升级历史
2017.10.24 Plus升级
  • 1.优化:网客和集客获取的线索进入同一个列表中。 相关图片:
  • 2.新增:生命周期的线索三日新增可以点击查看明细。 相关图片:
  • 3.新增:网客线索同集客线索一样,可以直接加客户、建待办。 相关图片:
2017.09.18 Plus升级
  • 1.新增:集信的通讯采集引擎全面更新,提升稳定性和传输效率 相关图片:
  • 2.新增:集信通话录音支持小米、华为、三星的原生通话录音(双工) 相关图片:
2017.09.11 Plus升级
  • 1.新增:工作台常用入口自定义功能,点击“更多”菜单进入:
    1)点击加号可加入常用入口
    2)点击删除可从常用入口中删除
    3)拖拽可排序
    4)最多支持6个
    相关图片:

2017.08.04 Plus升级
  • 1.优化:1.根据天眼查,自动更新客户名(提示需刷新视图看客户名)。 相关图片:
  • 2.优化:如果有全名重复,提示撞单重复 。 相关图片:
2017.08.03 Plus升级
  • 1.新增:客户视图新建页面,交付计划和交付记录。 相关图片:
  • 2.新增:产品列表,生产厂家批量编辑按钮。 相关图片:
2017.07.24 Plus升级
  • 1.新增:综合报表中毛利统计表,退货统计。 相关图片:
  • 2.优化:编辑客户信息,选择市,显示不全的问题(增加滚动条)。 相关图片:
2017.07.20 升级
  • 1.新增:采购单复制功能,针对批量重复采购的情况,有效节约采购单明细选产品操作时间。 相关图片:


2017.07.17 Plus升级
  • 1.新增:客户视图“自动工商信息”。
    说明:根据公司名称匹配结果,自动补全企业工商信息 相关图片:


2017.07.07 Plus升级
  • 1.视频教程新增“成本微调”和“批量调成本”的操作视频
    相关图片:
2017.05.16 Plus升级
  • 1.首页左侧菜单,“全功能”入口,含:CRM菜单+ACC+LBS+CTI+集客+薪资等。
    相关图片:
  • 2.客户列表下 “失效客户”列表。
    相关图片:
  • 3.个人客户的生命周期“失效”字段。
    相关图片:
2017.05.27 Plus升级
  • 优化:掌中宝名片识别引擎升级到云端
    1.识别5-10秒
    2.可识别Logo(独有)
    相关图片:
2017.05.24 Plus升级
  • 新增:供应商视图用户画像,其中文本/多选/数字型字段10个, 单选型字段10个,日期型字段6个。
    相关图片:
  • 供应商视图左侧显示供应商用户画像
    相关图片:

  • 供应商列表显示字段支持用户画像字段自定义选择
    相关图片:
2017.05.23 Plus升级
  • 新增:新建客户,保存后,增加进入视图入口。 相关图片:
2017.05.18 Plus升级
  • 新增:联系人用户画像(支持自定义字段),其中多选/文本/数字格式字段共16个, 单选格式字段4个。 相关图片:
  • 新增:客户视图中,显示主联系人用户画像,其他联系人到联系人视图查看。
  • 新增:联系人列表自定义设置。
  • 优化:密云和延庆在北京区不显示问题。
  • 优化:部分屏幕分辩率低,工作台提醒模块客服被挡住问题。
2017.05.16 Plus升级
  • 1.集信界面中,手机短信显示的折行优化。 相关图片:
  • 2.订单列表自定义和高级查询优化。
  • 3.项目漏斗的排序优化。
  • 4.项目视图内新建订单对客户字段为空的约束。
  • 5.客户视图右上角的扩展入口样式优化。
  • 6.库存总控台,各功能入口优化;
    相关图片:
2017.05.04 Plus升级
  • 新增:订单打印模板,对应销售机会通配符
    相关图片:
2017.04.25 Plus升级
  • 喜大普奔的微信小程序发布:客之客!
    想不想把一次购买变成重复购买?
    想不想用储值消费黏着客户?
    想不想今天赚明天的钱?
    相关图片:
2017.04.19 Plus升级
  • 1.周报增加上传附件功能(plus和标准都增加了)。
    相关图片:

  • 2.开票记录导出,支持关联合同订单数据。
    相关图片:
  • 3.销售机会中预计签约日期和预计签约金额,加入到机会跟踪日志中。
    相关图片:
2017.04.06 Plus升级
  • 升级:数据字典中选项内容支持排序啦
    按自然数字大小排序,如选项为1排序比选项2排序靠前
    相关图片:

  • 升级:装配方案查询优化
    相关图片:
  • 升级:火狐下上传模版的兼容优化
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2017.04.06 普通版升级
  • 升级:增加业务员毛利统计表
    相关图片:
2017.03.24 Plus升级
  • Plus版项目视图:联系人决策关系树
    复杂项目跟进时,弄清楚每个联系人负责的事务,搞明白什么问题该找谁协调,是非常重要的原则。
    Plus中用全新的UI和功能重新诠释了联系人决策关系树,与标准版区别:
    1.视觉结构更清晰,决策关系更明确
    2.好操作:增加和删除更顺手
    相关图片:
  • 客户列表增加快速入口:我的客户
    老板和主管, 在客户列表不仅看到自己客户,也会看到下属客户。
    可用此功能快速筛选“所有者=我”的客户。
    相关图片:
2017.03.22 Plus升级
  • 1. 线框由灰色改为黑色,更利于针式打印多联单时的复写穿透
  • 2.明细边框的单元格边距调小,可在一张打印纸打印更多明细
  • 相关图片:
2017.03.21 Plus升级
  • 客户视图供应商视图中,新增纪念日新建和查看功能
  • 相关图片:

2017.03.15 Plus升级
  • 新升级:新建和编辑,防止无意关闭丢失未保存内容
    上周,针对该问题做过一次意外关闭编辑界面时,触发提示的升级。
    后发现某些情况下冗余,给用户流畅操作带来干扰。

    本次升级,调整技术方案,采用浏览器本地存储技术,效果:
    1)可随时关闭编辑界面,不影响
    2)再次打开编辑,上次修改内容保留,可继续编辑
    3)整页刷新,本地存储清空

    好的设计就像是没有设计,一切顺其自然,不牵强,不别扭。
    希望我们每一分开发心意都能让您的使用更顺一点,更自然一点。
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2017.03.09 Plus升级
  • 1. 日周月报,增加汇总功能
  • 2. 用户画像文本类型字段增加
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2017.03.03 Plus升级
  • 1.新建数据时,未点击保存,直接离开界面,提示用户:
    相关图片:
2017.03.01 Plus升级
  • 1.增加批量编辑操作功能
  • 2.交付记录,发货明细下的增加批量调整成本价
  • 相关图片:



2017.02.23 Plus升级
  • 工作台待办模块,加载方式更新,提速5-10倍:150条待办秒出!真正秒出!
    至此,工作台待办优化工作完整告一段落。
    海量跟单的小伙伴有福了!
    跟单待办,多多益善!

    相关图片:
2017.02.15 Plus升级
  • 继项目内增加关联采购之后,项目财务数据新增:项目内收支差(算法:项目内回款-付款-费用)。适用于:针对项目做采购,并记录采购付款以外的杂项支出,统计计算项目内的收支差值,即:项目内盈利。

    如果采购并非针对某个项目,而是统一采购,分散到各项目销售,则不适应用项目收支差计算盈利,仍使用项目内订单毛利计算

    相关图片:
2017.02.14 Plus升级
  • 优化:待办任务。

    1)增加按照后沟通倒序的排列,方便找到近沟通推进的任务

    2)全部未完成,均在首屏显示,分为未来和超期两部分

    相关图片:

  • 优化:明细显示优化,单独一行,显示空间的增加,让明细在界面上展示更舒服。
  • 优化:其他订单出库发货单等界面操作按钮优化,更明显。
  • 优化:计划回款/应收列表下,增加自定义字段功能。
2017.02.10 Plus升级
  • 升级:优化序列号录入操作方式和UI,在录入时,将会更方便,高效。

  • 升级:合同订单列表自定义显示中,增加订单备注和外币备注字段。
2017.02.07 Plus升级
  • 升级: 项目下可关联采购(采购单,付款计划,付款记录,付款发票)
    相关图片:


    说明:a.有采购角色人员,才可在项目视图内,新建这些数据,或查看这些数据详情无权限人员,不能查看或新建
    b.除在项目外,直接新建采购单,也可关联项目需要有项目主题查看权限(在项目列表下授权,默认关闭)


    拥有此权限和采购角色用户,可在采购列表下,新建采购单时,关联项目,如下图:
  • 优化:优化开启付款计划审批后,直接新建付款记录时,提示内容

2017.02.06 Plus升级
  • 升级:数据导出时,关联客户信息,增加用户画像自定义字段,如:合同订单,交付计划等导出下的关联客户信息
  • 升级:客户视图中,周边客户增加50公里、100公里查看范围
  • 优化:回收站、统计图表查询默认为快捷查询
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2017.01.19 团队说
  • 1.修正了休眠隔天报错的问题
  • 2.增加了附件行区域接受拖拽发文件
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2017.01.19 Plus升级客户视图时间线,新增项目,和项目协作单位
  • 优化:安卓plus客户端升级7.1.7 在待办任务中支持客户和联系人选择
  • 优化:Plus版发货单中,收货信息不能自动读取和关联增加
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2017.01.17 Plus升级销售机会新增:自定义字段功能
功能描述
  • 1、支持:文本、数字,多选,单选,日期,五种类型

    文本+数字+多选 共20个,可根据需求自由设置类型

    注意: 单选:4个,日期:2个

  • 2、数字型支持列表下合计
  • 3、支持高级查询
  • 4、支持导出
  • 注意:文本,数字,多选,类型设置后,一旦有数据,慎轻易修改,否则可造成该字段数据丢失~
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2016.12.25 升级汇总

标准版:

  • 新增:产品明细概要内容读取到采购单明细备注中
  • 新增:店面单列表增加毛利汇总值
  • 优化:优化看日报的新界面,未读日报显示
  • 修正:启用自动汇率,美元的汇率显示异常的bug
  • 修正:店面单编辑明细选择产品时,自动跳转bug
  • 修正:采购单明细合计和总金额字段显示的金额差异
  • 修正:补录的序列号被删除后恢复,显示待入库,无法删除
  • 修正:不计算库存的产品,有库存数量时无法清零

Plus版:

  • 新增:集客增加html模块功能
  • 新增:发货单增加“物流公司”和“物流单号”
  • 新增:打印时调用的产品多规格明细中增加批次
  • 优化:日报内容和回复emoji表情字符的处理
  • 优化:客户视图预付消费
2016.11.25 升级汇总

标准版:

  • 优化:优化出库单中,确认出库按钮的显示
  • 修正:导出的合同正文中特殊字符内容
  • 修正:产品库存数量和出入库历史记录中的数量在极端情况下会出现不一致的bug

Plus版:

  • 新增:智能应收菜单增加及开关控制
  • 新增:公海增加延期操作功能
  • 新增:市场活动相关的添加界面
  • 新增:客户视图百度查天眼查
  • 优化:企业客户编辑时,来源字段的显示
2016.10.25 XToolsCRM Plus版 发布!新3好+6项全能

新3好+6项全能

12年CRM经验之集大成,11个月心血开发之良心作

  • 新1好:好看

    清爽简洁:净化视觉干扰,精准提升盈利水平
    素雅平静:抚平跟单焦虑,宁神发现多机会


  • 新2好:好懂

    TOC管理学之父高德拉特说:管理即常识。
    (常识是我们给予以逻辑推演出来的结论的高礼赞)
    我们把销售人员熟悉的常识概念融入Plus版设计
    (不用担心高端应用被晦涩概念阻碍)
    看到的,就熟悉;看到的,就会用


  • 新3好:好用

    全新UI只为愉快的用户体验
    AngularJs深度应用只为领先的交互
    长连接IM只为闪速的团队协作
    内嵌IFTTT只为贴近无脑应用
    中央数据库、核心代码逻辑、网络服务协议全面升级
    只为您租用的XTools值回票价、永葆领先!


2016.10.25 标准版
  • 优化:审批表中操作审批,提示没有权限
  • 优化:产品列表库存是0,库存列表和库存流水中没有记录,台账中却显示有期末库存
2016.9.29 标准版
  • 优化:开票记录删除后,订单基本信息中的开票金额显示
  • 优化:新建用户或者新建部门点击保存的过程
  • 修正:库位管理中添加的产品显示异常的bug
  • 修正:采购单中关联订单客户中,选择客户不显示的bug
  • 修正:部分发货的订单,不显示办理退货按钮和发货字段显示的是“未出库”的bug
2016.8.29 标准版
  • 新增:支持旺旺号和微信号的系统查询
  • 新增:库存列表的高级查询中增加仓库
  • 新增:报价、合同、回款计划、回款记录列表中,导出项中增加加入“项目”
  • 新增:开启多币种后,开票金额显示支持外币
  • 优化:回款记录的期次未按自定义内容显示
  • 优化:外部订单导入的中间表有冗余数据
  • 优化:联系人树形结构中,优化某些情况不显示的联系人
  • 优化:有条件约束时,公海管理员只能查看到本部门下所有客户
  • 修正:序列号数量和库存数量不一致的bug
  • 修正:工作台“销售业绩”中“实际回款金额”与回款记录列表中总金额不一致
2016.7.22 标准版
  • 优化:订单中的“晚发货日期”与交付计划中的“计划交付日期”显示
  • 优化:无订单编辑权限时,编辑的提示内容
  • 优化:集信邮箱绑定后,某些情况下只能手动读取邮件的问题
  • 优化:公海管理员公海客户转普通的操作
  • 优化:将没有发货和部分发货的订单一起筛选
2016.5.17 三一客

说明:您是否也遇到价值客户、大客户掩埋在众多客户中,让您错失签约良机;跟单行为张三、李四不同表述,甚是考验理解力,沟通效率低?三一客是由XTools公司研发,致力于帮您解决销售跟单过程无章可循、客户性质不明确,丢失价值客户这些管理难题。您只要轻轻点击3秒,便可让感受,价值客户一眼掌握,推进清晰明了,就是这样“轻”“快”的办公状态,可让工作效率百倍提升。

功能描述
  • 1、客户源自于您CRM系统客户
  • 2.一定客户价值:有价值、无价值、不确定
  • 3.二定签单级别:大单、小单、正常
  • 4.三定签约量、预期签约时间
  • 5.跟单推进节点录入,支持推进节点自定义
  • 6.有价值、大单客户优先显示,避免大客户被掩埋流失
  • 7.支持按部门和人员查看每天推进情况
  • 8.支持按转化率预测本月和下月部门人员的签约客户数、签约金额、签约量
  • 9.支持失效客户重新推进
  • 10.支持未设置3定1推进客户查看
  • 11.支持销售单位自定义
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2015.10-2016.1 升级汇总
  • XToolsCRMPC部分
                工作台快速来电记录模块,增加“新建”按钮
                列表的高级筛选中,返回回到上次筛选结果
                优化产品删除功能
                需交付与库存对比表减去回收站数据的优化
                发货单列表查询发货单号的优化
                跨年周报显示优化
                维修工单导出excel优化为维修工单字段内容
                订单明细中的税金与发货明细中的税金金额不一致的bug
                项目视图中新建行动历史无法选择新建联系人的bug
                公海到期时间显示为负数的BUG
                解决ACC分账本打印时不会显示当前账本数据的bug
  • XTools掌中宝
                新增离线写日报,日报内容本地缓存
                写日报UI优化
                新增未读日报标记已读功能
                新增直接查看直属下级、全部下级日报功能
                优化日报暂存、提交的响应速度
                修复集信无法采集联系人通话录音问题
  • 打天下
                新增轨迹定位功能【iOS版本】
                新增多设备同时登录受限
                轨迹开关显示优化
                修复外勤工单无法签到问题
                修复外勤工单执行情况跳转问题
                修复执行情况为字母时提交云端后个别情况下无数据问题
                修复外勤工单签到时间偶发错误的问题
                修复外勤工单费用无法输入小数问题
  • 赢单
    以销售为中心的全业务管理工具“赢单”发布www.yingdan.cc
                CRM功能:客户、联系人、合同订单、采购管理、销售费用申请与审批、产品库存等
                快速新建客户,记录客户要点;拍照名片识别新建客户
                跟单行为要点速记
                内部协作:听日报,审批和公告
                摇一摇:同步CRM发短信和任务到手机
                扫一扫:拜访客户时用金牌销售手册
                外勤工单任务管理:费用、收款、图、文、位置、客户、全任务信息
                外勤人员轨迹定位管理,实时采集外勤人员地理信息,呈现周边客户;
                外勤人员考勤签到管理:简单易用的手机操作,先进的考勤签到理念
  • 团队说
                2016年1月4日
                1.优化系统发言的弱化显示
                2.修复主界面“找谁”功能问题
                3.修复发送失败图片的显示问题
                4.修复选择多图时序号的显示问题
                5.增加:云推送和图片归入待办任务
                2015年12月21日
                1.新增:发言归入待办
                2.新增:图片打开方式选择
                3.优化:图片大于5M时,不允许发送
                4.修复发言中图片显示方向问题
                2015年12月8日
                1.添加新功能:保留突出团队人员的姓名
                2.重新设计团队说讨论组头像
                3.修复不注册csv的中文编码问题
                4.修复推送延迟问题
                5.修复长传原图失败的问题
                6.修复发送照片时,上传照片过大的问题
                7.修复部分闪退问题
                8.调整部分UI设计
                2015年11月20日
                1.增加发言录音的降噪处理
                2.修改手机端查看xlsx格式文件功能
                3.修改沟通界面输入汉字发送后,键盘不消失问题
                4.修改创建任务的提示音
                5.天假待办列表右上角的下落菜单中添加“红点”的选项,过滤有红点的任务的功能
                6.修改定位发送后不跳转到指定界面问题
                7.修改手机连接蓝牙键盘使用功能
                8.修复手机在静音模式下也需要听语音发言的功能
                2015年10月24日
                1.增加消息复制、转发、撤销功能
                2.增加发送当前位置功能
                3.增加语音发送失败后,重新发送的功能
                4.增加消息和任务提示音
                5.增加发言中附件的上传和下载
                6.增加发言中URL和电话的识别
                7.修改首次设置密码不允许输入字母的问题
                8.修改发言解析错误问题
版本号:V5.0O0928.3C5 更新:2015-09-28 
  • 新增:供应商视图增加往来对账(参照客户视图的往来对账显示)


  • 新增:综合报表增加"采购明细供应商汇总表"

  • 新增:需交付与库存对比表增加“在途产品”,即已采购未入库的数量显示

  • 新增:项目列表高级查询中,增加“预期金额”字段

  • 新增:项目列表增加“预期金额”合计值的Σ

  • 优化:客户视图公海操作_日志将按日期倒序显示
版本号:V5.0O0825.024 更新:2015-08-25 
  • 新增:联系人高级查询中,增加备注字段
  • 优化:需交付产品与库存对比表中,差值按缺货产品值排列(即缺货越多,越在上面显示)
  • 优化:工作台左侧快速入口调整
  • 优化:客户视图中,公海操作记录优化显示
  • 优化:河北唐山行政区划更新
  • 修正:采购单为审批中时,不支持再次编辑
  • 修正:财务角色用户,无客户权限时,不可以通过批量编辑变更合同订单信息

打天下

  • 优化:出差管理中,金额可以录小数点的数值
  • 优化:考勤点增加到32个
版本号:V5.0A08011.4B9 更新:2015-08-11 
  • 新增:客户列表下的列表字段自定义设置中,增加客户地址字段

  • 优化:管理权限的boss用户创建的销售费用默认为同意状态
  • 优化:订单基本信息里“发货金额”字段增加过滤退货金额
  • 修正:项目组成员和负责人无法在项目视图中新建数据的问题
  • 修正:批量编辑产品信息之后,多币种成本不显示的问题
  • 修正:订单的所有者在某些特殊情况下看不到订单
  • 修正:库管发货后看不到发货单,且在出库单下的对应订单中能打开订单的视图偶发问题
版本号:V5.0O0609.3A4 更新:2015-06-9 
  • 新增:费用数据增加打印功能
  • 新增:出差管理的费用增加打印功能
  • 优化:在合同订单、采购单列表的高级查询中,审批字段下,增加锁定、封存的查询
  • 优化:允许项目列表中,按照自定义字段“预期金额”排序
  • 修正:公海用户看不全公海未分配中的客户问题
  • 修正:订单视图中,序列号明细中序列号显示在一行的问题
  • 修正:基准产品启用先进先出或者是加权平均算法,修改基准产品分类,子规格的分类不能同步变更的问题
版本号:V5.0O0602.359 更新:2015-06-2 
  • 新增:出差管理
    说明:汇总完整的工作日志,记录详细的出差花费,从出差前、出差中、出差后三个时间段,实现包括时间、数据、业务、空间的全维度外勤管理。
                1)出差前的审批确认和借支,可以在手机操作:


                2)出差中的工作日志关联位置,每晚上报;花销费用,发生一笔记一笔


                3)出差后的总结:同步日志信息,汇总累计费用,相关人员以及管理层可以对本次出差任务进行沟通与评估记录
  • 新增:打天下外勤工单增加导出功能
  • 优化:公海管理员客户信息数据权限优化
  • 优化:新版客户视图的联系人显示微信号
  • 优化:打天下考勤中,将“(无点)”后增加POT点位置显示
  • 修正:店面单回款金额显示问题
  • 修正:订单中,有折扣或者有税金的时候,退货单里默认会按照原价显示的问题
  • 修正:客户列表中的财务数据页面,回款计划(未回)没有包含批量新建的回款计划
  • 修正:PC端查看日报页面显示问题
版本号:V5.0O0310.34F 更新:2015-03-10 
  • 新增:综合报表增加“税前毛利明细表”和“税前毛利汇总表”。如下图所示:


    明细数据自定义显示(支持系统和打印同时显示),支持单据:订单、报价单、采购单、出库单、入库单。

  • 优化:维修工单明细显示(不受其它明细数据自定义显示影响)。
                客户视图重磅发布,感受全新UI“新版客户视图”。
                报价单导出execl界面显示
                订单退货时,退货明细按订单有折扣金额显示。
                基于序列号的毛利计算:某具体序列号产品,采购价、销售价对应历史和差值毛利。
  • 修正:没有成本价权限时,导出订单等,可以看到毛利字段等BUG。
                出入库明细合计值,未按数量精度计算的BUG。
                装配出入库单中,入库库管无法确认的BUG。
  • 更新:南京行政区更新。
  • LBS:修正IOS轨迹版拜访及拍照无POI点的BUG。
版本号:V5.0O0215.403 更新:2015-02-06 
  • 新增:手机打天下升级“外勤工单”功能。
    说明:外勤人员手机端试用打天下APP,派工人员在PC端打天下中直接创建工单并派发,所有工单记录会同步到CRM客户视图中;如下图所示:


    业务人员在外面操作完成工单后,记录相关数据,执行情况、签到、产品明细、费用和回款等,该数据可以同步到PC端,派单人可以在PC端查看完成情况,回款等会同步到CRM的客户视图中。

版本号:V5.0O0202.397 更新:2015-02-03 
  • 新增:产品税金自动核算功能。
    说明:开启操作:【boss账户—账户菜单—系统设置中开启该功能】;如下图所示:


    编辑订单明细页面显示:


    订单总金额中自动增加税金金额:
版本号:V5.0N0107.268 更新:2015-01-08 
  • 新增:复制订单功能。(将源订单和明细复制到所选客户里,直接生成新订单,ID号会顺序排列生成。用于快速新建产品明细近似或相同的订单)
    用途:1)当某个客户有重复某购买时。 2)有组合销售时。
    综合:订单复制功能,是为了解决重复购买相同或相似明细时,减少录入时间而设计的
    操作页面和显示效果:支持在订单列表和客户视图中复制订单,并可以按照订单ID号或者是订单号查找源订单;如下图所示:

  • 新增:“需交付产品与库存数量对比表”增加数据钻取功能。
    可直接在界面中点击查看:
    1)需交付产品数量由哪些交付计划或订单明细构成


    2)库存分布
  • 优化:客户视图-联系人树支持10级结构。
版本号:V5.0N1218.376 更新:2014-12-18 
  • 新增:自定义列表权限设置:可自定义的列表包括客户基本信息、联系人、产品信息、项目基本信息、合同/订单。
    进入账户菜单-系统设置,可授权自定义列表的权限用户。(如下图李莉、马和平)


    以产品信息为例,选择产品列表中的左上角的“齿轮”图标,出现自定义列表设置,进一步选择企业业务逻辑中所需要的产品信息。关闭多余字段,使产品列表简单清晰,一目了然。
    如下图所示:
  • 新增:补充了个人客户视图中的“微信”信息,同时在客户模板导入时也增加微信信息。

  • 新增:掌中宝APP增加功能:可将报价单一键转成订单。(与PC端的操作一致,进入客户视图,然后操作转成订单)。
  • 优化:新建和编辑页面,可以直接上传附件(不必在保存操作)比如公告的附件,待办任务的附件,客户的附件,合同订单的附件等。
  • 修正:采购工作台“近完成入库的采购单(30天内)”,不能自动刷新。
  • 修正:订单彻底删除后审批记录无法删除。(修正后的结果:订单删除后,审批记录随即删除)。
版本号:V5.0N1203.3A6 更新:2014-12-04 
  • 新增:联系人增加“微信”。支持高级查询,批量新建、批量编辑、导入。
  • 新增:采购明细增加时间查询(即采购单日期)。
  • 新增:装配方案支持查询(按方案名查询)。
  • 新增:综合报表支持导出execl。
  • 优化:附件在线预览支持图片另存。
  • 优化:采购明细选择产品时,界面弹跳现象。
  • 优化:个人客户移动号码查重(开关式,当有重复号码时,即保存不生效)。
  • 优化:订单中收货人信息的读取。
版本号:V5.0N1119.35B 更新:2014-11-25 
  • 新增:集信采集邮件信息。
    • 1.首先需要是集信用户
      2.在设置->个人设置中设置自己的邮箱信息。
      3.收、发邮件地址必须存在于CRM联系人信息中。
      4. 对于有较大附件(大约6.5M以上)的邮件,邮件详情不进入集信。
      5.系统每天自动同步与客户收发的邮件,也支持手工导入。


版本号:V5.0N1031.25B 更新:2014-10-31 
  • 新增:独立供应商权限。
    没有供应商权限的用户,不能进入供应商视图。
  • 新增:装配方案支持方案复制。
    适用于装配方案较多,差异不大的生产型企业。
  • 新增:销售机会增加“优先”和“星标”内容。
    机会的优先条件支持数据字典自定义,适用于大单跟踪的销售模型。多色星标强化视觉分类,在机会列表中可快速识别。


  • 新增:附件文件中,支持图片的在线预览
  • 新增:产品视图中,增加“退过此产品的客户”
  • 新增:回款计划增批量新建
    适用于租用、会员按月缴费等企业,可选择周期和期次,快速新建按条件循环的回款计划,使用非常方便
  • 优化:客户查询对于+86手机号码的结果显示
版本号:V5.0N1023.3D8 更新:2014-10-23 
  • 新增:报价单多级审批
    适用于严格控制报价明细的企业,支持多级多人的复杂审批。
版本号:V5.0N1009.36F 更新:2014-10-14 
  • 新增:全新看下级日报界面。
    新界面采用瀑布流布局,更符合流行趋势,非常适用于每天需要浏览大量日报的管理人员。
  • 新增:单表导出时,增加字段全选和全取消操作
  • 优化:已关闭仓库名称为空,在系统隐藏显示。如产品视图中的仓库库存位置
  • 优化:掌中宝付款计划审批增加备注字段
版本号:V5.0N0930.37A 更新:2014-10-09 
  • 新增:客户视图显示客户的ID号
  • 优化:客户列表每页显示条数改为10/30/100
  • 优化:店面单产品查询支持使用“规格”查询
  • 集信:云端录音增加文件数量判断
版本号:V5.0N0916.380 更新:2014-09-16 
  • 新增:订单部分出库,自动生成余量出库单
    对于一个订单分批发货的客户,使用感受提升
  • 新增:采购单增加批量编辑分类操作
  • 优化:产品删除
    当产品库存为0且无未执行单据时,可直接删除产品到回收站
  • 优化:供应商视图中的付款计划、付款记录、付款票据记录倒序显示
  • 修正:设置关注仓库后,批量编辑页面产品字段显示不全
版本号:V5.0N0904.226 更新:2014-09-04 
  • 优化:库管工作台上,需确认的入库单和出库单,增加显示客户或供应商的名称
  • 优化:订单视图里点击发货时,在联系人被删除的情况下长时间停顿
  • 打天下优化:
    1.实景照片和数据,支持删除。


    2.客户拜访进入客户视图的行动历史记录。
版本号:V5.0N0814.380 更新:2014-08-14 
  • 新增:采购单增加多级审批
    适用于采购控制比较严格的企业,支持多级多人审批,自由定义
  • 新增:掌中宝确认发货功能
    适用于外勤销售人员,或只使用掌中宝的销售用户
  • 新增:集信移动通讯采集
    通过掌中宝采集安卓手机客户通讯信息(包括短信和通话记录)
    如开启通话录音开关,可采集到单工录音
  • 新增:集信云端录音
    固话录音和移动单工录音,均实现在云端直接播放,大幅度提升对一线沟通管理的方便程度和还原效果
  • 新增:掌中宝摇一摇
    用摇一摇的方式可实现两个云同步:
    1.PC的CRM发短信时,可送入摇一摇,手机摇动即可接收,实现用自己手机发短信给客户:保障到达率,发信人是自己号码提升客户好感
    2.PC的CRM中日程和任务的同步,用摇一摇同步到安卓系统日历,支持手机自带的日历提醒,特别适合商务活动繁忙人士
  • 优化:客户合并的权限验证
    对操作合并的两个客户都必须有写权限的用户,才可以合并
版本号:V5.0N0722.38D 更新:2014-07-23 
  • 新增:订单明细列表的高级查询,可以选择某个部门全部用户
  • 优化:在出库单界面的已回款及回款金额,改为回款百分比方式
  • 修订:只有产品的读权限用户不允许删除图片
  • 优化:系统日志中,增加登录锁定记录
  • 修订:客户的所有者查看客户的速录速记速拍
版本号:V5.0N0716.38A 更新:2014-07-16 
  • 新增:回款表导出时,增加预付充值和预付消费
  • 优化:产品列表下的成本价格字段,在设置关注库存后不显示问题
  • 修订:个别情况下重复生成发货单问题
版本号:V5.0N0709.3CE 更新:2014-07-09 
  • 新增:联系人按创建、修改时间查询
  • 优化:发货明细的日期跟客户视图中发货明细的日期可能不一致
  • 优化:出入库历史按照倒序显示
版本号:V5.0N0620.268 更新:2014-06-20 
  • 修订:客户合并时,老订单引发的重复推送消息
  • 修订:产品列表下,当选择左侧产品分类后,批量编辑页面仍显示全部数据
版本号:V5.0N0612.356 更新:2014-06-12 
  • 新增:公告新建权限开关,可设置有权限发布公告人员
  • 新增:客户助记简称自动生成
    智能过滤客户名称中的行业、地名,保留企业关键字的助记简称生成算法
    不仅快速生成简称,还可更宽泛地实现关键字客户查重
  • 优化:薪资管理,读取CRM的部门回款时,包含离职用户的数据
  • 修订:客户视图中,下级客户不全问题
版本号:V5.0N0603.277 更新:2014-06-11  升级功能说明下载
  • 新增:先进先出成本算法
  • 说明:以前销售产品的成本默认从产品表中自动取值,也可手动操作成本调整。会使系统销售成本跟实际成本相差太大,而先进先出成本算法可精确计算销售成本。
       先进先出原则:先入库的产品先出库。销售产品的成本根据当时入库价格自动生成,不允许手动操作成本微调。
       开启后,系统会严格根据“先入库、先出库”的算法自动生成变化成本值,不允许手动修改。
       先进先出法对公司而言,先获得的存货先销售出去,使留下存货的日期离现在越近,存货价值越接近现在的重置价值。在物价上涨时,此法可实现较低的销货成本,较多的盈余。
  • 相关图片如下:


版本号:V5.0N0527.396 更新:2014-05-29  升级功能说明下载
  • 集信
  • 说明:集信将固话、手机与客户的通讯均记录在CRM系统中,生成通讯日志、固话通话录音、排名、统计等数据汇总,大大方便了行销人员回顾客户沟通要点,不遗漏任何有价值线索。
  • 功能实现:与客户使用固话(需X800)通讯和手机(需掌中宝用户)通讯支持弹屏可在客户视图中查看该客户所有通讯日志
      固话来电录音(需要X800录音盒支持)
      通讯数据总量的趋势分析和排名对比
  • 硬件连接方法如下图:


  • 相关图片:



版本号:V5.0N0401.23C 更新:2014-05-28  升级功能说明下载
  • 单据打印模板
  • 说明:公司因行业和业务范围的多样化,双方购销的凭证和公司内部流转的凭据样式也会存在多种样式。为满足企业的这一需求,XToolsCRM在原单据打印模板方式(即富文本模板)保留的基础上,增加word打印模板。实现word格式模板直接上传,且支持多模板。这一功能的应用将会让单据打印模板的设计更加便捷有效率,样式更加丰富。
  • 主要功能:支持word(.docx)格式模板上传。
    直接添加多个word模板,多3个。
      word模板的导出支持图片显示。
  • 相关图片如下:

版本号:V5.0N0402 更新:2014-05-13 
  • 新增:报价单增加单号管理
    说明:单号支持自动生成,可根据公司应用情况设置后再使用。



  • 新增:报价单增加分类字段
    说明:可根据公司需求,自定义显示分类内容,且支持查询。


  • 新增:报价单增加预估毛利显示
    说明:需要有成本价管理权限。


  • 新增:报价单明细增加金额大写值


  • 新增:产品下的重量,增加单位:g


  • 优化:打天下LBS
    1.打天下轨迹查询时,去掉了轨迹播放
    2.LBS中,支持老板用户使用“轨迹查询”时,直接查询离职用户的轨迹数据
    3.LBS工作台地图显示
    1)不再显示离职用户的数据
    2)只显示本人及下级用户的数据
    4.打天下PC端,实景照片等人员查询优化
  • 掌中宝
    增加:速建客户
    说明:在手机客户端中,录入简单的内容,即可快速生成客户信息。
          首次沟通要点是为在外拜访客户的行销人员而设计,将繁琐的沟通过程,简化操作,快速有效。

      

      

    增加:掌中宝安卓版支持本地缓存
    说明:掌中宝新建数据本地缓存功能,是针对中国数据网络环境普遍不是很稳定的情况设计的。

    业务人员使用掌中宝,可能会在任何环境中新建CRM数据,比如客户、联系人、日报、任务等,当遇到乘坐地铁,或走进建筑物等数据网络不能覆盖的地方时,不会让正在录入的新建内容丢失,系统会将新录入未保存的内容缓存在手机。在数据网络恢复之前,手机运行其他app,或者关闭掌中宝,都不会影响缓存的内容,直到网络回复后点击保存提交成功。这种设计,对于外勤业务人员带来很大的便利;解决了弱网链接下不敢新建数据;或移动状态下,担心新建中断丢失的问题。

    增加:掌中宝中的回款计划,增加了备注字段
    优化:拍名片功能优化(会将名片信息同时建入手机的通讯录中)
版本号:V5.0N0401.23C 更新:2014-04-15  升级功能说明下载
  • 新增:付款计划审批
    说明:为了更好管理支出款项,需要在支付前提出申请,由相关人员通过后,再支付款项。综合系统功能,需要新建一个付款计划并申请审批,审批同意后生成付款记录。
    注意:开启付款审批后,无论费用多少,都需新建付款计划,审批同意后生成付款记录,不允许直接新建付款记录。


  • 新增:自动生成客户助记简称
    说明:简化客户录入步骤,提高工作效率。填写客户名称后,系统自动生成客户助记简称。用于客户查询等功能。


  • 优化:发货单中发货人字段内容大支持16个汉字
    优化:已执行完成的店面单,可以不操作撤销就可以编辑发货信息(发货单号、重量、发货日期等)
    优化:报价单等导出word或Excel显示优化
    优化:增加用户时,密码信邮件内容是乱码的现象
    优化:合同订单批量编辑操作中,批量修改订单状态
    优化:盘点或库存初始化导入表
    修正:升降职时,对离职用户的数据处理(当部门删除后,此部门主管不再能看到该离职用户的数据)

版本号:V5.0N0227.2B8 更新:2014-02-24  升级功能说明下载
  • 做年终奖入口:薪资管理工作台


  • 进入做年终奖页面,如下图:


版本号:V5.0M0122.3C4 更新:2014-01-24 
  • 新增: 产品列表增加库存量合计值
    说明:方便非库管人员查看系统所有产品的总库存量及根据分类下所有产品的库存量


  • 新增: 客户列表财务数据支持导出
    说明:方便财务人员导出财务数据做进一步的分析统计


  • 新增:个人客户手机号码重复警示
    说明:当两个联系人,手机号码重复时,系统将提示有重复。您可以根据公司实际情况,判断对应客户是否重复,防止撞单等现象



  • 新增:增加报价明细(支持按客户或产品查询报价情况)
    说明:方便根据产品查询出客户有过报价,每次报价的详细信息



  • 新增功能:产品列表增加“关注库存”(选定查看某仓库库存量)
    说明:方便在产品列表直接查看某个仓库的库存量;适用于各地域分销仓库的管理;对当地业务人员增加当地仓库库存的列表式显示


  • 新增功能:发货时,弹出界面增加:发货单号、重量 、运费、承运公司
    说明:方便客户操作发货时,直接录入发货单相关信息


  • 新增:国家信息增加列支敦士登、安道尔、塞舌尔 斯洛文尼亚的国际域名缩写SI
  • 新增:SFA支持300字的长短信

  • 优化:待办任务等定时短信更新
  • 优化:支持长短信发送
  • 优化:客户视图内的行动历史记录,支持按日期排序
  • 优化:单次客户导入大支持1000条
  • 优化:单个公海客户上限扩大至5W
  • 优化:入库单高级查询支持备注内容查询
  • 优化:登录界面用Q绑定更新图片
  • 优化:登录超时后自动退出的问题
  • 优化:登录时,空白界面后自动跳转至登录测速再进行登录
  • 优化:序列号应用管理
  • 优化:国家按首字母排序显示
  • 优化:报价单转成订单后,可自动生成订单号
  • 优化:系统的附件上传支持多选,单个文件小于10M
  • 优化:同比环比报表的数据量上限扩大至1000
  • 优化:综合报表查看数据上限扩大;当数据<3000,可直接查看;3000<数据<20000,可导出查看;当数据>20000,系统无法生成报表
  • 优化:当启用外币时,将采购单价以及采购明细备注,显示在进货平均成本价的采购记录中
  • 优化:系统统计图的flash生成更新
  • 优化:当产品品名中含有英文下单引号时,操作库存初始化时的提示内容调整
  • 优化:项目成员编辑项目基本信息的提示内容

  • 修正:客户视图中短信日志记录不全的BUG
  • 修正:客户导入模版中,导入大客户数量说明
  • 修正:客户列表高级查询中,省份中多余选项
  • 修正:成本价算法有外币时的计算值修正
  • 修正:采购退货序列号异常操作的BUG
  • 修正:启用智能应用第二种算法,引起的数据值BUG
  • 修正:退货的店面单影响合同订单列表“发货”字段
  • 修正:维修工单影响综合报表中毛利汇总统计
  • 修正:用户名全是数字时,选人界面会出现两个同名用户的BUG

  • 更新:销售漏斗flash更新
  • 更新:云南文山县更新为文山市

  • APP
  • 增加:掌中宝增加说日报功能


  • 修正掌中宝中,审批人显示的BUG
  • 修正掌中宝:纪念日界面中,客户名与联系人姓名超长重叠
  • 修正LBS:没有定位权限的用户可以登录LBS
版本号:V5.0M1118.2C6 更新:2013-11-18  升级功能说明下载
  • 新增: 用户管理快速上手指南
    基本概念:用户分为老板和普通(主管、助理、员工),多支持9级部门结构
    入口:老板职能->账户->用户管理。
    新注册的试用账户自动有一个Boss用户和一个销售部。
  • 部门管理
  • 新增功能:新建部门
    说明:点击公司或部门,可新建下级部门。如下图:


  • 新增功能:设置部门主管
    说明:先在部门内新建普通用户,再将其设置为部门主管。两种设置方式,如下:
    方式1.点击部门,选择该用户作主管:


    方式2.直接点击用户图标,并点击“作主管”。


  • 注意:部门的其它注意事项
    若部门有红色边框显示,则表明部门:“没有主管” 或 “多于1个主管”。:
    拖拽部门可实现部门及部门内用户的位置调整。

  • 用户管理
  • 新增功能:新建用户
    说明:Boss用户需在公司下新建,点击公司或部门,新建普通用户。如下图:


    注意:电话和E-Mail为必填项,用于发送密码。
    新建用户时,姓名和用户名不允许重复。

  • 用户相关操作
    说明:点击用户头像详细,可查看用户信息。如下图:


    在该界面可进行编辑、改密码、改头像、离职、换部门、升boss等操作。

  • 新增:角色设置
    说明:XToolsCRM将用户工作职能分为八种角色:销售管理、产品管理、采购管理、仓库管理、客户服务、维修管理、财务管理和市场活动。
    入口:老板职能账户角色设置。
  • 新增功能:角色设置
    例如,以设置财务管理角色为例,点击“财务管理”后的“设置”,如下图:


    在弹出的界面中,点击空白框,授权“唐青山”这个角色权限。如下图:


  • 新增功能:角色查看
    说明:为快速了解每个用户都有什么角色,可点击角色后的“查看”。具有此角色的用户会在右侧结构树中突出显示,姓名为红色,并且姓名后有相应的角色权限图标。
    以查看拥有财务管理角色的用户为例。如下图:


版本号:V5.0M1029.367 更新:2013-11-01 
  • 新功能: 需交付与库存对比表增加显示条件
    说明:为了方便查看,哪些产品是缺货状态,及时调整产品库存量


  • 新功能:掌中宝:增加日报回复的提醒


  • 优化:日程任务日历,支持下级用户查询
    说明:支持拼音字头查询下级用户


  • 优化:合同标签页中,支持“审批:待申请数据”筛选
    说明:方便查询出,所有合同是,是待申请的数据
  • 优化:多次操作客户转移后,转移日志只记录后一次操作动作
  • 优化:薪资中,临时增和临时减的备注可以在邮件中显示
  • 修正:非BOSS用户,无法新建子规格的BUG
  • 修正:同一台电脑IP受限的BUG
  • 修正:有财务角色的人员无法看到店面单的BUG
  • 修正:扫描码中出现“-”时的BUG
  • 更新:苏州市吴江区更新
版本号:V5.0M0828.455 更新:2013-09-29 
  • XTools掌中宝
  • 新功能:听日报
    说明:听日报有多种应用场景:老板或主管驾车时可以听日报、等咖啡时可以听日报、甚至地铁没信号也可以用缓存听日报!
    利用碎片时间,及时处理,提高工作效率。
    并支持语音回复,解放双手,创新应用!
        



  • 新功能:统计图表
    说明:增加了客户类型统计、合同订单额人员分布、回款趋势/天……等统计图表的手机查看。
        

  • 新功能:拍名片
    说明:用手机拍摄名片,便可识别后自动加为CRM客户。
    拜访客户交换名片时,值得炫耀的便捷应用!
        

  • 新增:手机上直接拍摄照片作为产品图片上传
  • 优化:支持合同订单\采购单的申请审批操作
  • 优化:销售漏斗显示样式修正
版本号: V5.0M0927.401 更新:2013-09-16 
  • 新增:维修工单增加毛利字段
    说明:在维修工单中增加“毛利”,当工单状态结束时,即可在维修工单中显示该单毛利。更加方便对售后服务期的利润统计。


  • 新增:发货单高级查询增加对应“客户”
    说明:通过客户名称查询,更加方便查看与该客户相关的发货单据。


  • 新增:销售机会列表增加“更新”字段
    说明:销售机会视图中任意数据有变动,均视为该机会的更新。销售机会的跟踪周期一般较长,通过“更新日期”了解该机会的近一次更新日期,更有利于我们对机会的跟踪管理。


  • 新增:月度回款目标和完成增加年份选择
    说明: 每一个销售人员均可根据自己的需求,切换工作台“年份回款和完成”,实现自我激励及对销售目标的及时掌控。


  • 新增:企业Q与CRM系统绑定使用
    说明:当贵司在使用XToolsCRM客户管理软件,同时也在使用企业QQ时,即可启用此功能。即可更加方便的在CRM系统中发起企业QQ对话,从而提高我们的沟通效率。



  • 优化:1.系统操作选人多界面优化
    说明:支持用户名字查询后选择,提高准确率。


  • 优化:147号段使用通道短信发送
  • 优化:隐藏登录测速界面
  • 优化:预付款批量编辑操作
  • 修正:入库单中,新建子规格产品保存时,部分信息不成功的BUG
  • 修正:公海认领的并发操作的BUG
  • 修正:订单退货引发的序列号BUG
  • 修正:部分国家信息无法导入的BUG
  • 修正:基准产品删除后,对应子规格产品导入的BUG
  • 修正:截取上传照片无法操作的BUG
  • 修正:有退款的店面单,没有过滤权限的BUG
  • 修正:客户合并时,预付款项未合并的BUG
版本号:V5.0M0606.3CF 更新:2013-06-13  升级功能说明下载
  • 新增:多公海应用。
    说明:客户公海是一种压力型销售管理工具,可以实现公共客户资源的分配,使客户价值大化。
       公海视图是一种集成化的公海数据界面,集中显示了公海的相关数据:公海客户和公海统计。公海统计包括公海客户人员统计,公海数据概要。其中公海概要有:签约汇总、回款汇总、费用汇总。公海统计对公海管理者较重要,且公海用户的公海界面没有公海统计数据。
       公海视图的好处:提高公海的使用效率,方便公海的管理者在一个界面快速了解公海客户的分配情况及跟踪情况,对整个公海情况做到全部把控。
       公简单的说,只要是跟公海相关的事情,公海管理者在公海视图中就可以操作及查看。公海视图如下:

  • 新增:店面单退货操作。
    说明:对于已经执行完成的店面单,可以执行退货管理。退货管理包括退回产品的入库管理和退款管理两部分。
      店面单退货的办理方式和订单退货一样,均在相应的视图内操作。
      有退货权限的人员,在店面单视图右上角可以看到办理退货按钮,点此按钮,会弹出编辑明细的界面。如下图:

     
  • 新增:合同订单列表增加已开票金额汇总。  
  • 增加:入库单列表显示对应供应商。  
  • 增加:印模版中添加“晚发货”、“退货状态”、“订单状态”通配。  
  • 优化:周月报的提交情况中,隐藏离职用户。  
  • 优化:新建的配方案显示在上方。  
  • 优化:隔天发货时,发货日期显示。  
  • 优化:山东省潍坊市行政区划信息更新。  
  • 修正:库存台账打印BUG。  
  • 修正:维修工单的配件明细不能删除的BUG。  
  • 修正:店面单毛利计算BUG。  
  • 修正:掌中宝在个别iphone4s、iphone5、noteⅡ写日报显示乱码的BUG。  
  • 修正:掌中宝登录用户权限BUG。  
版本号:V5.0M0425.26E 更新:2013-04-25  升级功能说明下载
  • 新增:采购退货管理。
    说明:对于采购完成(无入库)、部分入库以及入库完成的采购单,可以执行退货管理。退货管理包括退回产品的出库管理和退款管理两部分。
    采购退货管理菜单如下图:


    退货办理如下图:


    有退货的采购单显示,如下图:

  • 新增:系统账号绑定QQ登录。
    说明:在线沟通已成为当下一种主要方式,而QQ由于它的方便、快捷、安全、自由,已成为首要选择。基于QQ的这些优势,为了更方便用户登陆CRM系统,登录方式增加QQ号绑定CRM账号登录。只要QQ在线,就不用重复输入账号密码,一步实现快速登录。
    公司首页,用QQ号登录位置,如下图:


    绑定授权界面,如下图

     
  • 新增:富文本编辑器中的图片,支持批量删除。  
  • 优化:产品名称超长,在编辑明细界面显示。  
  • 优化:退货时,多个序列号生成后,采购/订单视图显示。  
  • 修正:客户查询中,特殊字符的处理  
版本号:V5.0M0410.432 更新:2013-04-11  升级功能说明下载
  • 新增:预付款。
    说明:预付款是指客户预先支付的款项,要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。系统中的预付款主要用于B2C的销售模式。即客户消费时,先预存资金,后期从预付款中扣除消费金额。
      基本流程如下图:
      
      支持:预付款充值,充值赠送(如充1000送200),消费扣预付,消费时既扣预付又付现金,余额查看等应用。
    功能:启用预付款及设置预付款余额预警
    说明:启用预付款时,需要先设置预付款余额预警,方便管理此类客户消费情况。 如图:

    功能:预付款充值
    说明:启用预付款后,在客户视图中回款记录下面会出现预付款充值的模块,可以新建预付款。
    如图:

    功能:预付款消费
    说明:在有预付款的情况下,发生消费,可以通过在回款记录中新建预付消费,来扣除预付款。
      如图:

    功能:预付款余额查看
    说明:  客户视图基本信息中查看预付款余额及消费明细。

  • 新增:调拔、装配出入库单支持打印且支持模版编辑。
  • 新增:各打印模版支持产品图片和编号显示(导出的打印不支持)。
    Boss用户在“账户”---“系统设置”---“单据打印模板中”,点击对应的模板,勾选“显示产品图片”和“显示产品编号/条码”。如图:

     
  • 新增:客户扩展字段支持导入。
    在CRM系统中,Boss设置扩展字段,如图:

     
  • 新增:个人客户视图增加“创建日期”“照片”。  
  • 新增:个人客户导入时,增加“生日字段”(个人客户和企业客户的完整模版)。  
  • 新增:入库单增加“填单人”。  
  • 新增:回款计划高级查询增加“备注”。  
  • 新增:CTI弹屏界面,陌生号码来电时,可以直接新建客户信息。
    启用CTI后,陌生号码来电时,会弹出如下图的界面,如图:

    点击图中的记入新客户,会弹出如下图的界面,填写客户和联系人信息,保存。如图:

  • 新增:优化:订单创建者是离职用户时,申请审批的操作。
  • 新增:优化:导出的EXCEL中,金额支持自动求和。
  • 新增:优化:升降职时,被升或降人员强制退出系统。
  • 新增:优化:销售目标设置界面优化。
  • 新增:优化:工作台模块刷新显示。
  • 新增:优化:频繁操作的高并发现象。
  • 新增:优化:更新CTI说明书(WIN7系统应用及一些常问题处理方法)。
  • 新增:优化:LBS工作台离职用户优化显示。
版本号:V5.0L1122.3A1 更新:2013-01-07  升级功能说明下载
  • 新增:薪资管理
    说明:XToolsSalary是XTools旗下薪资管理软件,帮助中小企业实现薪资的信息化管理和控制。
    XToolsSalary功能说明:花名册:人员工资项目设置、自动计算的公式设置、工资设置、做工资、工资审核的权限控制;
      做工资:支持参数计算、历史对比、工资变更、临时调整、零头累计;
      审核:基本项变化红色提示、审核驳回意见传递、修改后的二次审核;
      其它:工资单打印、短信发工资单、邮件发工资单等。
    如下图:

  • 功能:权限设置
      权限设置分为:花名册管理、工资项设置、做工资和发工资和工资查看设置。选择需授权的用户,点击“设置”即可。
      注意:被赋予权限的用户,必须重新登录后可以获取权限,即授权后重新登录才生效。
      花名册管理:拥有花名册管理权限的用户,可以完成:CRM人员的导入、新增人员、编辑、删除、人员停发、恢复、关联CRM人员等操作。
    如下图:

  • 功能:设置工资项
      工资项构成:基本增项、浮动增项、基本减项和浮动减项。基本增和基本减属于工资中的固定项,只在工资调级时变更。浮动项多用于绩效和
    奖惩项目的设置,支持公式计算,每月可变更。
      添加人员后,即可设置该员工的工资项,点击“设置工资项”进入工资项设置页面。
    如下图:

  • 功能:设置浮动项
        浮动项的应用,是为了满足公司的不同需求,利用数学公式,可以轻松的计算工资中的提成、奖金、全勤奖等。
    如下图:

  • 功能:做工资
      进入做工资页面,左上角显示做工资的月份,工资单列表显示所有做工资人员的姓名、工资项和状态,下方有“完成工资”,“送老板审核”的按钮。
    如下图:

  • 功能:审核工资
      如下图:

  • 功能:查看薪资统计
      如下图:

版本号:V5.0L1127.368 更新:2013-01-06  升级功能说明下载
  • 新增:智能财务引擎
    说明:  应收款在企业销售业务中是管理层非常重视的一个指标,清晰条理及时地催促应收款,是有效提升企业现金流的方式。
    根据中小企业的业务习惯,XTools专门设计开发了智能财务引擎,由三部分组成:
      智能应收引擎:合约额-回款、发货额-回款、开票额-回款,三种智能应收算法;
      智能回款匹配:记录回款时匹配同客户或同合约内回款计划,并支持自动拆分;
      客户财务数据列表:新增以客户汇总的6种财务数据列表,强力推荐!
    如下图:

  • 新增:智能回款匹配
    说明:当回款金额与回款计划的金额不等,保存回款记录后,为了智能、方便、快捷的匹配到对应的回款计划,实现回款计划与回款记录的准确联动,会弹出一个智能回款匹配的界面,让其选择对应的回款计划。一个回款记录可以匹配多个回款计划,且自动拆分出回款计划(未回)。
    智能回款匹配主要功能如下:
      记录回款时匹配同客户或同合约内回款计划,并支持自动拆分
    如下图:

  • 新增:客户财务数据列表
    说明:方便使用系统的人员在一个界面快速、便捷的了解自己客户的财务情况。
    客户财务数据列表主要功能如下:可管理客户联系人之间的组织关系,利于跟单推进
    如下图:

版本号:V5.OL1115.3D3 更新:2012-12-24  升级功能说明下载
  • 新增:客户导入
    说明:动态生成导入模版,导入前,数据预览
    客户导入主要功能如下:
      导入模板中的自定义字段的选项内容,根据“数据字典”设置动态生成
      支持导入前的客户数据预览显示,并对数据进行校验和错误提醒
       支持“Excel格式”文件上传导入
      一次多可导入2000个客户
    如下图:

  • 新增:国家省份自定义
    说明:支持外贸行业对国外国家城市的管理
    主要定义:
      支持外国国家省份(州)的自定义
      支持外国国家和省份(州)导入和批量编辑
      支持外国国家省份(州)自定义权限设置
    如下图:

  • 新增:联系人树形显示
    说明:可管理客户联系人之间的组织关系,利于跟单推进
    如下图:

版本号:V5.0L1016.39E 更新:2012-10-23  升级功能说明下载
  • 新增:合同订单多级审批
    多级审批主要功能如下:
      单级多级二选一,审批路径自定义
      一人否决即否决,各级同意为同意
      变更明细需解锁,审批错了可重审
      全部结束要封存,严格管理好处多
    如下图:

版本号:V5.0L0905.3B3 更新:2012-09-05  升级功能说明下载
  • 新增:合同订单、采购单、维修工单号自动生成
    支持:订单号、采购单号、维修工单号自动生成。同时支持订单号、采购单号手动录入
    说明书里有

  • 新增:客户扩展属性自定义。
    支持字段名称以及字段内容的自定义。自定义扩展属性分为三种类型:“普通型”、“分类型”、“日期型”。
    说明书里有
  • 新增:联系人查询。
    联系人支持如下几种信息查询:
    1、 支持联系人姓名、拼音字头查询
    2、 支持联系人手机号、电话号码查询
    3、 支持联系人邮箱查询
    4、 支持联系人QQ/MSN查询
    说明书里有

  • 新增:产品分类排序。
    产品分类可支持如下功能:
    1、支持上下箭头移动排序
    2、支持手动录入正数排序号排序
    3、支持各级分类排序
    说明书里有

  • 新增:产品类别查询。
    支持包含子分类、不包含子分类两种查找方式。满足不同情况下的查询。
    说明书里有

版本号:V5.0L0612.3C1 更新:2012-06-19  升级功能说明下载
  • 库位管理。
    在仓库管理角色工作台“库存”下拉菜单中:

    在库位管理列表,可以看到新建按钮,点击创建库位,创建库位的时候,有两种情况。 情况一:只新建库位,不录入存放产品。如下图所示:

    入库单。如下图所示:

  • 批量转公海客户,公海客户批量转为普通客户。
  • 离职用户的隐藏。
    授权用户可在合同订单等选择所有者时,查看并选用离职用户。查看界面如下图所示(以回款记录为例):

    注:当离职用户的名字显示不完整时,可把鼠标放到名字上,就会浮现出名字的全称。如下图所示:
  • 统计图表在IE浏览器下的显示效率。
  • 随身行中助理用户申请授权使用。
  • LBS中客户查询中的特殊符号。
  • LBS中客户拜访时查询客户。
  • LBS中定位用户不显示用户名。
  • 同一地点轨迹播放按顺序显示数字。
  • 日周月报汇总页面中,日历和用户重叠的问题。
版本号:V5.0K0313.976 更新:2012-3-15 
  • 装配方案选择时优化为:可以根据输入内容自动联想匹配相关方案
  • 产品列表增加图片式列表
  • 公海中客户收回天数,优化为手动输入
  • 修正维修工单中,无法选择本部门维修人员的bug
  • 修正企业客户完整版导入时可能出现异常的bug
  • 修正批量删除开启审批后的订单后,无法在回收站中恢复的bug
XToolsLBS打天下 发布:2012-3-5  说明手册下载
  • “打天下”是XTools旗下一款基于位置的,管理行销团队和外勤事务的解决方案。将位置服务与CRM客户关系管理完美结合。
  • 为您呈现人员考勤管理、终端拜访管理为管理视点的企业人员管理,聚焦的优化管理实现手段与佳实践。
    帮助您的企业提高工作效率并节约企业人员管理成本,为企业高效调度员工资源提供技术支持。

     
  • Android系统手机端应用app“打天下”
  • PC端管理界面
版本号:V5.0K1209.310 更新:2011-12-23         升级功能说明下载
  • 客户公海:
    客户公海是一种压力型销售管理工具。可以实现公共客户资源的分配。
  • 主要特点:
    可将公共的客户资源设置为公海客户,将公海客户分配或领取给某些销售,每个销售只能领取一定数量的公海客户,且在期限内必须达成签约或回款,否则客户就会自动回归公海客户池中,重新分配给其他销售。
  • 我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障,而不是过度依赖压力




     
手机版升级:Android App 和 iOS App 发布  更新:2011-12-15         Android App说明下载
  • 行销人员的移动工具:客户随身、业绩随心
  • 速记功能:10倍提高要点记录的效率
    • 在PC版CRM中可以定义速记模板,自动带有“初次沟通”和“催款记录”两套模板,可根据行业特点或关注要点自行定义速记模板
    • 速记模板由问题点和选项两部分组成,手机上的app会自动读取新的模板数据,供外勤人员使用。
  • 速录功能:确保完整及时地记录当时对客户的感受,对于繁忙的业务人员非常适用
    • 业务人员在外,环境比较特殊无法使用速记时,可以用录音暂时记录事务要点,比如刚与客户沟通的要点等
    • 录音采用AMR格式,音质清晰且文件较小,自动上传至PC端CRM不会消耗用户过大的3G或GPRS/EDGE流量
    • 录音文件在保存时,可自动把录入的客户名与CRM中客户简称相匹配,加入相应的客户视图中,且会在销售工作台
  • 快拍功能:适用场景很多,比如业务人员记录客户的厂区或办公场景,比如记录竞争对手的促销现场,比如与客户接洽人的合影,比如分销商的铺货上架情况等
  • 授权功能:对外勤业务人员的帮助在于1)及时获取上级授权 2)完整的授权记录,避免通过电话沟通或短信授权引发的理解差异,避免授权过程丢失
  • 手机版CRM:在线查询客户、撰写和查看日报、查库存、看客户视图、新建客户等核心商务活动
版本号:V5.0K1014.25E 更新:2011-11-15         升级功能说明下载
  • 新增:光荣榜
    支持:称号、上榜人、说明、展示和停展日期;观众对上榜人员送花、鼓掌、下战书;查看我的历史荣誉等
  • 新增:塞尔维亚 Serbia、斯洛文尼亚Slovenia 欧洲、波多黎各Puerto Rico 北美洲、冈比亚 Gambia 非洲等国家信息
  • 新增:统计图表、综合报表、同比环比等表中过滤退货数据的说明
  • 新增:维修部数量扩大到24个
  • 新增:客户视图添加地图功能
    支持:查客户地址在地图上打标记、查询该客户周边的客户等功能

     
  • 新增:所有角色添加“更多”菜单
  • 新增:切换宋体、雅黑字体操作

     
  • 新增:年终数据大盘点中去年和今年的数据统计
    新增:老板用户上手引导视频教程升级
  • 优化:5.0界面显示
  • 优化:工作台任务新建及列表高级查询时系统“离职用户”显示
  • 优化:右上角导航操作
  • 优化:权限变更后需要用户重新登录的操作,尽量减少重新登录的刷新方式
     
  • 修正:二次打开公告时,无法新建表格、插入图片等问题;
  • 修正:CTI统计表一和二,数据量大于10000条时,无法查看统计的BUG;
  • 修正:没有成本价管理权限的库管在台账中,不显示入库合计金额值
  • 修正:销售预测日期控件错误提示的问题
  • 修正:店面型销售单的重量字段BUG修改
  • 修正:富文本编辑器中的编号及边框显示问题
  • 修正:个人版的附件删除功能
  • 修正:短时间内连续操作系统导出对系统数据的影响
版本号:V5.0K0913 更新:2011-09-25         EDM功能说明下载
  • 增加XToolsEDM
    许可邮件发送服务,可大幅度提升群发邮件的到达率,并支持发送报告的查看和分析,有效实现邮件营销功能。
    客户-联系人筛选方案:

    确认收件人列表:

    制作邮件模板并发送:

    检查邮件发送报告:

  • XToolsEDM采用了FocusSend的模板编辑和许可发送引擎
    FocusSend是国内专业的许可邮件发送厂商,具有丰富的邮件营销经验,帮助过很多著名品牌设计邮件营销或邮件服务系统。
    他们的客户包括:宝马、哈根达斯、安居客、惠普中国……
    XTools引入这个先进的EDM平台,希望让更多中小企业能够直接应用专业的EDM技术,使用邮件营销提升客户满意度,提升销售业绩
版本号:V5.0 更新:2011-07-25         升级功能说明下载
  • 角色:前所未有的易用感受
    增加与职能相关的角色设置,包括:销售、产品管理、仓库管理、财务、维修、客服、市场,全方位覆盖企业内的业务体系,赋予每种角色用户专门的工作内容和菜单。让每个人都在软件上看到自己熟悉的工作。
  • 风格:时尚风靡的小清新格调
    蓝天白云,清风翠竹,轻松而愉悦的全新界面风格设计,秉承当前互联网应用流行的小清新风格,不仅为您带来愉悦的使用感受,更愿为您和您的团队舒缓一点工作压力。
     
  • 部门:推动协作的组织引擎
    选人可以直接选部门,或者直接连选子部门,这太方便了,尤其是对于大团队协作,效率简直可以?w10!基于部门的组织管理符合企业的日常运作习惯,很容易上手。
  • 用户:关注团队的自我感知
    每个用户都能上传自己喜欢的照片作为头像,我们不仅是在使用软件工具,更是在工作中建立和传播自己的风格、优势、强项和特点;谁说工作冰冷枯燥?当你看到一个个熟悉的面孔、灿烂的微笑,感受到的不仅真实的温暖,更是一个团队强大的依托。做好小我,成就大我。关注公司,从我开始。
版本号:V3.5K0408.3CE 更新:2011-04-09         升级功能说明下载
  • 采购审批功能
  • 海量数据执行时的进度报告,包括:批量共享和转移客户、群发短信、批量客户任务、清空回收站
  • 沟通兔优化
    在我的沟通兔在线或者沟通页面,可查看该主题是依附于什么数据(客户或者待办任务)发起的;
    在发起今天继续沟通后,在沟通页面可以查看近一天的沟通内容;
    主题参与沟通人数大支持到85人
  • 单表导出权限升级为:对某个数据表导出授权,取消了统一授权的方式
版本号:V3.5K0319.9AD 更新:2011-03-19         沟通兔功能说明下载
  • 正式发布:沟通兔
    在经历了3个月的试运行之后,全面正式发布沟通兔功能;
    沟通兔用于企业内部的即时沟通,不需要安装客户端,支持沟通历史的保存和查看,远优于QQ等客户端的临时群工具。



    小贴士:XTools的员工对此功能极度依赖,我们的应用经验表明:
    人数越多的企业用沟通兔,越可以节约大量的时间;这是一个跨越空间和时间的沟通协作工具
版本号:V3.5J1115.3E7 更新:2011-01-15         升级功能说明下载
  • 年中数据大盘点
  • 销售费用审批权限优化
  • 同比环比支持退款
  • 库存台账增加库间周转的过滤
  • 开放数据日志查看权限
  • 产品名称在明细列表中分列显示
  • ACC电子账本的页面跳转
  • 客户转移日志分页查看,保留时间增加至50天
  • 产品分组权限功能优化
版本号:V3.5J1115.3E7 更新:2010-11-17         升级功能说明下载
  • 联系人纪念日功能。支持多种纪念日,支持农历。
  • 联系人视图新增系统短信和邮件历史
  • 客户的标签云分类
  • 订单打印支持收货人信息
  • 维修工单选用和查看序列号历史
  • 仓库支持数量增加至500
  • 采购单和订单关联
  • 合同订单新增统计分析
  • 客户任务优化和客户视图增加显示
  • 回收站的优化
  • 订单报价单采购单发货单明细排序
  • 出入库编辑界面的排序
  • 订单明细、采购单明细编辑时产品树的排序功能
  • 采购单增加预计到货日期
  • 数据快照增加数据模块的说明
版本号:V3.5J0915.301 更新:2010年9月25日         升级功能说明下载
  • 新增:序列号管理
    支持:在库SN录入、历史SN补录、出入库SN、仓库调拨SN、装配SN、店面型销售单SN、退货SN等
    支持:SN历史查询、SN出入库台帐、客服查询SN确定客户






版本号:V3.5J0826.2BB 更新:2010年8月27日        升级功能说明下载
  • 新增:安全登录客户端
  • 新增:USBkey登录和OTPkey登录
  • 新增:用户管理中允许和禁止使用密码登录
版本号:V3.5J0815.3A0 更新:2010年8月15日       升级功能说明下载
  • 新增:维修工单。支持三种方式(直接记录配件和费用;接单-维修-交付;接单-检测-维修-交付)




  • 库存流水列表增加初始化库存撤销
  • 客户视图中合同列表的审批相关界面优化
  • 系统设置的操作记入系统日志
版本号:V3.5J0625.3BF 更新:2010年6月20日       升级功能说明下载
  • 新增:多币种功能。支持多币种订单、多币种采购单、多币种







     
  • 新增:库管直接发货的功能
  • 新增:库管人员参考订单回款金额与审批状态
  • 新增:订单明细增加对审批状态的显示
  • 新增:往来对账增加退货和退款
  • 新增:客户视图商务信息摘要增加退货影响
  • 新增:回收站增加查询条件
  • 新增:审批封存增加出库,发货的控制
  • 新增:导出数据(单表,全部)记录系统日志
  • 新增:客户视图里订单列表优化
  • 新增:订单打印默认模板增加订单id
版本号:V3.5J0526.3CD 更新:2010年5月7日       升级功能说明下载
  • 新增:订单审批(审批表、工作台审批提醒、审批后锁定、执行完成封存等功能) 


  • 新增:发货单明细显示设置(可自选在发货单明细中的字段,并在打印时同时生效) 
  • 新增:产品可设置分组权限(读权限和写权限) 
  • 新增:手机版全面升级(快速新建客户、编辑数据、审批日周月报、查看ACC汇总数据)
  • 新增:手机版登录加入系统日志
  • 新增:客户导入支持全部字段的完整模板 
  • 新增:采购单打印模板设置功能 
  • 新增:销售机会可关联客户联系人 
  • 新增:项目型跟单新增售前阶段漏斗 
  • 新增:采购单增加与采购产品相关的统计分析表 
  • 新增:工作台热点客户模块和待办任务模块支持参数自定义 
  • 优化:订单打印模板、发货单打印模板增加支持字段 
  • 优化:客户批量共享支持每页选择100客户 
  • 优化:销售机会漏斗升级为动态漏斗 
  • 优化:登录界面遇到错误提示时,自动保留用户名公司名 
  • 修订:登录时公司名中有空格时出现加号的Bug 
  • 修订:单表数据导出时,个别字段无法导出的Bug 
版本号:V3.5J0319  更新:2010年3月16日       升级功能说明下载
  • 新增:订单增加退货标记 
  • 新增:订单增加预估毛利的自动计算 
  • 新增:订单的成本微调工具 
  • 新增:日程系统界面,可以选择下级人员 
  • 新增:在客户管理中增加邮编、省、地市、区县、地址、电话的联动关系 
  • 新增:装配单增加自由装配 
  • 优化:写日报没有写总结内容,将不能提交 
  • 优化:调拨单增加库存确认的撤销 
  • 优化:调拨单执行时库存不足将提示出具体产品 
  • 优化:日报汇总对全体人员开放 
  • 优化:退货单明细编辑 
  • 优化:订单毛利计算考虑退货情况 
  • 优化:客户批量转移共享操作优化 
  • 优化:工作台新手必读界面优化 
  • 修订:修复客户合并时个人客户合并到个人客户的判断Bug
版本号:V3.5J0129  更新:2010年2月9日       升级功能说明下载
  • 新增:云登录
  • 新增:订单退货,支持退货产品入库和退款管理

  • 新增:客服控制台搜索增加对电话号码的支持
  • 优化:采购单记录不计算库存产品的优化 
  • 优化:出库单增加几种排序方案 
  • 优化:日周月报增加是否只提醒直接下级的设置 
  • 修订:采购单和店面销售单不显示“停售产品” 
版本号:V3.5I1229.2A8  更新:2010年1月8日       升级功能说明下载
  • 新增:库存台帐。反应某一个阶段的库存期初值、期末值,期间的入库和出库合计。
  • 条码扫描识别产品

  • 新增:菜单中客户查询支持用电话查客户
  • 新增:输入字段内容超长时的提醒
  • 优化:新建客户联系人的关联
版本号:V3.5I1229.2A8  更新:2009年12月25日       升级功能说明下载
  • 新增:产品增加多规格,实现多种计量包装、多种颜色尺码、以及拆分销售的 


  • 新增:产品新增批次,实现多批次管理 
  • 新增:产品装配管理
  • 新增:周报、月报。支持提交日期设置和提醒,补充和回复,打印、汇总等 
  • 新增:日程、待办任务、记录增加周/月历视图 

  • 新增:日程、待办任务输入日期冲突查看 
  • 优化:将短信内容增加到70个汉字/条 
  • 新增:产品和联系人照片可删除功能 
  • 新增:打印快递单增加操作人、操作时间、部门 
  • 优化:采购明细高级查询中添加客户(供应商) 
  • 优化:旺旺和QQ的代码优化 
  • 优化:同比环比优化 
  • 优化:费用增加附件 
  • 优化:订单增加备注查询 
  • 优化:客户关怀能按分类查询 
  • 优化:发票增加附件 
  • 优化:店面销售单在不开票时,回款中发票状态由未开发票改为无需开票 
  • 优化:客户回款、合同、费用统一改为top20 
  • 修订:入库单、出库单、调拨单等残留界面不允许编辑已执行的数据 
  • 修订:回款无客户权限添加后合同权限问题 
  • 修订:计算成本价有关盘点差异的计算错误的bug 
版本号:V3.5I1030.364  更新:2009年10月28日       升级功能说明下载
  • 新增:客户合并功能 
  • 新增:某用户日报按周或按月汇总查看的功能 
  • 新增:库存盘点支持excel导出式编辑,解决大量产品库存盘点的快速录入问题 
  • 新增:库存清零 
  • 新增:库存精度修正 
  • 新增:统计列表增加有关采购付款方面的统计 
  • 优化:全部数据导出、库存初始化等导出的数据文件名增加时间,防止重复操作导致的文件覆盖 
  • 优化:数据单表导出,导出的文件名按表名和导出时间命名 
  • 优化:界面UI进行大幅度优化,更加简洁、易用 
  • 优化:手机登录进行优化。 
  • 优化:高级查询中的"包含"和列表界面上的快速查询支持使用空格将多关键词分开 
  • 优化:日志系统优化存储方案,查询更加高效。 
  • 优化:充值点数消费历史的显示 
  • 优化:销售机会阶段停留时间的算法 
  • 修订:当公司名称中含有逗号,群发邮件无法发给自己的问题 
版本号:V3.5I0824.3DF 更新:2009年8月21日       升级功能说明下载
  • 新增:批量客户任务
    支持:为多个客户同时建立任务,
    并选择多个执行人进行分配执行;
    分配的方式包括:平均分配,指定分配,认领;
    任务的执行支持完成、退回、结束;
    支持处理期限,逾期未完成的客户任务自动重置回收 
  • 新增:用户组设置
    支持设置用户组,
    解决部门快速选择或项目组快速选择的问题。
    多支持50个组。 
  • 新增:库存初始化撤销 
    新增:盘点、库间调拨的撤销 
  • 新增:待办任务支持创建人的退回操作;
    执行人的完成状态提示 
  • 新增:销售目标支持开启关闭用户数据查看 
  • 优化:去掉“全功能”菜单,由“更多”替代 
  • 优化:上传附件大小限制由2M增至5M 
  • 优化:产品分类维护与产品区别的界面提醒 
    XToolsCTI来电精灵 
  • 新增:来电号码支持以9开头的过滤设置;
    解决对部分交换机转分机时,号码前带9而无法正确匹配的问题。 
    XToolsACC电子账本 
  • 新增:对CRM中付款记录的读取
版本号:V3.5I0612.3CC 更新:2009年6月22日       升级功能说明下载
  • 群发邮件(付费)发布
    通过模拟手工发信的方式,提升群发邮件的到达率。
  • 发信参数支持保存验证
  • 新增:充值点消费日志,全面支持短信、邮件的发送费用记录
  • 新增:客户视图增加短信、群发邮件发送历史功能,点击可以查看详细
  • 新增:在选产品的时候,增加需要交付数量显示
  • 新增:“需交付产品与库存数量对比表”,该表有单独的权限设置
  • 优化:完成待办任务时,每个执行人之间的内容区分
  • 优化:开设新用户时用短信发送密码,使用新通道106通道,更快捷稳定
  • 优化:交付记录/订单明细列表列表显示订单的执行情况
  • 优化:库名设置增加对误输入空格的过滤
  • 优化:短信通道不选时,可自动随机调用
  • 优化:快捷菜单增加“更多”
  • 优化:网站首页登录增加“记录用户名和公司名”的功能
  • 修订:产品树节点粘贴到自身时可能导致产品树目录断裂的情况
  • XToolsSFA销售自动化
    • 新增:SFA事件支持付费邮件发送
    • 新增:SFA事件详细信息界面增加SFA序列标题显示
    • 优化:SFA工作台上,已经中止的SFA序列事件不显示
    • 优化:SFA过期事件允许被跳过
    • 优化:SFA自动执行中的图示
    • 优化:SFA“具体事务”的动作允许执行时记录执行情况,并可在执行后查看
版本号:V3.5I0515.436 更新:2009年5月12日     升级功能说明下载
  • 新增:任务/日程/行动工作量计数器
  • 投诉管理新增投诉人
  • 客服控制台新增:新建联系人和新建待办任务,深度优化客服操作易用性
  • 客服控制台新增店面型销售单显示
  • 客服记录增加四种状态
  • 新增:运费、类型的月度统计

    (发货单运费金额发货方式和结算方式的月度统计)
  • 新增:客户创建数量月度/类型统计
  • 新增:转移客户时不选人不允许通过的验证
  • 新增:主数据被删除,子数据不能单独恢复(比如客户被删除,客户的合同不能被回复)的保护机制
  • 新增:增加对日程、待办任务的分类型统计
  • 优化:开票、回款计划、回款记录不允许选择店面型销售单
  • 优化:使用清空回收站时店面型销售单的问题
  • 优化:产品数量的浮点数精度在出库时的显示
  • 优化:产品树的中英文混排时的自动排序
  • 修订:删除店面型销售单后出库单未删除的问题
  • 修订:回款选择合同切换合同为空时,合同回款金额不刷新的问题
版本号:V3.5I0423.375 更新:2009年4月23日   升级功能说明下载
  • 感谢:历时6个月的开发,XToolsSFA测试版发布!我们非常感谢在这个过程中客户对我们的支持。
    SFA是销售自动化工具,它可以规范销售和服务的过程,生成标准的SFA序列以期提高客户的满意度,跟单的有效性。
  • XToolsSFA发布测试版
    • 支持设定SFA方案
    • SFA事件支持无日期、绝对日期和相对日期,支持循环
    • 事件操作支持具体事务、发短信、发邮件
      支持自动短信;短信和邮件均支持模板,其中邮件还支持信纸




    • 支持在客户视图内启动设定好的SFA序列
    • 支持在客户视图中显示执行中、已经结束的SFA序列
    • SFA序列图示可明确表达出:过期事件、正常事件、正需要执行的事件;完成事件、失败事件和需要我执行的事件
    • SFA工作台支持对需要我执行事件的提醒
  • 短信息系统全面升级
    • 拆分时支持显示拆分条数和序号
    • 支持多个网关通道
    • 新增0591 022 106短信网关通道,特别是106的中国移动官方通道
    • 新版短信日志
    • 客户视图新增给客户发过的短信显示
版本号:V3.5I0121.436 更新:2009年1月22日 
  • 新增供应商视图,由供应商的信息构成,包括:基本信息、采购单总额、付款计划总额、已付款总额、付款票据金额、供货产品报价、往来跟踪、采购单、付款计划管理、付款记录管理、付款票据管理
  • 客户视图和供应商视图可以互相切换,满足供应商和客户之间的自由转换
  • 新增付款计划、付款记录和付款票据的管理
    既可以结合供应商、采购情况应用,也可以单独应用管理应付款
  • 新增订单毛利,在订单结束后,可自动计算该订单毛利
    对于已经结束的订单、合同和店面型销售单,可以自动统计该合约的毛利。
    毛利的计算方法是:合约收到的款项-发货产品或交付产品的成本价
  • 环比同比分组分析增加订单毛利和人员毛利
    增加了订单毛利的趋势分析和分组分析,同时结合销售人员分组统计毛利
  • 工作台模块增加分页显示和分页条数设置功能
    对于工作台提醒内容条数较多的客户,可设置分页条数,提高工作台页面的应用效率
  • 查看销售目标时显示年份优化
  • 客户导出增加“所有者”字段
  • 优化合同订单执行和结束图示 
  • XToolsACC中金额大值支持到99999999.99(单笔<1亿)
2008年之前的升级历史,请进入