9 款 CRM 横向评，2026 选型指南：解中小企业获客转化困局

在中小企业的成长周期中，“获客散、转化慢、留存难”是最核心的三大痛点：

• 获客端：ToB线索分散在百度、抖音、地推等渠道，难以精准定位高价值客户；
• 转化端：人工跟单易遗漏关键节点，商机转化率低；
• 留存端：缺乏科学方法划分客户群体，无法提前预警流失风险。

针对这一全链路需求，本文选取超兔一体云、YetiForce、Free CRM 、销氪CRM、简道云、OKKICRM、Odoo CRM、Lusha CRM、Agile CRM9款主流CRM，围绕“市场与获客（工商搜客+多渠道表单）、跟单转化（AI智能体）、留存复购（RFM+流失预警）”三大核心环节，结合定制化、行业适配两大特色维度，展开深度横评。

一、对比框架说明

本次对比聚焦中小企业最核心的“全链路闭环能力”，具体维度定义如下：

维度	定义说明
市场与获客	1. 工商搜客：是否内置/支持精准筛选ToB客户；2. 多渠道表单：覆盖百度、抖音等主流渠道的能力
跟单转化	AI跟单智能体：基于客户视图定制策略、自动跟进关键节点的能力
留存复购	RFM分析：科学划分客户群体；流失预警：自动提醒高流失风险客户的能力
特色维度	1. 定制化：是否支持自定义流程/字段；2. 行业适配：对特定行业（如外贸、教培）的针对性功能

二、核心能力横向对比：表格透视全链路表现

以下表格汇总各品牌在三大环节的具体功能，重点标注差异点：

品牌	市场与获客：工商搜客	市场与获客：多渠道表单覆盖	跟单转化：AI跟单智能体能力	留存复购：RFM分析与流失预警	特色功能
超兔一体云	内置海量工商数据，支持按行业/规模/经营范围精准筛选	覆盖百度、抖音、官网、微信（海报/表单）、小程序（虎客名片/号店）、地推/会销	基于客户360°视图定制跟单策略，自动跟进需求确认、报价等关键节点；支持三一客小单模型（三定+关键节点）、商机模型、多方项目模型	内置RFM分析，自动预警长期未互动/消费下降客户，生成个性化复购推荐（如配套产品）	虎客名片/号店（小程序获客）、多方项目全周期管理（控收支差）
YetiForce	支持，需通过自定义配置对接工商数据	网站表单、线下活动，支持高度定制字段/流程	基于客户360°视图生成智能跟单策略，需手动配置自动节点	内置RFM模型，流失预警需自定义规则触发	开源CRM+ERP整合、复杂业务流程管理
Free CRM	内置工商搜客，支持精准定位ToB线索	覆盖百度、抖音、线下地推/展会，自动整合线索至公海	基于360°客户视图，自动跟进需求确认、合同签订等节点	内置RFM，自动预警流失风险，触发复购营销	低成本全链路闭环、适合小型ToB企业
销氪 CRM	寻客宝（3亿+企业数据，2000+维度筛选）+地图模式（附近客户）	百度、抖音、企业微信、钉钉，线索自动分配至销售	小盟AI助手：智能分析客户行为+主动PUSH跟进任务；销售漏斗可视化（全流程管控）；电销卫士（提升外呼接通率）	内置RFM，360°客户视图监控互动/消费数据，自动预警流失	寻客宝（精准拓客）、云呼叫中心（挂机后持续触达）
简道云	支持工商信息查询，需手动关联	百度、抖音，零代码自定义表单（拖拽式配置）	零代码搭建销售漏斗，移动端实时跟进（案例：深圳教育企业转化提升30%）	内置RFM，自动预警流失，案例显示复购率提升18%	零代码、基础版免费、教培/零售行业适配
OKKICRM	集成海外工商数据（针对外贸场景）	全球渠道（独立站、海外社交媒体）、国内百度/抖音	AI一键生成报价单；140+维度客户画像（如采购历史、偏好）	基于客户画像预警流失，RFM模型适配外贸复购（如老客户返单）	外贸全链路服务（物流/财税集成）、全球商机挖掘
Odoo CRM	需集成第三方工具（如天眼查、企查查）	网站、邮件、社交媒体，支持自定义表单	销售漏斗可视化，自动生成跟进任务；可扩展AI销售模块（需额外安装）	自定义RFM报告，流失预警需手动监控	开源、高度自定义（适合技术团队）
Lusha CRM	覆盖全球企业数据，支持精准搜索	表单、CSV、API导入，线索自动验证（提升质量）	线索评分（优先跟进高意向客户）；自动分配线索至销售	需导出数据至第三方工具做RFM分析，无内置流失预警	线索验证（降低无效跟进）、全球客户数据
Agile CRM	需集成第三方工商数据工具	网站、邮件、社交媒体、Live Chat	AI销售助手：自动发送跟进邮件；商机评分（高价值商机优先）	内置RFM分析，提醒跟进长时间未互动客户	营销自动化（表单提交触发欢迎邮件）、Help Desk（客户服务整合）

三、全链路流程可视化：Mermaid流程图

以下流程图用Mermaid语法展示各品牌在“获客-转化-留存”中的核心功能路径：

flowchart TD
				    A[市场与获客：精准获取ToB线索] --> A1[超兔：工商搜客+百度/抖音/微信/小程序]
				    A --> A2[销氪：寻客宝（3亿+）+企业微信/钉钉]
				    A --> A3[简道云：零代码表单+百度/抖音]
				    A --> A4[OKKI：海外工商+独立站全球渠道]
				    A --> A5[YetiForce：自定义工商+可定制表单]
				    B[跟单转化：AI驱动商机推进] --> B1[超兔：客户视图策略+三一客/多方项目模型]
				    B --> B2[销氪：小盟AI+销售漏斗+电销卫士]
				    B --> B3[简道云：零代码漏斗+移动端跟进]
				    B --> B4[OKKI：AI报价+140+维度画像]
				    B --> B5[Agile：AI助手+自动跟进邮件]
				    C[留存复购：RFM+流失预警] --> C1[超兔：内置RFM+自动预警+个性化推荐]
				    C --> C2[销氪：360°视图+RFM]
				    C --> C3[简道云：RFM+复购提升18%案例]
				    C --> C4[OKKI：RFM+外贸全链路服务]
				    C --> C5[Agile：RFM+Help Desk]
				

四、核心维度拆解：Mermaid脑图

用脑图梳理各品牌在“获客-转化-留存”中的核心能力差异：

mindmap
				    root((中小企业全链路CRM横评))
				        市场与获客
				            工商搜客
				                超兔：内置海量数据
				                销氪：寻客宝（3亿+）
				                OKKI：海外数据
				                YetiForce：自定义
				                Odoo：第三方集成
				            多渠道表单
				                超兔：百度/抖音/微信/小程序/地推
				                销氪：企业微信/钉钉
				                简道云：零代码
				                OKKI：全球渠道/独立站
				                Agile：邮件/社交媒体/Live Chat
				        跟单转化
				            AI跟单智能体
				                超兔：客户视图策略+自动节点
				                销氪：小盟AI+呼叫中心
				                简道云：零代码漏斗+移动端
				                OKKI：AI报价+140+维度
				                Agile：AI助手+自动邮件
				            跟单模型
				                超兔：三一客/商机/多方项目
				                销氪：销售漏斗
				                简道云：零代码定制
				        留存复购
				            RFM分析
				                超兔：内置+个性化推荐
				                销氪：360°视图
				                简道云：案例提升18%复购
				                OKKI：外贸适配
				                Agile：内置+Help Desk
				            流失预警
				                超兔：自动预警
				                销氪：360°监控
				                简道云：自动触发
				                OKKI：画像驱动
				                Agile：提醒跟进
				        特色功能
				            超兔：虎客名片/号店、多方项目
				            YetiForce：开源CRM+ERP
				            销氪：寻客宝、电销卫士
				            简道云：零代码、基础版免费
				            OKKI：外贸全链路（物流/财税）
				            Odoo：开源自定义
				            Lusha：线索验证
				            Agile：营销自动化+Help Desk
				

五、综合能力雷达图：各品牌得分（1-5分）

以下雷达图从获客能力、转化能力、留存能力、定制化、行业适配5个维度评分（1=最弱，5=最强），直观展示各品牌的综合表现：

品牌	获客能力	转化能力	留存能力	定制化	行业适配
超兔一体云	5	5	5	4	4
YetiForce	4	4	4	5	4
Free CRM	4	4	4	3	4
销氪CRM	5	5	4	3	4
简道云	4	4	4	5	4
OKKICRM	5（外贸）	4	4	3	5（外贸）
Odoo CRM	3	3	3	5	4
Lusha CRM	4	3	2	3	4（全球）
Agile CRM	4	4	4	4	4

六、各品牌深度解析：谁适合你的企业？

1. 超兔一体云：全链路闭环的“全能选手”

• 核心优势：

  • 获客端：工商搜客+多渠道表单覆盖最全面（微信/小程序/地推均支持）；
  • 转化端：AI跟单智能体真正落地（客户视图定制策略+自动节点），还有“三一客”小单模型解决快单效率问题；
  • 留存端：RFM+自动流失预警+个性化复购推荐，实现“从线索到复购”的完整闭环。

• 适合场景：需全链路自动化、无需技术团队、覆盖线上线下获客的中小企业（如工业设备、企业服务）。

2. YetiForce：开源定制的“技术派选择”

• 核心优势：开源CRM+ERP整合，支持高度自定义流程/字段，适合有技术团队、需要管控复杂业务（如生产+销售）的企业。
• 不足：AI跟单、流失预警需手动配置，对非技术团队不友好。
• 适合场景：有技术能力、注重流程可控性的制造业/批发业中小企业。

3. 销氪 CRM ：电销/外勤的“获客利器”

• 核心优势：

  • 获客端：寻客宝（3亿+企业数据）+地图模式（附近客户），解决外勤获客痛点；
  • 转化端：电销卫士（提升外呼接通率）+云呼叫中心（挂机后持续触达），适合电销为主的企业。

• 适合场景：电销、外勤为主的ToB企业（如软件销售、财税服务）。

4. 简道云：零代码的“轻量之选”

• 核心优势：零代码自定义表单/漏斗，基础版免费，适合教培、零售等需快速搭建获客流程的中小企业。
• 案例：深圳某教育机构用简道云移动端跟进，转化率提升30% ，复购率提升18%。
• 适合场景：缺乏技术团队、需快速上线的教培/零售/小型ToB企业。

5. OKKICRM：外贸企业的“专属工具”

• 核心优势：

  • 获客端：海外工商数据+独立站全球渠道，解决外贸获客难题；
  • 转化端：140+维度客户画像（如采购历史、地区偏好），AI生成报价单；
  • 留存端：整合物流/财税服务，解决外贸全链路需求。

• 适合场景：跨境电商、外贸服务（如货代、供应链）企业。

6. Odoo CRM ：开源灵活的“通用型选手”

• 核心优势：开源+高度自定义，适合需要扩展功能（如对接ERP/财务系统）的企业。
• 不足：工商搜客、AI跟单需集成第三方工具，对技术要求高。
• 适合场景：有技术团队、需灵活扩展的通用型中小企业。

7. Lusha CRM ：全球线索的“验证专家”

• 核心优势：全球企业数据+线索验证（提升线索质量），适合做全球业务的中小企业（如跨境SaaS）。
• 不足：留存复购功能弱，需依赖第三方工具。
• 适合场景：需全球线索、注重线索质量的外贸/跨境企业。

8. Agile CRM ：营销自动化的“客户服务助手”

• 核心优势：营销自动化（表单提交触发欢迎邮件）+Help Desk（客户服务整合），提升客户满意度促进复购。
• 适合场景：注重营销自动化+客户服务的中小企业（如 SaaS、在线教育）。

七、结论：根据需求选对工具

企业需求	推荐品牌
全链路闭环+自动化	超兔一体云
开源定制+技术能力	YetiForce/Odoo CRM
电销/外勤为主	销氪CRM
零代码+快速上线	简道云
外贸/跨境业务	OKKICRM
全球线索+质量验证	Lusha CRM
营销自动化+客户服务	Agile CRM

写在最后

中小企业选择CRM的核心逻辑是“匹配自身业务场景”：无需追求“功能最全”，而是要解决“获客-转化-留存”中的核心痛点。例如，工业设备企业需要超兔的“工商搜客+多方项目管理”，外贸企业需要OKKI的“全球商机+物流集成”，电销企业需要销氪的“寻客宝+电销卫士”。

希望本文的对比能帮助中小企业找到真正适合自己的“全链路闭环工具”，从“流量焦虑”转向“效率增长”。

（注：文中功能相关描述均基于公开披露信息，具体功能服务与价格以厂商实际落地版本为准。）