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如何开启CRM系统使用的第一步?

企业部门繁杂容易导致管理失控,借助CRM系统可以有效进行人财物的管理,如何开启CRM系统的使用呢?第一步就是部门与用户的搭建。
以超兔CRM系统为例,部门与用户权限,遵循如下基本原则:
1.管理员账号来设置权限:上级看下级,同级相隔离,老板看全部;
2.部门可嵌套,主管只一个;助理可多个,权限同主管。
值得注意的是进行部门与用户的搭建工作,必须是有管理权限的老板账号才可以。
超兔CRM系统支持3种方式搭建部门与用户:
方式一:CRM系统PC端建立部门和用户
进入工作台,点击左侧齿轮,进入部门和用户设置页面,逐步新建下级部门-部门主管-用户(老板/主管/助理/员工)。
方式二:超兔APP快速邀约(小团队适用)
用超兔APP发链接,直接邀请微信或QQ用户加入CRM系统;
超兔App进入左上方“菜单”-我的团队-部门和用户页面-+用户(分发邀请),将用户编辑到部门,App与PC端均可操作。
方式三:批量导入部门和用户(中大型团队适用)
PC端进入CRM系统参数设置界面,点击快速设置部门和用户,下载模板-整理数据(姓名、用户名、手机号、部门、职级)-上传导入超兔CRM系统。
小结:每个部门与其员工的行为,始终会对其他部门与整个组织造成必然的影响。密切联动,全岗协同;一套平台,闭环逻辑。这是企业在选择CRM系统时希望达到的管理效果,做好CRM系统的部门与用户搭建,是一个不错的开始。