CRM跟单过程的模型归纳和抽象

销售转化率管控的核心是跟单过程，形式非常多，相同行业的企业也会采用不同的跟单过程。总结归纳后，可分为下列四大模型：①客户跟单主体 ②销售机会跟单主体 ③项目跟单主体 ④订单跟单主体。所有主体模型都必须要关联到客户生命周期、跟单时间线，综合诠释多维度的跟单逻辑。

以客户主体为例，设计目标如下：①直观生命周期，一眼看出客户当前的大阶段 ②直观客户价值 ③直观客户触点 ④直观回溯最近跟单行动。基于此目标的组件布局如下：

●里程碑组件：包括客户的创建、有价值、上首屏、加目标、签约，从销售角度分解当前跟单的核心状态。销售跟单业务推进自动触发里程碑的变化，显示阶段转化的时间节点。可视化的里程碑设计，直观客户生命周期。

●三一客节点组件：

三定：定级、定性、定量，用于立刻判断客户价值：

①　定性：有价值、无价值、不确定——明确线索是否为一个销售机会？

②　定级：大单、正常、小单——预估线索能给企业带来多少价值？

③　定量：预计签约日期+预计签约金额——预估签约截止时间和金额？

【超兔CRM客户视图】

一系列跟单关键节点：例如，询价、拿到需求、需求确认、价格沟通、价格确认等。销售流程的管控，关键在于核心业务节点的把控。超兔CRM三一客节点工具，企业可以根据自家业务自定义，且节点数据积累形成漏斗，管理者明显看出销售在哪个阶段推进出现了问题。

●时间线组件：集成行动、通讯历史、各业务子表数据，包括订单、出库、发货、应收、回款……销售跟单过程白盒化处理，管理者溯源：销售与客户的原始沟通数据，落实明确的跟单行动指导。