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升级公告: 2016.11重磅发布XToolsCRM Plus版!

管人 销售人员和团队的能力提升,潜能挖掘

  • 工作台
  • 日程任务
  • 日周月报
  • 销售目标
  • 工作量计数
  • 沟通兔
  • 光荣榜
  • 知识库

管钱 抓住每一笔应收款,控制每一分支出消耗

  • 财务引擎
  • 应收计划
  • 回款管理
  • 充值预付
  • 往来对账
  • 费用审批
  • 广告绩效
  • 付款审批
  • 票据管理
  • 同比环比
  • 毛利
  • 电子帐本

管单 加强跟单过程控制力,提升签约成功率

  • 客户视图
  • 销售机会
  • 销售漏斗
  • 销售预测
  • 热点客户
  • 客户公海
  • 项目跟单
  • 合同订单
  • 店面销售
  • 维修
  • SFA

管货 支持复杂产品类目,货物进销存,高端产品序列号

  • 产品分类
  • 分类权限
  • 仓库管理
  • 采购入库
  • 销售出库
  • 库存盘点
  • 毛利计算
  • 发货管理
  • 多规格
  • 装配
  • 序列号
  • 库存台账

全兼容·都适用

53个行业,285000家企业

医药行业  ◆ 电子商务行业  ◆ 包装行业  ◆ 管理咨询行业  ◆ 机械行业  ◆ 电器行业  ◆ 家居建材行业  ◆ 计算机软件行业
办公文具行业  ◆ 旅游社行业  ◆ 汽车汽配行业  ◆ 外贸行业  ◆ 物流行业  ◆ 商贸行业  ◆ 礼品行业  ◆ 新闻出版社行业
汽车销售行业  ◆ 教育培训行业  ◆ 贸易行业  ◆ 化工行业

每人每月
75
2-100用户

每人每月
60
100以上用户

升级日期 功能要点 手册
2017 03-24 新增:1Plus版项目视图:联系人决策关系树。2.客户列表增加快速入口-我的客户。
2017 03-22 优化:1. 线框由灰色改为黑色,更利于针式打印多联单时的复写穿透
2.明细边框的单元格边距调小,可在一张打印纸打印更多明细
2017 03-21 新增:客户视图供应商视图中,新增纪念日新建和查看功能
2017 03-16 优化:新建和编辑,防止无意关闭丢失未保存内容
  03-15 优化:1.项目下新建出差时,选客户bug修复 2.产品列表下,增加成本价管理权限入口
  03-10 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:新建数据时,未点击保存,直接离开界面,提示用户
  03-01 升级:1.增加批量编辑操作功能
2.交付记录,发货明细下的增加批量调整成本
  02-22 工作台待办模块,加载方式更新,提速5-10倍:150条待办秒出!真正秒出!
至此,工作台待办优化工作完整告一段落。

海量跟单的小伙伴有福了!
跟单待办,多多益善!
  02-16 优化:优化新订单的手机推送:
智能判断订单金额,在订单明细没有录入之前或订单金额没有录入完成前的保存,不触发推送。只有在订单金额录入后,或订单明细录入后,触发推送。避免出现推送订单时,金额=0的问题。
  02-14 升级:继项目内增加关联采购之后,项目财务数据新增:项目内收支差(算法:项目内回款-付款-费用)。适用于:针对项目做采购,并记录采购付款以外的杂项支出,统计计算项目内的收支差值,即:项目内盈利。
如果采购并非针对某个项目,而是统一采购,分散到各项目销售1,则不适应用项目收支差计算盈利,仍使用项目内订单毛利计算
  02-13 升级:1、优化待办任务
1)增加按照最后沟通倒序的排列,方便找到最近沟通推进的任务
2)全部未完成,均在首屏显示,分为未来和超期两部分
2、明细显示优化,单独一行,显示空间的增加,让明细在界面上展示更舒服
3、其他订单出库发货单等界面操作按钮优化,更明显
4、计划回款/应收列表下,增加自定义字段功能
  02-10 升级:优化序列号录入操作方式和UI,在录入时,将会更方便,高效
  02-07 升级:1.项目下可关联采购(采购单,付款计划,付款记录,付款发票)
a.有采购角色人员,才可在项目视图内,新建这些数据,或查看这些数据详情无权限人员,不能查看或新建
b.除在项目外,直接新建采购单,也可关联项目需要有项目主题查看权限(在项目列表下授权,默认关闭)
  02-06 升级:1.数据导出时,关联客户信息,增加用户画像自定义字段,如:合同订单,交付计划等导出下的关联客户信息 2.客户视图中,周边客户增加50公里、100公里查看范围。
优化:回收站、统计图表查询默认为快捷查询
  02-04 优化审批显示位置:放在视图顶部,位置更明显,操作更方便
  01-24 产品列表的成本价icon显示优化 三个按钮都显示出来,启用的算法显示为蓝色
  01-23 plus版,产品加权平均算法,当库存为0时,产品表中的成本取出库前的加权平均成本
  01-19 Plus升级:客户视图时间线,新增项目,和项目协作单位
  01-17 销售机会新增:自定义字段功能。支持:文本、数字,多选,单选,日期,五种类型
  10-25 XToolsCRM Plus版重磅发布!
好看:全新设计的UI和用户体验
好懂:合并和优化了大量需要预先理解的CRM概念,上手无障碍推进
好用:全新技术平台+全新数据库引擎+业务协作引擎+IM引擎;
PC和手机无缝联通,业务自动触发消息,智能迅猛!
XTools Plus版,新三好+六项全能
  09-09 优化:页面顶端客户查询中,英文名称大小写的优化处理
  08-29 优化:公海管理员授权与部门授权的冲突处理
  08-18 优化:待审时,某些条件下审批同意后操作冲突优化
  08-17 优化:客户视图联系人树形结构,偶发下级联系人不显示
  08-15 优化:订单列表点击客户,提示数据不存在或者已经被删除到回收站
  08-05 优化:库存列表的高级查询中增加仓库一栏
  08-04 优化:新建行动历史,选择日期归属差异的问题
  08-02 优化:采购明细备注对特殊符号的处理,系统的查询框中,增加旺号和微信号的查询
  07-28 优化:启用EDM时,提示邮箱已绑定
  07-22 优化:集信邮箱绑定后,有些情况自动读取失效
  07-20 其他:库管操作的确认发货,但是不能编辑发货单,提示没有权限
  07-12 优化:订单中的“最晚发货日期”与交付计划中的“计划交付日期”不一致,审批人在审批表中打不开视图
  07-01 优化:在订单打印模板中,增加客户表的自定义字段通配符
  06-28 优化:序列号问题:出库单不能确认出库,提示序列号不在出库仓库中
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  06-27 优化:手机客户端中写了出差的费用流水,但是PC端没显示
  06-17 优化:综合报表 4.客户回款明细表中增加客户所有者字段和排序
  06-16 优化:批量新建合同时界面的优化
  06-14 优化:从新客户视图中钻取销售机会列表,钻取到销售机会视图
  06-08 优化:交付记录/发货记录中,加入产品模糊查询
  05-27 优化:订单中有两个产品,单价一样,分批退货时的显示优化,合同订单列表中,发货金额需要显示总计
  05-25 优化:客户查询优化,合同订单列表,自定义显示发货金额的生效
  05-23 优化:客户查询的结果,显示该客户更新日期,掌中本地存储,提高访问时速度
  05-18 优化:批量导入产品信息时,产品重量单位可以选择;或者批量编辑产品信息时,增加对产品单位的批量编辑。
  05-17 优化:订单生成出库单,在出库明细中更改出库批次,同样的操作方式,有的就一张出库单,有的会提示生成余量出库单
  05-16 优化:小米手机,写日报异常,开启智能应收款引擎,选择交付-回款,库管点击确认发货之后,不能弹出智能新建回款计划窗口。
  05-06 优化:华为荣耀7新版掌中宝中,建订单后点保存出现乱码
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  04-21 新掌中宝上线
  01-14 新增ios版打天下轨迹定位功能
  01-10 新增:离线写日报,日报内容本地缓存
  01-04 有言有行,让沟通效,执行力全面提升“团队说”重量升级
2015 12-08 新增:项目列表高级查询中,增加“预期金额”字段;项目列表增加“预期金额”合计值的Σ
  10-19 新增:需交付与库存对比表增加“在途产品”,即已采购未入库的数量显示
  09-28 新增:新增供应商视图增加往来对账;综合报表增加"采购明细供应商汇总表"
  08-25 联系人高级查询中,增加备注字段
  08-11 新增:客户列表下的列表字段自定义设置中,增加客户地址字段
  06-09 新增:销售费用数据打印功能
  06-02 打天下新增“出差管理”功能
  03-10 新增:综合报表增加“税前毛利明细表”和“税前毛利汇总表”
  02-06 新增:手机打天下升级“外勤工单”功能
  02-03 新增产品税金自动核算功能  
  01-08 新增复制订单功能、“需交付产品与库存数量对比表”增加数据钻取功能  
2014 12-18 自定义列表权限设置,补充了个人客户视图中的“微信”信息,同时在客户模板导入时也增加微信信息  
  12-04 联系人增加“微信”。支持高级查询,批量新建、批量编辑、导入  
  11-25 集信采集邮件信息  
  10-31 独立供应商权限,装配方案支持方案复制,销售机会增加“优先”和“星标”内容  
  10-23 报价单多级审批  
  10-14 全新看下级日报界面,单表导出时,增加字段全选和全取消操作  
  10-09 客户视图显示客户的ID号,集信云端录音增加文件数量判断  
  09-16 订单部分出库,自动生成余量出库单,采购单增加批量编辑分类操作  
  08-14 采购单增加多级审批,掌中宝确认发货功能,集信移动通讯采集,集信云端录音,掌中宝摇一摇  
  07-23 订单明细列表的高级查询,可以选择某个部门全部用户  
  07-16 回款表导出时,增加预付充值和预付消费  
  06-12 公告新建权限开关,可设置有权限发布公告人员,客户助记简称自动生成  
  06-11 先进先出成本算法:先入库的产品先出库 下载
  05-29 XTools集信:将固话、手机与客户的通讯均记录在CRM系统中,生成通讯日志、固话通话录音、排名、统计等数据汇总 下载
  05-28 单据打印模板:支持word(.docx)格式模板上传、直接添加多个word模板,最多3个、word模板的导出支持图片显示 下载
  04-15 付款计划审批、自动生成客户助记简称等 下载
  02-24 做年终奖入口:进入做年终奖页面等 下载
01-24 产品列表增加库存量合计值、客户列表财务数据支持导出、个人客户手机号码重复警示等  
2013 11-20 用户管理快速上手指南与角色设置 下载
  06-13 多公海应用、店面单退货操作、合同订单列表增加已开票金额汇总 下载
04-25 采购退货管理、支持绑定Q号登录CRM系统 下载
  04-11 预付款功能全新发布、各打印模版支持产品图片和编号显示、客户扩展字段支持导入 下载
  01-06 智能应收引擎、智能回款匹配、客户数据列表 下载
2012 12-24 客户导入、国家省份自定义、联系人树形显示 下载
  10-23 合同订单多级审批 下载
  09-05 单号自动生成、客户扩展属性、联系人查询 下载
  06-19 库位管理功能:支持查看和打印;离职用户优化显示;批量转公海操作 下载
  03-15 产品图片式列表、装配方案联想式匹配  
2011 12-22 客户公海:支持分配、领取,支持公海领取上限、跟踪时限、自动回归 下载
  12-15 Android手机版发布速记、速录、快拍、授权、手机CRM,全功能版V1.5 下载
  11-15 光荣榜、客户的地图定位、老板和销售上手教程、权限变更的刷新算法优化 下载
  09-07 EDM中秋专用模板制作指南 下载