企业在实施CRM软件的时候经常遇到内部阻力，或者是软件运行一段时间，数据仍然不完整不准确，日常业务一部分用软件来管，同步还弄一套手工表。如何让CRM软件在企业内部真正落地，这里给一些参考建议。
首先，需要统一应用规范。
操作规范可以让公司各员工内对CRM的应用符合相同规则，这样大家的数据习惯保持一致，便于协作管理。举例：
1、录入正在跟踪的客户，未签约的作为潜在客户，已经签约的作为普通客户，在客户视图内记录客户的联系人
2、用待办任务安排每天的客户跟踪计划，关注“虎客公众号”有待办执行事件等提醒
3、把客户来电、来信、来访、在线等沟通内容记入行动历史记录。沟通内容的要点直接记入标题中，便于日后在客户视图中查看
4、使用订单记录客户合约，使用出库和发货
5、根据合约记录回款计划和回款记录，开票记录
6、工作总结用于对客户的主观评价或需要其他部门协助的说明
注意：这只是一个例子，可能根据实际情况不同有差异，把操作规范发给每个员工，统一使用方法，确保数据获取的一致性。
其次，制定相应的配套制度。
通过一些辅助推行CRM的行政制度，可促使CRM启动更加顺利。颁布行政制度不是目的，让销售人员开始使用并感受到CRM软件的与众不同，进而开始喜欢这个工具库带来的便捷，才是终极目标。
基于这个目标，我们在制定配套制度时首先要充分考虑到销售人员的感受，避免由于制度生硬而催生抵触情绪。
一些可供参考的启发：
1 基于良好的销售习惯
2 基于解决销售人员日常头疼的问题
3 基于CRM软件是销售人员工作助理
4 结合CRM应用，清晰标准但避免生硬
5 和考核数据结合，比如：销售业绩的计算以CRM中的数据为准
6 管理层查看数据汇总可通过CRM软件，比如综合报表，统计图等
最后，准备数据。
数据准备工作不是必须的，对于以往没有电子版的客户数据、产品种类不是很多或者说服务型产品的企业，可以跳过这个环节直接开始使用。
本环节分为几个部分：
1、客户和联系人批量导入
适用于有电子版客户资料，如果没有则不用导入，直接新建客户即可
2、产品分类设置和产品导入
产品种类较少时也可直接新建产品
3、仓库设置和库存初始化
适用于需要管理仓库的企业
说明：
如需管理仓库和库存，使用1、2、3三个步骤；
如果没有仓库管理的要求，只需操作1和2两部分；
有些公司以服务为主，没有实物产品，比如资讯、旅游、技术服务等，也可以只做1的操作。