销售跟单不是线性流程而是一个飞轮——第 8 步的复盘和分析结果会反哺第 5、6 步的节点判断和跟单规划，让 AI 越用越懂你的客户。每一步都对应系统中已落地的真实能力。
语音/自然语言
自动建客户档案
天眼查/百度查周边
补全客户画像
AI 提取画像标签
丰富客户档案
说一段话
生成行动/待办/商机
购买习惯/产品分析
赢单丢单复盘
口语生成
报价/订单/回款/开票
AI 分析过程数据
生成下一步建议
自动识别推进节点
定性/定级/定量
下面逐环拆解：AI 做什么、销售做什么、跟传统做法比有什么不同。
不是功能多了几个按钮，而是销售跟单的工作方式发生了根本变化。
跟着销售员李雯，走一遍从"第一次接触客户"到"赢单复盘"的完整过程，看 AI 在每个环节怎么帮忙。
从第一次电话接触到签单回款，全程 AI 伴飞。
李雯接到梦蝶科技王总的咨询电话，挂电话后按住录音说："帮我建一个客户，北京梦蝶科技，做软件开发的，咨询我们的摄像头。"AI 自动创建客户，填充必填信息：名称、简称（梦蝶科技）、来源（电话来访）、类型（普通客户）。
点进梦蝶科技详情页，AI 后台自动天眼查获取工商信息（法人王某某、注册资本500万、经营范围含软件开发和系统集成），画像机器人标注"IT行业·中型企业·有系统集成需求"。
李雯打完第一个电话后录音："今天跟王总通了电话，他说公司新办公楼需要装200个摄像头，下周三让我过去实地看看。对400万半球机型比较感兴趣。"AI 自动生成：一条行动记录（电话沟通，已结束）+ 一个待办（下周三实地考察）+ 一个商机（摄像头采购项目，关联客户）。
基于行动记录，AI 自动更新三定一节点：定性→"有价值"（明确需求+预算线索），定级→"大单"（200个摄像头），定量→预计数量200个、预计金额约5-8万（按摄像头均价估算），节点→"推进：通过电话咨询"。所有变更全程留痕。
下周二，李雯在梦蝶科技页面点"智能跟单"。AI 回溯历史：首次接触、有明确需求、下周三约了实地考察。AI 建议：① 去之前准备好400万半球的产品资料和案例 ② 带一个样机做现场演示 ③ 了解他们办公楼的面积和布局以便做方案。李雯采纳建议②，生成待办"准备样机"。
实地考察后，李雯录音："给梦蝶科技做个报价，400万半球摄像头200台，单价280元，POE交换机4台单价1200元。"AI 自动生成报价单，关联梦蝶科技和摄像头采购商机，产品明细自动匹配产品库。后续确认后语音"转成订单"，AI 生成合同订单。
签约前后还有多轮沟通：安装细节沟通、合同条款确认、付款方式协商等。李雯每次沟通完都语音录入，AI 持续生成行动记录、更新三定节点、建议下一步。节点从"电话咨询"→"预约实地考察"→"方案提交"→"合同谈判"→"签订协议"一步步推进，全程自动记录。
订单签订后，李雯在商机视图点"赢单复盘"。AI 基于全过程数据（7条行动、1次报价、3次待办、节点推进轨迹）生成赢单复盘报告："关键转折点是实地考察带样机演示，打消了王总对画质的顾虑；可复用经验是大客户首次面访必须带样机。"报告保存到客户备忘。3个月后，李雯用产品购买习惯面板看到梦蝶科技的POE交换机快到复购周期了，主动联系，又成一单。
每一步的核心能力、输入方式和销售动作一览。
| 步 | 环节 | AI 核心能力 | 输入方式 | 销售动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI创建客户 | 意图识别+必填信息自动填充 | 语音/文字 | 说客户名，确认保存 |
| 2 | 信息查填 | 外部数据源对接+信息智能填充 | 自动触发 | 进入视图，核对信息 |
| 3 | 画像机器人 | 智能画像提取+标签化 | 选客户自动 | 查看/修正标签 |
| 4 | 语音录入拜访 | 语音识别+多类型业务拆分+智能选项匹配 | 语音/文字 | 录音说话，确认结果 |
| 5 | 三定一节点 | 语义推理+节点识别+四要素判断 | 自动（基于行动） | 查看/修正判定 |
| 6 | 智能跟单规划 | 全量历史回溯+下一步建议生成 | 按钮触发 | 点按钮，采纳建议 |
| 7 | AI制单 | 单据类型识别+产品匹配+金额计算 | 语音/文字 | 描述单据，确认保存 |
| 8 | 复盘分析 | 数据聚合+胜负归因+经验提炼 | 自动展示/按钮触发 | 查看分析，保存复盘 |
