量】该发货产品对应订单明细中显示的已交付数数
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2024.04.11超兔CRM APP升级
-
IOS升级8.54
1.新增自定义表单功能
2.优化已知功能
2024.04.10超兔CRM APP升级
-
安卓升级10.33
1.线索视图增加电话和IP归属地字段显示
2.线索视图增加获取电话和IP归属地按钮
3.客户视图时间线点击线索可进对应视图
4.优化已知问题
2024.04.10超兔CRM PC 端升级
-
新增：知识库列表增加“更新日期”字段
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优化：报价单备注增加显示，订单ID
说明：报价单生成订单时，报价单备注会显示生成订单的日志，增加了订单ID
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2024.04.07超兔CRM PC 端升级
-
优化：
SFA销售自动化自动执行
说明：由SFA事件触发生成待办任务结束，且下一SFA事件的执行日期为无日期，自动执行下一SFA事件，生成对应的待办任务。
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2024.04.02超兔CRM APP升级
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安卓升级10.32
1.线索列表支持电话和IP归属地显示
2.拣货增加SKU和批次显示
3.优化已知问题
2024.04.02超兔CRM PC 端升级
-
优化：
考勤统计
1.增加类型显示：签到、签退、申请、外勤签到
2.显示用户
3.屏蔽导出Word操作，新增导出Excel操作
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回款计划和回款记录列表
列表字段自定义增加扩展表：合同订单,可以设置在列表显示合同订单相关字段
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2024.03.28超兔CRM PC 端升级
-
优化：
新建保存开票记录后，自动匹配已有开票申请，开票申请状态变为已开
匹配条件：
1.客户相等;
2.开票记录关联合同订单相等；
3.金额、币种相等；
4.开票类型相等；
5.开票申请状态：待开；
6.按ID正序，从小到大
2024.03.26超兔CRM PC 端升级
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新增：
1.销售费用列表 高级查询中增加对应项目查询（先选对应客户再选项目）
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2.交付计划列表，增加产品库存字段（列表字段设置-扩展表：产品信息中的“库存”）
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2024.03.22超兔CRM PC 端升级
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客户视图跟单时间线增加自定义审批表单显示
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2024.03.20超兔CRM APP升级
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安卓升级10.31
1.新增自定义表单功能
2.优化费用无法编辑负数问题
3.优化已知问题
2024.03.18超兔CRM PC 端升级
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新增
客户视图内，右下角有大AI
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2024.03.12超兔CRM PC 端升级
-
优化
考勤申请时长(小时)字段的内容输入，只允许输入数字，不允许输入汉字 -
新增
1.考勤审批增加字段：当期过审合计
1）根据选择的考勤类型，自动合计当期过审时长，作为申请和审批时的时长参考
2）合计规则：
①年假：以开始日期所在年为准，合计当年过审时长
②其他考勤类型：以开始日期所在月为准，合计当月过审时长
③申请审批前，动态计算；申请审批后，存静态值。
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2.审批1.0列表，自定义表单审批详情，当自定义表单关联订单时，增加订单ID显示，并增加去视图操作
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2024.03.06超兔CRM PC 端升级
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新增：定制AI专家/智能体
使用场景：面向具体场景，定制贵司专用的AI专家
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2024.03.05超兔CRM PC 端升级
-
优化：
自定义工作台：常用功能模块的拖拽排序
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2024.03.04超兔CRM PC 端升级
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全功能菜单增加：考勤申请入口，点击直接进入考勤申请标签下
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自定义表单--考勤申请审批同意后写入考勤统计表
1、审批同意后的考勤申请数据写入考勤统计表，并支持导出
2、显示数据：考勤类型、开始时间~结束时间、时长
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2024.02.29超兔CRM PC 端升级
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新增：产品重复/自定义编辑方式支持明细导入
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2024.02.26超兔CRM PC 端升级
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多表聚合 算法升级
核心：计算列-先横向运算，再纵向Σ求和。横向运算时，当参与计算的字段 值为空时，则自动按0参与运算。
主要解决：跨多表，运算求和的问题
比如：一个项目，对应4笔订单，2笔采购单，6笔费用。核算此项目的预计毛利 和 当前利润。
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2024.02.23超兔CRM PC 端升级
-
新增：自定义表单及审批
这个功能用于实现日常需审批事务，需要审批的事务都可以通过自定义表单来实现
1.表单类型支持自定义
1）自定义表单名、2）自定义表单字段、3）自定义审批流、4）自定义布局及设置必填
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2.在自定义表单列表新建数据：
1）既支持在全部标签下新建、又支持通过不同的表单类型标签新建
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3.自定义表单审批纳入了审批1.0，支持多级审批设置
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4.在订单视图内增加自定义表单模块 相关图片：
2024.02.22超兔CRM PC 端升级
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新增：明细编辑界面拖拽排序
应用场景：一张订单或报价单，当产品众多时，可通过拖拽方式自由排序，解决了产品多时排序难的问题。
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2024.01.25超兔CRM open 小程序 升级
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新增：
1.物料页：分享微信好友或朋友圈。
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●应用场景：物料页分享朋友或朋友圈、物料页嵌入公众号内容页，实现拓客能力，并能感知到对方是对哪个物料页感兴趣而创建成客户的。并同步获取每个发布的物料页，老客和陌客的浏览量，支持钻取明细，发现感感兴趣的客户。
2.物料列表，获取：总浏览次数、陌客浏览次数、老客浏览次数，创建的新客户数。
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3.列表略图、列表摘要、文本输入内容
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4.小程序主页：我的，完善信息（增加：姓名 和 公司，两个字段，分别对应更新到crm联系人表：姓名 和 负责业务 两个字段）
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2024.01.18超兔CRM PC 端升级
- 优化：审批1.0多级审批设置审批路径时，审批人选人方式优化
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新增：审批1.0多级审批增加：审批同意后抄送人功能
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2024.01.10超兔CRM PC 端升级
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新增：叠加查询
功能说明：双表查询，效率提升，数据洞察，直击痛点。
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2024.01.03超兔CRM PC 端升级
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优化：开票机器人升级2.0
说明：机器人将自动把开票信息采集并送入国家税务系统，完成开票。减少繁琐的输入过程，节省开票人员的时间。
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新增：报价单增加自定义字段设置
说明：自定义字段支持打印，支持复制报价单自定义字段
2024.01.02超兔CRM PC 端升级
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新增：
1.在待办或者行动记录视图下：+回访，自动同步客户回访关联行动对应客户及联系人信息
业务场景：把待办任务作为回访计划时，客户回访用来管理回访计划的执行情况。此时回访是针对计划关联的客户及联系人的，无需手动选择。
2.在待办或者行动记录视图下：+新客回访，手动选择回访关联客户及联系人信息
对应场景：拜访终端客户时，通过终端客户了解到新的销售线索（新客户及联系人）
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2023.12.27超兔CRM PC 端升级
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新增：自定义工作台卡片 采购明细表 数据表
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2023.12.26超兔CRM PC 端升级
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优化：各列表高级查询，单选字段，加“全选”
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2023.12.21超兔CRM PC 端升级
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新增：喜报
功能说明：支持选择喜报模板，根据模板生成喜报图片，发布喜报时，触发消息提醒，喜报支持点赞和回复
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2023.12.20超兔MES 升级
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排程时，可指定到班组生产。解决多班组生产问题，派工链条灵活应对。
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2023.12.18超兔CRM PC端升级
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新增：1.线索批量转移
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2.任务行动列表增加字段“机会”和“项目”（列表显示字段自定义里设置）
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2023.12.15超兔CRM PC端升级
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新增：自定义工作台--消息提醒
业务场景：自定义工作台 下，根据业务流程，自动触发给相应负责人 业务消息弹框提醒，实现快速高效协同。
工作台：图标闪动+业务消息弹框
消息列表：业务消息弹框
2023.12.14超兔CRM PC端升级
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新增：AI智能创建数据
功能概要：可简单通过输入自然语言AI智能识别创建客户、待办任务、费用、销售机会和联系人。
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2023.12.04超兔APP端升级
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优化：ios升级8.47
1.优化快协作沟通视频支持下载
2.发货单支持打印
3.优化已知问题
2023.12.04超兔CRM PC端升级
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新增：+AI 三一客节点
业务场景：基于AI技术自动生成的一种行业销售过程的关键节点描述，用于指导销售人员在销售过程中的重要环节和关键任务，帮助销售人员更好地了解销售过程，优化销售策略，提高销售业绩。
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2023.11.30超兔CRM PC端升级
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1.项目视图自定义配置左侧显示模块
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2.项目视图增加项目利润自定义模块
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项目利润算法支持自定义配置
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单项数据查看受权限控制
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有权限单项数据支持钻取列表数据
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项目利润算法支持自定义配置
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3.项目视图内跟单时间数据，左侧汇总数据支持阶段查询
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新增：
2023.11.28超兔CRM PC端升级
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新增：+AI设置用户画像
功能说明：该功能是基于客户所属行业，自动生成客户特征字段的AI功能。通过生成这些客户特征字段，企业可以更好地了解客户的需求和行为，并根据客户特征进行个性化的营销和服务策略。
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审批1.0表附件显示升级，审批表同步显示报价单、付款计划、采购单内上传的附件。
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2023.11.23超兔CRM PC端升级
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新增：+AI创建SAF方案
说明：AI创建SFA方案，集成售前跟单、售后回访，甚至全程的各步骤，实现自动化，提升效率。
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2023.11.22超兔CRM PC端升级
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新增：产品列表，产品分类增加显示方式：可固定显示在左侧，展开显示
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2023.11.21超兔CRM PC端升级
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Open小程序
功能说明：超兔系统和公众号、小程序的绑定后，可以实现功能效果：
通过贵司的公众号和小程序，实现获客的目的。访客关注公众号访问小程序，获取授权后，自动创建客户联系人到超兔系统，提高客户的转化率，同时简化客户管理的流程，提高工作效率。
优势：
- 保障信息的真实有效性： 自动获取微信所绑定的手机号码，确保了信息真实有效，避免了虚假信息的存在。
- 一键获取授权，流程简化，操作便捷：一键授权登录，自动匹配微信所绑定手机号，省去手输手机号和接收验证码的流程，大大提高效率和用户体验 。
- 自动创建并完成查重校验：自动与超兔系统中联系人表进行校验，判断该联系人是否已存在。
模式一：中心企业未开通小程序。只能通过短信网址登录
模式二：中心企业已开通小程序。既可通过短信网址，也可以通过小程序登录
2023.11.20超兔CRM PC端升级
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新增：一笔收票对多单
业务场景：向供应商进行一笔付款，需要将这笔付款拆分并记录到多个采购单中。以便更加准确地追踪和记录采购信息。实现新建一笔付款对应多张采购单/付款计划
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2023.11.15超兔CRM PC端升级
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新增：行动AI+待办
说明：AI自动创建下一步待办和三种销售话术，助你扩展销售思路，提供话术参考！实现销售行动记录的自动化生成待办任务，以便于及时跟进和处理。
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2023.11.06超兔CRM PC端升级
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新增：ACC批量记账功能
业务场景：是基于同一个银行账户，对收入账目和支出账目进行的批量记账操作。可以帮助用户一次性处理多笔收支明细，提高记账效率。批量记账适用于需要处理大量收支的情况，能够极大提升工作效率。
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2023.11.06超兔CRM PC端升级
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新增：销售目标智能增强
说明：目标人员没做某客户的目标拆分，当客户产生签约或回款时，系统智能处理：
- 判断回款或签约数据是否符合目标规则；
- 判断数据的业务负责人是否在目标内；
- 如1和2符合，则自动创建客户目标，并触发目标完成。
- 回款日期或合同/订单签约日期等于目标月份
- 回款记录或合同/订单所有者为目标人员
- 该目标人员拆分目标中无此客户
超兔的快目标能力核心是：把目标拆分落实到客户、机会、应收、项目等业务数据。比传统的简单数值目标的有效性高很多
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优化：APP漫游页面更新为：各岗位快速上手
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2023.10.23超兔CRM PC端升级
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新增：1.一笔付款对多单
业务场景：向供应商进行一笔付款，需要将这笔付款拆分并记录到多个采购单中。以便更加准确地追踪和记录采购信息。实现新建一笔付款对应多张采购单/付款计划。
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2.开票申请增加多级审批设置
业务场景：开票金额较大或申请内容复杂的情况下，通过多级审批的流程，可以确保开票申请的准确性和合规性，防止盗刷或滥用发票的情况发生，保证公司财务的健康发展。
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2023.10.16超兔CRM PC端升级
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新增：编号批量价格
业务场景：根据市场情况，或上游供应商发来的价格单，批量调整价格、成本价格及价格策略。
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2023.10.07超兔CRM PC端升级
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新增：客户列表增加“联系人电话”字段
业务场景：在客户列表调用联系人电话直接操作超兔APP拨号、微信等功能。
说明：一个客户可显示多联系人，客户列表通过自定义列表字段添加；公海已分配列表，固定显示。
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2023.09.29超兔CRM PC端升级
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新增：1.仓储服务总控台
业务场景：针对提供仓储服务的客户，管理代收、代发业务环节中产生的仓储服务明细，并根据出入库中产生的仓储服务进行结算
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2.仓储服务专用开关
说明:
1）仓储服务类型支持自定义
2）出入库时支持自动生成仓储明细，规则支持自定义
3）同时支持结算规则设置，根据结算规则自动生成仓储服务合同和应收
4）仓储服务管理权限，仓储服务生成结算合同和应收权限，均支持单独授权
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3.增加客户与仓库绑定，绑定后：
1）open用户登录共生平台，可查看共生仓库库存
2）对于启用仓储服务专用账户，open用户在共生平台还可查看对应仓库的出入库数据
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2023.09.27超兔CRM PC端升级
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新增：1.订单视图中建立开票申请时，增加待开票金额提示
1).以订单总金额为基准的待开票金额
2).以回款金额为基准的待开票金额
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2.开票记录、付款记录、付款发票批量导入功能
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3.电脑端增加销售目标设置
说明：PC端支持目标参数和金额设置，并支持目标参数数据分类细分设置。
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2023.09.08超兔CRM PC端升级
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新增：1.库存列表自定义增加“产品图片”字段
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2.销售机会列表自定义增加“客户联系人”字段
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3.PC端新建客户页面，显示“种类”字段。
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2023.09.07超兔CRM PC端升级
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优化：发货单模板新增3个通配符（订单总金额、订单未回金额、订单回款金额）
业务场景：需要送货人代收货款时，可在发货单体现订单信息。
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2023.09.01超兔CRM PC端升级
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新增:单据明细显示自定义设置中，出库单和入库单 新增字段：单列编号/条码
说明：
1.在出入库明细上，编号字段可以独立列 显示
2.在设置时，有两个编号选项，注意选：单列编号/条码（独立一列显示）
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2023.08.31超兔CRM PC端升级
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优化：库存列表增加产品生产厂家快速查询
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2023.08.29超兔CRM PC端升级
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新增
1.付款记录增加了收付款信息；
说明
a.单独新建付款记录，自动默认上次所选客户的收付款信息，自动带出并支持修改；
b.由付款计划生成的付款记录，自动带出收付款信息，无需重复录入，并支持修改；
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2.ACC付款记录标题增加读取：付款收款单位+采购单号（付款记录关联采购单时）。
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2023.08.25超兔CRM PC端升级
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优化
开票申请删除权限优化
说明:开票申请状态=5已开和3待开时，只允许管理权限老板账
2023.08.23超兔CRM PC端升级
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优化
销售费用的审批和报销联动
权限：有账户权限BOSS用户和财务角色用户
业务场景：财务为最后审批人时，可审批同意直接报销。适合逐条审批并报销的操作方式。
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2023.08.17超兔CRM PC端升级
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新增：1.产品列表字段自定义增加“库存（含SKU）”
说明：
a.只有基准产品才会显示对应库存（含SKU）数量
b.库存（含SKU）数量=基本和下属SKU（转换基准）的库存合计
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2.采购单视图增加按钮：明细关联
说明：以采购明细向前查看关联采购计划，关联订单；向后查看关联入库。关系表的查看是依赖订单明细→采购计划明细→采购明细→入库明细 过程。
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3.回款计划和付款计划增加列表宏：批量结转到本月
功能场景：用于应收/应付事务延续，财务结转状态为未回/未付数据日期。
权限： 需要有数据读写权限才可以操作成功，不约束财务角色和有账户权限老板账号
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2023.08.15超兔CRM PC端升级
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新增：订单视图增加“明细关联”按钮。
通过该按钮可以查看：订单明细-采购计划明细-采购明细-入库明细 的关联关系。
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优化：付款计划列表自定义：增加“待审批人”字段。
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2023.08.14超兔CRM PC端升级
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新增：新建回款计划、付款计划增加“分类”字段。
分类字段支持 列表快速查询和高级查询，列表显示字段自定义。
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2023.08.09超兔CRM PC端升级
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新增：订单共享开关
业务场景：订单签署后如果需要相关人员查看订单并分别跟进而又不希望共享客户，可使用此订单共享
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2023.08.08超兔CRM PC端升级
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优化：线索列表，增加“定性”“定级”字段，支持列表自定义。
功能价值：小功能，大作用，会线索回溯，优化市场投放，作用明显
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2023.08.07超兔CRM PC端升级
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优化：智能新建回款计划，百分比支持手工输入，自动计算金额。
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2023.08.02超兔CRM PC端升级
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新增：新建开票申请选择订单时，主题显示增加显示：“总金额-已开票-已申请 回款-已开票-已申请”。
说明：已申请金额状态包括：待申/待审/待开
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2023.07.24超兔CRM PC端升级
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新增：报价单下新增待办任务和行动记录模块，支持新建待办任务和行动记录
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2023.07.21超兔CRM PC端升级
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产品自定义参数字段，输入类型增加：网址。用于管理产品相关的外部视频，大容量说明书等URL资源
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2023.07.19超兔CRM PC端升级
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数据字典自定义选项排序方式改为：拖拽
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2023.07.17超兔CRM PC端升级
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新增:1.产品采购别名管理和产品别名列表
业务场景:专门用于解决 对上级供应商中的采购单（入库单）使用别名。该功能辅助实现对销售团队隔离产品的上游别名。
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2023.07.12超兔CRM PC端升级
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新增：电脑端三一客参数设置入口
1.销售单位设置
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2.节点设置
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2023.07.11超兔CRM PC端升级
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新增：1.合同/订单表，数据分类增加快速筛选分组：关联采购计划
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2.关联订单开关
说明：由订单发起采购计划，采购计划生成智能采购时，开启该开关后，采购单视图显示关联订单，显示字段同订单列表。
需注意：多数企业的采购和销售数据隔离，不建议随意开启本开关。
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3.采购单视图增加关联订单列表展示
业务场景：当团队中采购和销售不需要隔离数据时，或采购需要了解订单的概要时
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2023.07.07超兔CRM PC端升级
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新增：产品自定义参数字段，输入类型增加：外部URL
2023.07.03超兔CRM PC端升级
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新增：序列号新增4个物理字段（2个日期，2个文本），并支持批量导入
场景：用于描述序列号产品的其它属性，序列号产品出库选择在库序列号时，可以看到自定义字段的内容。
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2023.06.28超兔CRM PC端升级
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优化：附件同时支持在线预览和下载
操作：1.点击附件右上角显示的格式进行预览；2.点击文件进行下载。
支持：pdf，word（docx），excel（xlxs），ppt，txt格式的在线预览
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2023.06.25超兔CRM PC端升级
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优化：维修工单流水号增加文本输入框，原自动工号逻辑不变
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2023.06.19超兔CRM PC端升级
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新增：智能采购中心
1.多种采购方式：采购计划采购、订单直接采购、库存缺口采购
2.智能计算需采购数量，智能获取采购价格，智能匹配供应商等
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2023.06.16超兔CRM PC端升级
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超兔CRM——用户端【快协作】新增Mac版本，
系统界面右侧菜单电脑图标点击进入
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2023.06.15超兔CRM PC端升级
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聚合引擎
1.客户主表方案，增加关联表：报价单表
2.订单主表方案:1）订单主，增加“审批字段”且支持筛选 2）开票记录表，增加“发票号码”字段
2023.06.14超兔CRM PC端升级
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新增：智能客服机器人。
大语言模型+超兔全系说明书向量嵌入=超兔智能客服机器人
您可在这里咨询任何超兔的使用问题，经常会比查阅说明更快得到要点【注意：大语言模型的能力就是听懂您的问题，并从嵌入向量库组织回复，所以要点回复更快更准】
如要点还不足以解决您的问题，可根据要点查阅说明书 ，高效找到相关内容
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2023.06.13超兔CRM PC端升级
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优化
1.订单视图发起采购计划生成采购单后，订单视图显示对应 关联采购
2.销售可以进入采购计划表查看与自己相关的采购计划及执行情况
2023.06.07超兔CRM PC端升级
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新增：快协作沟通快捷@ 功能。
可实现：1.强提醒 2.拉人进协作沟通组
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2023.06.01超兔CRM PC端升级
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新增：工商信息搜客-“样板”智搜，高相关因子，生成天眼查查询链接。
应用场景：基于天眼查，根据crm系统中最近成交客户的工商特征，智能分析得出高相关因子，并生成天眼查查询参数，以获取高价值客源。
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优化
1.需交付与库存对比表-智能采购
- 产品名称支持排序
- 需交付产品支持勾选
- 需采购明细支持导出CSV文件
- 智能匹配供应商算法优化
2.工商特征搜客，入库位置调整
3.客户列表自定义，增加：首次签约字段显示
2023.05.31APP端升级
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APP安卓升级10.19
1.优化产品新建权限
2.优化AI助手横屏持续查找
3.优化行动地图地址显示
4.优化已知问题
2023.05.31超兔MES升级
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优化：客户，订单，机会自定义编辑布局，升级拖拽方式，操作简单、快捷、高效。
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2023.05.24超兔MES升级
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新增：生产看板
说明：可视化查看生产进程，电脑端和手机端均支持。
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2023.05.24超兔CRM PC端升级
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AI助手升级为：客制化高级问答
技术角度：Prompt优化工程的升级
价值角度：企业业务对AI的常用场景和prompt高级模式的结合，帮助普通用户快速用好AI，而不用通过深度学习prompt技巧
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2023.05.23超兔CRM PC端升级
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新增：1.SFA的步骤中在创建待办时，可把客户的读权限授权待办执行人
适合场景：多岗协作的SFA，当某个步骤执行人需要查看客户视图时授权
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2.采购计划支持智能采购
说明：此功能新建采购单后，可在采购单查看关联的采购计划明细，通过采购计划明细也能查看到采购明细，可现采购明细与采购计划明细之间的多对多关系。
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2023.05.23超兔CRM APP端升级
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优化：
客户地址为空时，行动定位地址信息确认为客户地址，则地址信息送入客户表地址地段保存。
适用场景：客户信息无地址，首次上门拜访客户时，记录行动同时补充客户地址（可以到楼）
2023.05.18超兔CRM PC端升级
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新增：
1.客户新建和删除权限
2.客户信用管控
使用场景:适用于风险控制，当客户达到信用上限时，不允许新建订单或不允许确认出库。
说明：
1）支持不同种类客户设置不同的信用管控条件
2）信用条件支持：超期回款计划（超期的算法）、超期开票未回（超期的算法）、条数或金额
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2023.05.16超兔CRM PC端升级
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新增：行动、客户、项目视图增加快协作模块，可发起即时沟通
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优化：
待办任务去掉原来的沟通模块，改为快协作
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2023.05.11超兔CRM PC端升级
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新增：1.回款抹零
说明：
a.新建回款可以填写记录抹零金额
b.抹零数据参与订单自动结束状态运算
c.抹零数据参与智能应收计算
d.订单列表和回款列表显示抹零字段支持列表合计，并且支持列表高级查询
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2. 订单生成采购计划采购计划
1）订单明细自动创建采购计划明细
2）计划采购数量智能计算（在库，采购在途，采购计划状态等）
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3.采购计划支持确认和派发负责人
场景：采购计划汇总到采购部主管，主管确认后可根据订单或产品，派发采购计划到对应采购负责人
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4.成本算法日志
场景：当产品成本算法操作变更时，会产生成本算法日志
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2023.05.10超兔CRM PC端升级
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优化：EDM群发邮件，联系人多邮箱地址时，自动拆分成符合发送邮件格式。
应用场景：：结合工商搜客直接导入的客源，做批量邮件预热影响，多邮箱地址均可触达。
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2023.05.04超兔CRM PC端升级
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新增：周报-自动数据配置。
应用场景：：设置周报的自动参考数据，选择业务数据表及表内字段。
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2023.04.25超兔CRM PC端升级
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工商信息
新增：1.天眼查高级接口。可获取所属行业，经营范围等更多工商字段，并支持地址，网址等信息自动计入客户表对应字段。
2.客户列表宏执行。用于：批量补充工商信息，支持两种接口调用：基础接口，高级接口。
说明：高级接口0.2元/次（天眼查官网为准），以充值点方式扣费，即：20点/次。扣费明细参见：充值点消费日志。
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2023.04.21超兔CRM PC端升级
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新增：客制化功能组合的交付模式
1）根据客户业务流程，自选组合功能到菜单交付
2）根据客户自选功能，组合评估系统使用成本
意义：更精准的为客户提供“当前刚好够用”、“满足未来扩展”的客制化方案
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2023.04.19超兔CRM PC端升级
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新增：合并开票申请
场景适用：同客户，多个订单、合同、维修工单的明细合并申请开票
1）基于订单明细、发货明细的开票申请
2）支持手动修改申请开票产品数量，部分申请开票
3）数据校验：超量和超额约束
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新增：一票多单功能数据关系颗粒下探到明细
1）支持订单明细和发货明细
2）符合金税对实物销售发票的明细要求
3）完善的数据校验：超量和超额约束
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2023.04.18超兔CRM PC端升级
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新增：企业微信消息通知
1）超兔CRM待办自动触发企业微信消息给执行人
2）销售机会的阶段和预估金额发生变更时，自动触发企业微信消息给上级
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2023.04.14超兔CRM PC端升级
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新增：批量导入产品序列号
1.批量导入增加产品序列号导入
2.仓库初始化/清零/精度修正页面和序列号总控台页面，均增加导入入口
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2023.04.06超兔CRM PC端升级
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新增：
1.批量导入回款记录
2.任务/行动列表，全部数据增加“SFA待办”筛选项（筛选结果是由SFA自动创建的待办）
3.客户编辑界面自定义设置中，增加“开票信息”
4.ACC中原始数据列表，增加“分类”字段，并支持高级查询。
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优化：
1.销售机会视图行动记录模块改名为“行动/待办记录”
2023.03.30超兔CRM PC端升级
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聚合引擎
1.机会主表方案筛选条件新增：关联表作为筛选条件；主表字段新增：机会创建日期。
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2.行动主表方案主表字段新增：行动执行人。
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2023.03.28超兔CRM PC端升级
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新增：
1.客户基本信息，新增字段：账龄（天）
2.新增：开票账龄数据桶
使用场景：
以开票为基础数据，自动汇总回款和账期的对比情况，生成逾期数据桶。
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2023.03.24超兔CRM APP端升级
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外勤工单升级
1，细化用户验收场景
1）确认配件和费用
2）点评服务质量、产品质量
3）签字验收
2，上述各项参数可数据字典
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2023.03.23超兔CRM PC升级
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新增：1，采购单新增自动状态逻辑：入库完成，票款金额=总金额
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2，合同订单列表增加订单未执行的快速筛选项
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2023.03.21超兔CRM PC升级
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开票关联回款升级到多对多
1，支持输入关联金额
2，实现复杂的拆分对应和混合对应关系（多对多）
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2023.03.20超兔CRM PC升级
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AI助手，新增：会话模式，支持连续对话。
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2023.03.17超兔CRM PC升级
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统计图表搜索引擎支持多关键字
用法1.“多表聚合 订单”，可查询出与订单相关的多表聚合分析
用法2.“人员 毛利”，可查询出包含人员和毛利关键字的统计表
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2023.03.15超兔CRM PC升级
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统计报表升级为搜索+订阅卡片（自定义工作台支持）
1.报表快速检索，支持提示词快捷进入
2. 四大统计引擎说明
3.订阅常用统计报表
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2023.03.14超兔CRM PC升级
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优化：市场活动可关联线索和客户，市场活动费用均摊到线索成本。
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在订单内更换套餐的明细
能力描述：套餐加入订单明细后，可新增套餐内明细，并可删除套餐内的明细，实现套餐内明细的灵活更换。
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2023.03.10超兔CRM PC升级
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新增：批量导入库位
1、批量导入中增加库位管理表的导入
2、支持一个库位存放多个产品的数据导入
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2023.03.09超兔CRM PC升级
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优化
销售费用允许关联项目。
1,选择客户后，出现项目主题（主客户或协作单位=当前客户）
2,有订单字段值时，费用保存时增加检验，校验费用对应订单是否在项目下
2023.03.07超兔CRM PC升级
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销售机会增加机会预计产品
1.商机颗粒细化到产品，预计产品、数量、日期
2.机会转订单时，机会产品自动转为订单明细
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2023.02.28超兔CRM PC升级
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新增:1.联系人必填字段设置
2.超级报表，多表聚合引擎，新增：日期筛选快速键
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2023.02.28超兔CRM PC升级
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新增1.联系人必填字段设置
2.多表聚合引擎：日期筛选快捷键
3.执行中订单和采购单的变更开关
1）启用开关后，订单和采购单允许在执行中变更原始单据
2）审批过的订单和采购单也允许变更
3）变更明细数量时有内部校验逻辑，避免出错
4）变更有日志，方便回溯
5）专门用于解决：
a）执行中订单采购单中止，需要调整原始单据为已执行数量
b）审批后订单采购单，一些非敏感信息的变更
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2023.02.23超兔CRM PC升级
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新增
虎客名片获取手机号能力
1.获取手机号，有三种方式：
a.点击：咨询，允许后，获取手机号
b.点击：咨询，拒接后，人工提交手机号，获取手机号
c.凡是虎客名片制作者（即注册人员），自动获取手机号
2.访客页面，显示访客手机号。点开详情，支持拨打电话
注：此功能对于获客，建立强连接，提供重大支撑。
2023.02.22超兔CRM PC升级
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新增
1.自定义工作台销售机会漏斗卡片，并支持钻取明细数据。
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2.自定义工作台图表卡片、地图卡片，新增：明细钻取功能
地图，饼图，柱状图，环形图，曲线图均支持。
3.自定义工作台，卡片中日期筛选，新增：今年，去年。
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2023.02.21超兔CRM PC升级
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新增出库单打印模板，增加富文本V2.0模板
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2023.02.20超兔MES 升级
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新增
1）生产作业说明书
2）手机端质检
3）手机端扫码（领料、报工、退料、质检）
移动端扫码场景图：
2023.02.17超兔CRM PC升级
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ChatGPT收费模式
收费模式发布后，用户即可稳定长期的使用ChatGPT（在国家法规允许范围内，在ChatGPT官网支持范围内）。
1，根据四级ChatGPT能力，不同点数消耗
2，问答内容进入日志（可回溯查看）
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优化
自定义字段数字类型：
1.客户表，联系人表，机会表自定义字段数字类型只允许输入数字和小数点。
2.其他表自定义字段数字类型，排序时按照数字大小排序，不按字符串排序。
2023.02.10超兔CRM PC升级
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新增
BOM和工艺表增加：读写权限
2023.02.08超兔CRM PC升级
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自定义工作台优化
1.自定义布局，用户允许为空。
2.新开账号，开启自定义布局，boss默认为：老板总控。
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2023.02.05超兔CRM PC、APP升级
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新增
全球超强的自然语言AI引擎：ChatGPT能力引入。
帮助企业实现智能销售跟单，提升销售效率。
可以提取客户行动、微信沟通内容的要点，并进行策略分析
可以直接实现多国语言问答是，辅助外贸跟单
可以针对客户砍价、竞品扰袭等具体场景给出回复方案
可以在几十秒内，给你一个有观点、有逻辑、有说服力的大段文字
……
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2023.01.31超兔MES，手机端升级
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新增：1.领料、退料
班组长摆脱依赖PC端的痛点，在手机端做生产报工、领料退料，方便更高效
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优化：2.报工和界面UI交互和颜色整体优化
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2023.01.30超兔MES，PC端升级
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新增：1.CRM订单明细中图纸、技术附件，可在MES生产查阅
附件支持的格式：Word、Excel、pdf、png、jpg、txt
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新增：2.CRM订单明细备注传参到MES生产
适用：客制化生产企业
支持：产品自定义字段、非标定制参数、明细备注的传递，可供生产时查阅
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新增：3.生产参数信息的数据同步
超兔MES的分离与联动：1）分离；2）联动
MES联动CRM使用时，工艺、工序、BOM，在CRM中配置好，即可自动同步到MES，一体化更紧密
生产参数维护说明书：点击查阅>>
2023.01.10超兔CRM，PC端升级
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新增：编辑汇率权限
用于保护外币订单创建时，汇率不会被创建订单用户修改（取自动汇率或指定汇率）
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2023.01.05超兔CRM APP端升级
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新增：首页自定义工作台
自动适配PC自定义工作台，适配：数字卡片、系统卡片、图表卡片、列表卡片
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2022.12.30超兔CRM，PC端升级
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优化：
1.全新全功能：按CRM，进销存/生产，业务工具三大类汇总
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2.个性化配置中心
按功能模块分组归类各种开关和设置，红色为Boss专属，蓝色为可授权
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2022.12.27超兔CRM，PC端升级
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主题：
订单、发货单，扩充业务动作，支持明细审批和内部配送
综述：
1，订单部分：生成出库单权限独立控制
允许约束订单所有者或者统一指定人员
2，发货单部分：新增的业务动作和权限控制
① 明细审批：允许指定人员在发货前做出库明细审核
② 内部派单和配送：允许通过派单和配送动作，组合实现内部配送业务逻辑
③ 发货权限：允许由发货单中发货人字段用户指定发货，或专人发货
④ 签收：允许指定人操作签收，允许增加对回单字段的附件校验
详解：
1，订单生成出库单增加独立授权
支持订单所有者或统一指定人员
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2，发货单
发货单明细审核：
订单发货前可开启专人做明细审核（一般是财务），通过再发货；
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3，发货单 增加 内部：派单和配送
在原有发货单发货基础上，增加了内部派单配送模式；
“发货”和“派单、配送”互斥；
派单，指的是派给内部的某个发货人，配送该单
配送，指的是发货人操作配送，并上传回单图片
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4，发货单 增加 签收的权限和条件校验
发货单增加回单字段，可上传物流回单或客户签收单的照片；
发货单的签收动作，可开启校验回单，有回单附件才允许签收；
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由配置开关组合为多种业务流：
1.【常规发货流程】：
1）出库→【发货】→签收
2）出库→【发货】→【回单】→签收
3）出库→【明细审核】→【发货】→【回单】→签收
2.【内部派单配送流程】：
1）出库→【派单→配送】→签收
2）出库→【派单→配送】→【回单】→签收
3）出库→【明细审核】→【派单→配送】→【回单】→签收
2022.12.22超兔CRM，PC端升级
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自定义工作台说明书
——超兔无代码开发的自主引擎之一
“我看到的，就是我想看到的”
“我看到的，就是我需要看到的”
“我不要少，也不要多，我需要刚好够用！”
这就是用户的心声。以往，是没有好办法；我们只能用“更多”去覆盖用户的需求，虽然我们明明知道：多，也是一种负担。同时，闷头开发……
今天，终于可以挺直腰杆回复用户：来！试试自定义工作台！
在这里，
①您可以定义卡片形式和数据源：
数字卡片呈现指标，比如：今天的客户拜访量，今天销售二部的回款额，本月新增的签约客户数
图表卡片呈现分析，比如：柱形图看排序，曲线图看趋势，饼图环图看分布
列表卡片呈现明细，比如：本月上首屏的客户，本月应收明细，当前待执行的入库单
地图卡片省市区县，比如：签约客户分布，签约客户金额分布等
②您可以给不同岗位定义不同卡片布局组合
数据大屏的：数字卡片多，图表卡片多，地图卡片；主要服务于管理层
驾驶舱的：数字卡片+列表卡片为主；主要服务于各业务岗位，执行具体明细事务
中层管理的：混合来，可以看核心指标，也可以看关键明细，还可以看部门内排名
不同岗位的：销售关注上首屏客户、加目标客户、本月目标和完成；采购关注上下限预警产品，供应商分布……
综合即可得：刚好够用的工作台！
使用很简单，能力很强大，速来体验
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2022.12.14超兔CRM，PC端升级
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集信-邮件引擎全面升级
集信-邮件读取引擎
实现：
日常业务邮件往来，自动同步到客户视图跟单时间线
适用：
电商类，外贸类，常用邮件作为业务跟进载体的销售模型
能力：
①基于IMAP协议，稳定支持目前主流邮箱（网易、腾讯、新浪、企业邮箱……）
②支持发件箱和收件箱的自动读取，自动过滤获取客户邮件
③支持邮件的HTML格式保留，支持附件读取
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2022.11.25超兔CRM，App升级
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新增：
1.出库单新增单产品和多产品SN扫码编辑功能
2.入库单新增单产品SN扫码编辑功能
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2022.11.23超兔CRM，PC端升级
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优化：
客户用户画像自定义字段数量增加：
1、文本/多选/数字型，新增6个字段
2、单选型，新增6个字段
2022.11.22超兔CRM，PC端升级
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优化：
税前总金额字段 改为“不含税总金额” （订单、报价单、采购单）
税前毛利字段 改为“不含税毛利” （订单）
更符合财务理解的常规习惯
2022.11.21超兔CRM，PC端升级
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新增：
订单净利润奖金核算引擎功
目前系统奖金算法支持两种：
1.销售分级奖金核算，不同销售级别，提成比例不同
2.订单净利润奖金核算，不同种类订单，提成比例不同
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优化：
1.多级分类和二级多选字段设置优化，下载模板包含当前设置内容，更利于修改
2.报价单、微店预下单，列表的入口拆分
3.知识库、私有话术、公有话术列表的入口和新建 拆分
相对独立的功能分开，更易理解和使用
2022.11.14超兔CRM，PC端升级
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新增：付款管理权限设置
说明：单独控制付款权限（与回款权限分离）
2022.11.07超兔CRM，PC端升级
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新增：
1.数据表批量导入，新增：BOM
BOM支持批量导入，MES专用
2. 多表聚合引擎
1) 订单表新增：自定义总成本和净利润两个字段，可以参与四则运算
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2) 优化：多表聚合引擎中名称简化，更利于新用户上手
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2022.11.07超兔CRM，PC端升级
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新增：
1.订单增加动作：速建外勤工单。
多用于订单创建后，用外勤工单派发安装事务。有以下自动功能：
1）自动筛选订单明细到工单待选产品 2）工单执行人自动过滤有外勤权限用户 3）自动同步订单收货人的姓名、电话、地址，到工单对应字段
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2.订单视图增加“自定总成本”、“净利润”和自动算法
用于企业内对订单成本设置不同的算法，纳入计算的包括：1）订单发货成本2）运费3）订单下费用4）结算单价；并由此自动计算订单净利润。
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3.产品表增加“结算单价”字段
用于内部拿货价，内部结算价的管理，配合自定总成本使用。可在订单视图中微调订单明细的结算价（需成本权限）。
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2022.11.01超兔CRM，PC端升级
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新增：
1.不计算库存订单发货权限设置
① 启用设置，有权限人员能看到发货按钮，没有权限人员看不到发货按钮。
② 不启用设置，有订单编辑权限的均可操作发货。
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2.出库单列表显示字段新增：扩展表，关联显示合同/订单字段；
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3.订单视图下增加：外勤工单模块，显示关联订单为当前订单的外勤工单。
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2022.10.25超兔CRM，PC端升级
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多表聚合引擎二期升级。
方案和模版升级：
全新发布11个方案，近30个模版，
主表涉及：客户主表，行动主表，机会主表，项目主表；订单主表，订单明细主表，发货明细主表；采购单主表，采购明细主表；回款主表，付款主表。
UI和逻辑升级：
强化编号视觉，利于应用
新增常用模版
UI交互和颜色整体优化
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新增：项目自定义字段
1.项目编辑界面，可以点击设置自定义字段。
2.字段支持文本、数字、单选、多选、日期等格式
3.项目自定义字段内容支持在项目视图显示
2022.10.20超兔CRM，PC端升级
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支持客户自动转入公海。
详情：老板账号设置自动转公海条件，系统自动执行转公海。
1.针对最近180天内创建的客户；
2.生命周期是潜在和失效的客户；
3.客户管理视角是“客户”；
4.客户统一到某个公海；
5.系统自动执行时间为设置后次日凌晨。
2022.10.19超兔CRM升级
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全新logo上线。超兔新logo：以兔子头部轮廓做抽象设计，两抹白色的兔耳朵，搭配纯色背景，精简干练。对比旧logo，可以看出在对象主体上，大刀阔斧做了减法。
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意义：我们希望通过超兔logo的变化，传递超兔在产品层深层次转向减法理念。
① 减法不是为了削弱能力，而是为了降低用户的启动成本。
② 减法不是砍功能，而是做逻辑整合，以层层递进的方式解决用户问题。
③ 减法不是降能力，而是为了更精准的个性化实施和交付。
④ 减法背后是更完整的自定义引擎，以达到：高度客制化解决方案的核心目标。
⑤ 超兔的减法核心目标是：从减法角度，强化产品能力从用户中来，到用户中去。
2022.10.19超兔CRM，App端升级
- 优化： 1.闪信提示逻辑； 2.已知问题。
2022.10.19超兔CRM，PC端升级
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1.项目与销售机会的进一步关联：
1）项目视图可创建机会：
① 该机会的客户基于项目，可选择项目主客户或项目协作单位；
② 项目视图跟单时间线新增模块：机会，便于分组汇总；
2）销售机会列表新增字段：项目，支持自定义列表显示；
3）项目组成员有机会对应的客户权限，可查看机会中沟通记录。
2.全新的全功能菜单：进入全功能，浮窗显示全新功能菜单，点击外围任意位置可查看旧版全功能菜单。
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2022.10.17超兔CRM，PC端升级
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归一法在CRM和ERP对接逻辑中的应用。归一思维：针对不同业务数据的对接，做业务和数据的抽象后，可总结出一套逻辑，统一到一套中间表。一套表承载多种业务数据。以前是多套接口，现在是一套接口。
相关图片：
核心逻辑： 1.CRM的产品库存类型，设置为：外部库存；
2.CRM的产品库存数量：由外部系统调用超兔API写入和更新；
3.CRM的订单、采购单，退货单等，动作：送入三方ERP/WMS收发货对接表；
4.API的读写，只针对这套中间表。ERP和WMS的执行结果回写到这套中间表，后续各原始业务表数据逻辑由CRM内部触发器实现。
此方案的优势：把多种业务单据的对接逻辑，简化成一套数据的对接。
2022.10.14超兔CRM，PC端升级
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新增：订单意外中止的发货保护。当订单状态修改为意外中止后，系统自动限制订单发货，避免货品损失从而实现发货保护。
以下情况，提示文字：失败！订单状态=意外中止，不允许继续发货：
① 订单视图 ：计算库存--操作生成出库单或分批出库/不计算库存--操作发货或分批发货；
② 出库单视图：点击确认出库的时候；
③ 出库单列表：点发货的时候/订单视图：点发货；
④ 发货单视图：点确认发货的时候；
⑤ 发货单列表：点击发货按钮。
2022.10.12超兔CRM，App端升级
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优化：
1.销售机会字段；
2.产品新建权限问题。
2022.10.09超兔CRM，App端升级
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新增：销售机会漏斗和销售预测。销售机会漏斗和销售预测。
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优化：
1.地图显示异常；
2.已知问题。
2022.10.09超兔CRM，PC端升级
- 优化：支持销售机会必填字段自定义；销售机会编辑界面自定义。BOSS账号独有权限。
2022.09.26超兔CRM，PC端升级
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产品列表新增字段：【未交付】【采购在途】【可用库存】
① 未交付：订单未交付数量（审批同意的）；
② 采购在途：已采购未入库数量（审批同意的）；
③ 可用库存=库存 - 未交付 + 采购在途。
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2022.09.21超兔CRM，PC端升级
-
优化：
1.报价单有对应机会转订单时，新建订单选择对应机会时，机会自动成功；
2.客户视图时间线中，电话录音的“听录音”按钮化。
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2022.09.16超兔CRM，PC端升级
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1.发货单打印模板新增通配符：【最晚发货】【付款方式】【仓库】。
【最晚发货】【付款方式】对应订单中的两个字段内容；
【仓库】对应出库单中相应字段内容。
2.出库单，富文本和Word模板新增通配符：最晚发货日期；
3.入库单，富文本和Word模板新增通配符：预计到货日期。
2022.09.15超兔CRM App升级
- 优化：销售机会无法新建待办问题。
2022.09.14超兔CRM App升级
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优化：
1.快协作@同事时，增加闪信提醒；
2.已知问题。
2022.09.09超兔CRM App升级
-
优化：
1.产品数量精度显示；
2.首页客户查询逻辑；
3.已知问题。
2022.09.07超兔CRM，PC端升级
-
1.维修工单打印模板（富文本和WORD模板）新增通配符：配件明细-不含单价金额。
使用场景：工单打印，可隐藏敏感的价格信息。
2.通配符【维修配件及服务明细】与【配件明细_不含单价金额】共用开关设置，显示产品编号/条码、显示产品图片。
2022.09.06小程序-虎客好店升级
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产品分类支持两级分类。业务逻辑：分类层次不宜过多，多级分类会增加产品查找的难度；参考淘宝店铺分类展示。
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2022.08.26超兔App升级
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优化：
1.看日报时间显示；
2.提高扫码准确度；
3.已知问题。
2022.08.25超兔CRM，PC端升级
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1.当开启总分订单管理时，需交付产品与库存数量对比表中需交付数量计算优化：
相关图片：
增加2种总分算法设置：
1）不计总单未交付（按分单需交付），即按照实际订单来计算需交付，过滤掉明细对应订单为总单的数据；需交付数量钻取：过滤掉总单。
2）不计分单未交付（按总单-分单交付），即按照总需求来计算需交付，过滤掉分单未交付，需交付=总单数量-总单对应分单的明细交付数量合计；需交付数量钻取：显示明细对应的所有订单与需交付数量的数据来源。
2.需交付数量钻取时，增加字段：订单类型、订单数量、已交付。
2022.08.23超兔App升级
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超兔快目标正式更名为：超兔CRM；
优化：
1.产品明细支持连续扫码添加，实现：
① 扫一次计数一次，扫多次计数多次（类似超市结账扫码逻辑）
② 半屏扫码，扫描结果同步显示；
③ 扫码后底部产品可编辑数量。
2.优化已知问题。
2022.08.22超兔CRM，PC端升级
-
新增：阶段成本调整菜单-采购单回溯调整结算单价（适用于：先进先出算法的采购明细）。
相关图片：
场景1：先采购入库销售，再确定采购单价结算：
1）提供审批后采购单修订单价的能力；
2）提供根据先进先出算法自动追溯销售、调拨、装配，并刷新对应成本的能力。
场景2：采购入库销售后，采购价格的微调（录入错误或其他问题）
1）无需撤销入库和审批，直接改采购单价；
2）自动刷新相关先进先出成本。
核心能力：
1.通过采购明细，可追踪关联出库相关明细；
2.当调整采购结算单价时，可自动刷新关联出库相关明细成本；
3.采购明细单价的调整，自动记录到采购明细数据日志。
2022.08.19超兔CRM，PC端升级
-
装配应用场景的强化：
场景1：零件-组件-成品的多级装配，在装配单中的层级调用。
场景2：生产或组装型企业，零件、组件、整机都有序列号时，如何通过查零件或组件SN找到主机SN？
新增：
1.装配单中组件的连续装配：
装配单视图内，下方各库库存参考中：①当出库零件产品当前出库仓库库存不足；②并且有该出库产品为成品的装配方案。该产品后面显示“装配”按钮，可点击装配按钮新建该产品的装配单。 相关图片：
2.装配零件序列号和整机序列号的查询关系 ：
已知某零件产品或整机产品的序列号时，可通过序列号历史查询：原始装配单相关出入库产品序列号，从而快捷找到相关产品信息，包括：整机产品销售订单、产品是否在保等。 相关图片：
2022.07.28超兔App升级
- 优化：
1.费用编辑和视图支持客户关联的订单合同字段；
2.订单视图内支持新建：销售费用；
3.入库单出库单编辑明细支持扫码。
2022.07.26超兔CRM，PC端升级
- 采购单列表新增字段：采购单应付、已入库应付、已入库金额。
① 已入库金额：采购单明细产品已经入库完成的金额；
② 采购单应付=采购单金额-退货单金额-已付金额；
③ 已入库应付=已入库金额-退货单金额-已付金额。
相关图片：
2022.07.25超兔App升级
- 新增：待办任务支持催办。
- 优化：关闭税金后，订单明细编辑异常问题。
2022.07.21超兔CRM，PC端升级
- 多表聚合引擎相关：
1.以订单明细为主表的方案，新增：发货明细表、退货单明细表。
同步新增系统预设模板：订单明细-发货明细-退货明细。
应用场景：对供应商按采购单对账或分析时，可同步展示：采购情况、入库情况、退货情况及退货出库进度等相关信息。
2.以采购明细为主表的方案，新增：采购退货明细表。
同步新增系统预设模板：按供应商统计各采购单的到货情况及退货情况。
应用场景：对供应商按采购单对账或分析时，可同步展示：采购情况、入库情况、退货情况及退货出库进度等相关信息。
2022.07.19超兔App升级
- 新增：联系人离职，同PC；
- 优化：客户视图时间线数据显示逻辑。
2022.07.15超兔CRM，PC端升级
- 新增：1.多表聚合引擎：产品表 新增字段：分类，支持统计和查询。
相关图片：
分类字段做维度时，支持两种统计方式：
1）分类（按当前分类统计）；
2）分类树（按产品分类全路径统计，即：逐级分类）
相关图片：
业务场景：客户做产品销量报表时，不仅要统计产品当前分类，还要统计每个上级分类，对产品分类范围统计需求更广阔。
应用：
a.分类，做维度。不选，默认按“当前分类”汇总；
b.分类，支持查询。默认：包含子类。
2.回款通知。销售填写回款通知，请财务人员查询并记录回款。
此功能不仅应用于CRM，也可在Open交互使用。
2022.07.14超兔CRM，PC端升级
- 新增：联系人离职：
1.联系人视图操作：离职；
2.类型字段可选项：离职。
联系人离职或删除，对Open共生状态的变更：
1.离职或删除时，自动关闭共生；
2.离职状态时，不能开启外部共生。
2022.07.13超兔CRM，PC端升级
- 优化：发票相关：
1.开票申请中的开票信息，和客户表的开票信息数据联动；
2.开票申请/开票记录，可关联订单明细；
3.开票内容与明细区分，适应服务型发票和实物明细型发票。
2022.07.13超兔App升级
- 优化：
1.产品列表与产品视图，显示：自由总库存（总库存-已锁库存）；
2.订单明细查产品，显示：自由总库存；
3.订单生成出库单编辑，显示：自由本库存（本库存-本仓库已锁库存）；
4.出库单明细显示：自由本库存；
5.看日报文字不折行问题。
2022.07.12超兔CRM，PC端升级
- 优化：
1.锁库时，库存不足时强制锁库，提前占用库存；
2.确认出库时逻辑：
原逻辑：自由库存+当前出库明细对应订单锁库量，小于出库量，不允许出库；
现逻辑：根据出库明细是否有锁库，再做判断。如果有锁库，做提示；如果无锁库，不满足出库条件。
2022.07.08超兔CRM，PC端升级
- 新增：多表聚合引擎相关【原：跨表引擎】。
1.多表聚合引擎，方案命名规范：主表名称—从表名称。
即：分析主表数据，在主表基础上直观显示可以跨哪些从表数据。
相关图片：
2.【发货明细】主表方案：
a.支持：度量组合。如：每条发货明细，对应回款信息（回款金额，回款日期，收款方式）、开票信息（票据金额，开票日期，发票号码）；
相关图片：
b.产品表，支持自定义字段显示。
优化：超级报表相关：
1.免上传模板，直接输入日期，生成报表。即：自动使用默认模板，一键生成报表。
2.界面，新增：样表效果展示。
2022.07.07超兔CRM，PC端升级
- 新增：分组隔离下级关系-溯源关系图。即分组隔离下级关系，以溯源关系图的方式展示分组客户间、客户与联系人间的关系图。
相关图片：
2022.07.04超兔CRM，PC端升级
- 新增通配符：【浮动印章图片id：xxxx/上移：120】。
详情：采购单、订单富文本2.0打印模板，印章通配符优化。
相关图片：
1.打印时自动显示印章并浮在页面上方，不撑开表格或位置；
2.通过调整上移数值，实现上下偏移量参数化【数值越大，浮动位置越偏上，缺省为上移120像素】；图示为：不同上移参数打印显示对比。
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3.保留原有印章通配符。
2022.07.01超兔CRM，PC端升级
- 新增：
1.产品表导出字段：锁库库存；
2.库存表显示字段：锁库库存，支持查看锁库明细与导出；
- 优化：锁库产品显示内容为：品名/型号/SKU/批次[单位]。
2022.06.30超兔App 升级
- 优化：
1.日报视图显示与编辑；
2.订单明细编辑逻辑。
2022.06.29超兔CRM，PC端升级
- 新增：订单锁库。
应用场景：销售希望在订单执行前，先把订单明细中重要的产品数量锁定，以保证急单和大单的需求。
相关图片：
核心实现：
1.可针对订单明细锁库；
2.锁数量，锁日期；
3.销售申请锁库，库管确定锁库；
4.支持手工解锁、超期自动解锁、发货自动解锁；
5.锁库产品在出库发货时有校验提醒；
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6.有单独的锁库列表查看锁库相关订单、客户；
7.产品视图可查看锁库数量和明细；
8.产品列表增加锁库库存、自由库存字段。
新增：审批2.0，列表宏替换当前审批人。
相关图片：
应用场景：销售费用或批单报销当前审批人调岗或离职后，通过批量替换当前审批人，将审批工作转交给其他负责人。
数据权限：
1.只有老板账号可以操作替换当前审批人；
2.只替换审批状态为待审和审批中的数据。
2022.06.29超兔App 升级
- 优化：
1.日报编辑和显示支持HTML；
2.日报编辑选模板；
3.订单明细选产品做分类选项；
4.审批无法选人问题；
5.已知问题。
2022.06.23超兔CRM，PC端升级
- 新增：
1.CRM中查看生产进度；鼠标放在子任务蓝色处，可查看完成情况。
相关图片：
操作：交付计划/订单明细列表点击查看。
2.销售机会视图支持新建：订单和销售费用；
3.新建库位管理，添加存放产品时，如果存放产品已有参考库位，显示最近3个。
2022.06.17超兔App 升级
- 优化：
1.日报抄送逻辑；
2.已知问题。
2022.06.17超兔CRM，PC端升级
- 跨表统计引擎能力升级！
1.支持下载：满格二维数据表。
相关图片：
应用场景：客户希望将分配在多个表单的数据，下载到一张Excel进行二次加工。
相关图片：
2. 支持：1）以关联表字段作为维度，进行数据汇总；
2）去重统计。例如：行动分析-客户回访·费用明细。在实际拜访中，可能出现多人拜访同一家客户的情况，去重统计可真实反应实际的拜访客户数量。
相关图片：
2022.06.16超兔App升级
- 优化：
1.已提交日报可以修改，修改后提醒接收人重新查看。
2.周报月报抄送。
2022.06.16超兔CRM 升级
- 新增：1.客户需求/解决方案：自定义参数设置；
2.解决方案列表：显示自定义字段。
2022.06.15超兔CRM 升级
- 优化：常用列表筛选数据，切换标签或页面刷新，短期内保持查询状态。
2022.06.14超兔CRM 升级
- 新增：修改已提交日报。
1.启动日报提交后允许修改；
2.只允许写日报的用户修改；
3.可以修改三天内日报；
4.数据日志查看日报修改内容；
5.修改后自动发：日报回复；消息通知上级/上上级和抄送人。
- 优化：日报去掉“看上级”入口，“看下级”更名为“看日报”。
2022.06.09超兔CRM 升级
- 租赁业务场景的整体强化升级！
产品列表新增：租赁产品专用字段：
1. 租赁中数量：租赁未还状态，产品数量合计；
2. 售出数量：租赁型产品，产品销售数量合计；
3. 租赁次数：租赁次数初始值+流水次数（已交付的租赁单，条数合计）；
4. 租赁总量：已交付的租赁单，产品数量合计；
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5. 租赁次数初始值：
① 产品导入模板，新增字段：租赁次数初始值，使用方式；（不支持覆盖式导入）
② 产品列表，新建产品可编辑租赁次数初始值；
③ 当租赁中数量>0，租赁次数初始值处于锁定，不可修改；
④ 当租赁中数量=0，租赁次数初始值，可以修改。
2022.06.08超兔CRM 升级
- 合同订单列表，顶部菜单新增：租赁单、非标定制单。
1. 开启租赁单，合同订单列表即显示；
2. 开启非标定制单，合同订单列表即显示。
2022.06.08超兔快目标(安卓) 升级
- 优化：1.写日报：日报抄送；
2.看日报：快速筛选抄送给我日报。
2022.06.07超兔CRM 升级
- 优化：采购单/报价单主单布局字段：
1.采购单：主题无需录入，由明细自动生成；增加i提示；
2.金额相关字段增加i提示；
3.报价人及联系方式调整为一行；
4.报价单【转为订单】字段，移到【备注】字段下。
2022.06.06超兔CRM 升级
- 日/周/月报抄送功能，可抄送给任意用户。例如：
① 写日报页面顶端选择抄送人；
② 看自己的日报，可检查抄送人；
③ 看抄送给我的日报，看日报左下角模块：抄送给我，点击用户姓名查看。
补充：日报抄送：自动读取写上一次的抄送人员，解决大量常规抄送的需求。
2022.06.02超兔CRM 升级
- 新增：下级分组数据自动统计和图形化。
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分三个模块：
1.【分组合计】逐层汇总业务数据。
2.【分组关系图】上下级关系与面积对比。
3.【矩阵树图】嵌套关系与面积分布。
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分组隔离汇总数据规则：
1.从当前客户的下级客户分别取值，共支持4层，即：A-B-C-D四层，逐层合计；
2.取各层客户的业务数据，包括：行动数量，回款金额，合约金额，费用金额；
3.数据汇总分别根据各数据表（行动表、订单、回款记录、费用）中“日期”字段进行统计；
4.审批开启时，只取状态为“审批通过”的数据表统计。
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前端UI的能力：
1.时段切换数据（本月，上月、本季度，本年，全部）。
2.表格形式：1）斑马纹；2）当前行变色 ；
3.表格折叠/展开 每个节点支持点击折叠和展开。
2022.06.02超兔快目标（安卓） 升级
-
优化：
1.回款附件字段：付款截图；
2.报价单视图支持附件；
3.数据附件UI；
4.集信录音对OPPO新机型适配；
5.已知问题。
2022.05.27超兔CRM 升级
- 新增：
1.SKU产品独立成本。详情：
1）单独设定SKU产品初始化成本值。即：
① 编辑SKU产品，可编辑成本字段；
② 新建SKU产品，可编辑成本价格；
③ 导入SKU产品，可编辑成本价格。
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2）SKU产品详情可以查看成本。
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3）先进先出和加权平均算法时，SKU独立计算成本。即：基准产品操作开启先进先出或加权平均算法，录入SKU初始成本值。
① 先进先出初始成本，可同时编辑SKU成本；
② 加权平均初始成本，可编辑SKU产品成本；
③ 手工指定成本，可编辑SKU产品成本。
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4）若不录入成本价格，则自动按【基准产品成本×单位换算】核算SKU成本
2.企业客户增加导入模板：完整字段进阶模版（上下级/分组隔离/所有者），支持上下级客户关系、分组隔离跟单和所有者导入。
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2022.05.26超兔CRM 升级
- 基于系统中的【行动记录】和【客户回访】，跨表统计引擎新增2个统计方案：
1.行动分析—客户回访·费用明细。以【待办行动】为基础，将【行动】中所产生【客户回访】与【销售费用】相关信息一并呈现。
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2.客户回访—行动分析。以【客户回访】为基础，将【客户回访】及所关联的【待办行动】信息一并呈现。
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2022.05.26超兔快目标（安卓） 升级
-
优化：
1.大文本编辑和单据编辑返回二次提醒；
2.订单明细算法逻辑；
3.已知问题。
2022.05.25超兔CRM 升级
- 新增：供应商供货产品导入。
2022.05.24超兔CRM 升级
- 新增：行动/待办列表快速查询：企业微信。
- 优化：企业微信数据不允许编辑和删除。
2022.05.23超兔CRM 升级
- 新增：做单选品！
详情：【采购单、报价单、订单、店面单、维修工单、发货单】常用方式编辑单据明细，点击产品详情进入选品。 一、选品实现：
1.精确可用在库产品=库存A-订出B+在途C。
2.最优匹配产品：在库SKU产品的：价格排序、生产日期排序、失效日期排序、成本排序；
3.最优匹配供应商：供货价排序、采购价排序、询价排序。
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二、3大业务场景：
1.在选品的时候，原来是静态的库存数据和历史成交参考，现在动态计算：当前库存，采购在途，可以得到一个更精准的可用库存。
2.对于使用SKU产品的企业。SKU表示产品的批次、生产日期的不同。选品的时候，主要是依据生产日期、到期日期、成本做排序，来选择本次的最优匹配产品。这是在库SKU产品的选品方式。
3.如果库里没有，可以根据供应商来优选，寻找可能带来毛利最大的供应商。
三、价格权限沿用用户权限，包括：成本价格、价格策略，历史成交价，供应商等相关价格权限。
新增：
1.开票申请宏执行：批量申请；
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- 优化：
1.回收站：开票申请； 2.开票申请的状态为“3待开”和“5已开”时，不允许编辑；
3.开票申请批量编辑中，状态字段批量编辑按钮取消。（状态是自动变的，不能手动编辑）
4.客户列表，地图打开空白问题。
2022.05.17超兔CRM 升级
- 新增：1.数据视图右上角动作区域，用明暗颜色区分：业务动作和标准动作（编辑和删除按钮）。
2.客服记录列表右侧：关闭共生动作；
3.客服记录左侧全部数据与高级查询-快速筛选：共生状态查询。
-
优化，开票相关：
1.开票申请状态显示；
2.开票申请列全部数据增加状态查询；
3.订单视图显示开票申请状态；
4.开票记录视图，开票内容字段，填写内容扩展。
2022.05.16超兔CRM 升级
- 新增：合同/订单视图开票申请模块，可直接新建开票申请。
2022.05.12超兔CRM 升级
- 新增：
1.多级审批-动态角色。
动态角色：根据用户角色自动选择审批人。动态角色包括：发起人上级、发起人上级+助理、发起人上上级、发起人上上级+助理、发起人。
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2.金额自动审批路径。
根据单据金额自动判断审批路径。适用数据表：合同订单、采购单、付款计划、报价单、退货单。在审批流设置中专门用于解决：不同金额不同路径的场景。
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3.审批人动态角色+金额自动路径结合使用。
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4.采购单/出库单/入库单新建界面：编辑明细。
详情：新建单据时点击编辑明细，自动保存单据，并跳转到视图弹出编辑明细选项框。
2022.05.11超兔CRM 升级
- 新建报价单编辑明细逻辑优化。
详情：新建报价单时，直接点击报价明细，自动保存报价单并跳转到报价单视图弹出的编辑明细选项框。
2022.05.10超兔快目标（安卓）升级
- 优化：
1.超兔APP支持64位。着重优化了华为鸿蒙手机定位的稳定性。
2.已知问题。
2022.05.10超兔CRM 升级
- 新建订单编辑明细逻辑优化。
详情：新建订单并点击编辑订单明细，自动保存订单并跳转到订单视图弹出的编辑订单明细选项框。
2022.05.09超兔CRM 升级
- 超兔Opencrm上下游共生平台新增：外部用户总控界面。
实现：查看企业的外部共生用户许可数量和已开启数量，展示本企业的Open登录地址。
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2022.05.06超兔快目标（安卓）升级
- 优化：1.微信机器人适配最新版本。
2.超兔快协作有新业务消息时，下角标闪烁。
2022.04.24超兔快目标（安卓） 升级
- 新增：客户回访。
详情：1.超兔App与PC端，行动视图新建回访：一个客户行动产生多条回访记录。
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2.PC端客户回访列表，单独新建：客户回访记录。
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应用场景：
客户走访中发现潜在客户；
客户走访中落实服务商服务质量；
客户走访中刷新老客户关键联系方式。
客户回访的业务场景抽象：
1）通用部分：1.确认客户的主联络信息是否变更，如有变更，刷新信息，包括：联系人姓名，电话，客户地址等；2.如有新联系人，记录；3.如有转介绍客户线索，记录新客户线索。
2）个性部分：自定义字段实现个性化信息的记录。
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- 优化：项目视图时间线显示异常问题。
2022.04.18超兔CRM 升级
- 新增：点击CRM，切换进入PSI进销存功能界面。
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意义：有些企业使用超兔，不对客户模块管理，侧重仓库管理。PSI进销存界面，集成采购、销售的仓库管理，主要体现从录单、执行、结算的基本操作流程。拥有相应权限的用户，可在此核心功能页面的引导下，点击进入相应功能操作入口，协助掌握进销存基本流程。
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2022.04.15快协作（PC） 升级
- 优化：增加大字模式（适应高分屏）
2022.04.28超兔CRM 升级
- 新增：批量上传产品图到客户端。一次性上传100张产品图！
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原理：运用防呆设计的两大基本原则（自动与复制）：
实现：Windows客户端独立程序，自动上传，自动匹配产品，自动查重，自动汇总错误图片处理。
2022.04.27超兔CRM 升级
- 新增：客户/供应商评分。
详情：
① 支持自定义评分方案；
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② 同方案/同期次的评分数据自动汇总；
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③ 打分结果自动生成雷达图。
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-
优化：采购明细编辑方式显示页面。
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2022.04.12超兔快目标（安卓） 升级
- 优化：
1.集信手动指定地址后信息读取；
2.高级查询二级关联问题；
3.已知问题。
2022.04.01超兔快目标（安卓） 升级
- 新增：对接库管相机APP。
详情：出库单或入库单视图，点击右上角的相机图标。
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-
优化：
1.订单明细显示问题；
2.已知问题。
2022.03.29超兔CRM 升级
- 产品的：生产厂家 字段扩展到全部产品。
详情：
1.所有非sku产品增加“生产厂家” 字段；
2.该字段支持列表自定义和批量编辑；
3.订单明细、出入库单明细，可设置显示该字段。
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2022.03.24超兔CRM 升级
- 客户对象升级为：业务对象+管理视角。
详情：客户列表和上游-供应商列表，支持批量转管理视角，即，批量将客户或供应商转换列表。宏执行主要实现：
① 列表入口分开：客户列表，上游供应商列表；
② 新建入口分开：新建客户，新建上游供应商；
③ 视图分开：客户视图，供应商视图。
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2022.03.24超兔快目标（安卓） 升级
- 优化：
1.客户视图时间线数据显示；
2.微信登陆更多内的显示；
3.已知问题。
2022.03.21超兔CRM 升级
- 优化：订单自动主题加入订单编号。
详情：订单生成自动主题时，有订单号，显示在自动主题后面。
显示样式：自动主题-订单号:订单号内容-明细字符串。
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2022.03.14超兔CRM 升级
- 流程相关。新增：
1.流程完成期限单位：小时；
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2.步骤执行状态：是否超期；
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3.复杂混合逻辑的设置说明书：条件分支+串行+并行的混用。
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2022.03.11超兔快目标（安卓） 升级
- 优化：
1.首屏用户角色分页功能显示；
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2.某些用户订单自定义字段不显示；
3.已知问题。
2022.03.04超兔快目标（安卓） 升级
- 优化：
1.订单明细备注的显示（可展开折叠）；
2.订单明细内字段显示逻辑；
3.产品表UI；
4.行动待办执行人默认自己时，高级查询数据遗漏问题。
2022.03.01超兔快目标（安卓） 升级
- 订单编辑明细新能力，新布局！
1.订单明细选品界面；
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2.订单明细列表。
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完整字段布局（未开启多币种）包括：品名、型号、单位、图片、SKU、批次、产品编号、订单明细备注、单价、税金、订单明细数量、明细折扣、明细金额、明细自定义字段分割线、明细自定义字段、未交付数量。
3.订单明细支持编辑自定义字段。
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2022.02.24超兔CRM 升级
- 新增：企业微信客户群发
基于腾讯生态打通：【CRM+企业微信+个人微信】，通过企业微信的产品克制的基因，为企业用户提供正当的、阳光下的商用群发解决方案。
在三大系统打通的设计中，三系统各司其职：
CRM负责：1.客户的深度管理和复杂筛选；2.群发任务建立，群发物料设计；3.群发历史进入客户视图。
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群发物料：企业微信的兼容性较低，存在对第三方平台的限制。突破这种限制的思路：全部物料URL化，群发内容以H5页面落地，可承载各种媒体内容和交互能力。
企业微信负责：1.分发到各销售的企业微信；2.执行群发。
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客户的个人微信作为接收端，负责向企业微信反馈发送状态。
了解详情，点击链接进入说明书：
https://www.yuque.com/xtools_help/2021/uhtev4
2022.02.16超兔CRM Plus 升级
- 新增：仓库调拨单支持拆分调拨。
拆分调拨，核心操作：
1）仓库调拨单确定好调拨明细，作为原单；
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2）进入拆分调拨单，编辑拆分数量，保存；
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3）自动生成拆分日志。
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亮点：
① 保证单次调拨操作最简，多次调拨足够简单；
② 没有新表新概念的理解，容易上手；
③ 每次调拨都是出入对应，数据清晰明确；
④ 拆分日志方便回溯，准确可靠。
2022.02.10超兔快目标 升级
- 新增：开票记录支持附件；
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- 优化：高级查询UI布局。
2022.01.26超兔CRM Plus 升级
- 新增：
1.装配方案出库零件产品支持CSV导入；
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2.调拨单调入明细产品支持 CSV导入。
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2022.01.24超兔CRM Plus 升级
- 新增：超级报表之账期数据桶
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数据桶：作为BI分析工具，常用作度量的区间划分，便于了解数据在不同区间的分布。
账期数据桶：是对账期区间做自定义划分，便于企业查看各账期区间的数据统计，并自动生成“回款账期分布”和“未回款账期分布。”
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核算方式：
①账期数据桶：以“账期开始日期”为基础，筛选：应收数据。
②已回款账期：以“回款记录列表”中关联回款计划为准，筛选回款数据，优先读取回款账期填入对应【回款数据桶】（账期区间）。
③未回款账期：以操作时日期-账期开始日期 计算账期，填入对应【未回款数据桶】（账期区间）
2022.01.20超兔快目标 升级
- 新增：投诉视图支持照片添加。
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优化：
1.行动必填字段的编辑和显示；
2.套餐自动价格逻辑；
3.客户筛选用户不显示问题；
4.已知问题。
2022.01.20超兔CRM Plus 升级
- 新增：订单-采购单报表，针对一单一采的业务场景，财/物/票汇总
以合同订单为中心，基于所关联的采购单，按照合同订单的签约时间，汇总相关数据及运算关系。用于解决面向订单做精准采购的计算成本模型，实现数据的精准统计。
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数据运算关系：
收支差：订单总收入金额-总支付金额，自动得出的数值；
总收入：订单回款金额-退款金额，自动得出的数值；
总支出：成本合计（成本合计=销售费用+运费+采购成本）。
采购成本：由订单所关联所有采购单，先按所关联产品核算平均采购单价，再按订单中对应产品数量核算金额，汇总所得，最后按合同订单取合计值，过滤掉订单退货数量，如某产品无匹配的采购单则此款产品不参与成本核算！
运费：订单下发货单运费合计；
销售费用：订单下销售费用合计；
成本合计=采购成本+运费+销售费用；
发货合计：根据订单产品发货数量，自动得出的合计；
采购单价：订单所关联采购单的产品单价金额；
计算采购价：含税后的单价金额；
采购数量：订单所关联采购单的产品数量；
……
2022.01.17超兔CRM Plus 升级
- 新增：超级订单报表：基于合同订单的财/物/票汇总
1.基于订单的多表综合统计分析，包括：订单/订单明细；出库单/出库明细；发货单/发货明细；退货单/退货明细；计划回款/应收；回款记录；开票记录等。
2.基于业务传递的表间关系，自动关联分析，例如：一个订单对应多个出库单、多个发货单；一个订单下的三笔计划回款、五笔回款记录等。
3.多角度的财务数据合计，包括：签约额、应收额、回款额、多种算法的欠款；成本额、毛利、多种算法的净利（比如减去运费、销售费用、退款等）。
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算法：以合同订单的签约时间为准，自动汇总运算。
超级订单报表实现阶段的复杂的业务综合汇总：可以自定义模板参数及日期生成报表；或直接选择默认生成本月数据报表。
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新增：超级采购单报表：基于采购单的财/物/票汇总
基于采购单，以采购单的采购日期为准，汇总相关数据及运算关系。从采购单原始的数据表中，把表相关的字段数据抽取出来，数据之间自动计算，实现数据的汇总及计算！
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三种应付算法（金额-付款，收票-付款，入库金额-付款），对采购单应付款自动计算；
两种欠票算法（付款-收票，金额-收票），对采购单中未收票款金额自动计算；
杂费合计（采购单杂费+入库单杂费，合计得出），对采购单产生的杂费汇总。
-
优化：交付计划/订单明细导出Excel格式数据，关联导出产品信息-自定义字段：
① 优先导出当前明细内部保存的插件录入值；
② 字段为空，取产品表本身的值。
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2022.01.14超兔CRM Plus 升级
- 1.超兔支持企业微信-群绑定。
价值：超兔CRM与企业微信群打通，即实现微信群中看客户资料，并将群沟通数据沉淀到CRM，降低企业管理成本。用CRM客户管理工具，让微信群变得更加的稳定、数据化、可沉淀。
操作：
1）打开微信群 侧边栏，点击：超兔CRM
2）支持群内联系人检索：客户微信昵称（即 企业微信名）
3）显示联系人列表：
① 未绑定：操作绑定：绑定老客户或创建新客户；
② 已绑定：显示CRM中的客户简称。
此外，已绑定的群好友，可以一键点击，直接进入客户视图。
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注：加为好友后，方可绑定到CRM系统。只要有一人绑定到系统，则群消息即可同步（需开启会话存档）。
2.待办任务新增字段：类型；
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3.待办任务/行动表，新增：自定义必填字段设置。
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2022.01.13超兔CRM Plus 升级
- 客户导入，企业客户完整模板，新增字段：多级分类
填写规则：级别内容用短横线隔开；
例如：北京大学-计算机系-机器人课题组
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2022.01.07超兔CRM Plus 升级
- 功能列表与视图页面新增：
a. 帮助入口；
b. 高频使用功能说明书。
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2022.01.05超兔CRM Plus 升级
- 新增：产品图显示开关。
图片显示在2个位置：
① 需交付产品与库存对比表；
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② 需交付与库存对比表-智能采购列表。
作用：直观产品图，客户采购产品确认更快，降低出错率。
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2022.01.04超兔CRM Plus 升级
- 1.报价单、订单明细编辑设置（带产品重复/自定义字段），新增：禁止编辑。
作用：明细编辑显示字段，不允许编辑。用于做订单明细时，保护一些属性字段，防止误操作。
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2.订单编辑常规编辑：自动价格，对应客户价格策略；
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3.字段名自定义-部分开放：入库单“填单时间”字段自定义。
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