租售一体的工业设备企业，超兔CRM怎么管两条业务线？

很多做工业设备的企业，老板嘴里说"我们做租赁"或者"我们做销售"，但一问订单，账上其实两条线都在跑——既卖新机，也出租旧机；既做整机制造，也做非标定制。

传统 ERP 让你二选一：选了"销售单"模式，租不出去；选了"租赁台账"模式，卖不干净。租售一体的本质，是一家企业同时跑多条业务线，每条线有自己的客户、自己的一张单、自己的一套账期。

超兔一体云的 OMS 多交易模型（合同 / 订单 / 店面型 / 套餐 / 非标定制 / 租赁 / 重复明细 / 总分 8 类），没有让你"二选一" ——同一套系统里，"租赁订单"和"实物订单"是平行的两种订单类型，各跑各的单据、各走各的流程，但客户、应收、库存可以打通。

00 先分清：这家企业到底在跑哪条线？

超兔 OMS 把交易模型按业务特征切成 8 类。租售一体企业常用的就是这 3 类：

业务线	典型产品	超兔对应模型
出租业务	工程机械（履带吊 / 挖掘机 / 泵车）、医疗设备、检测仪器、农机	租赁订单（实物产品交割的借出和归还）
销售业务（实物）	整机销售、配件销售	订单（标准商品销售，涉及出库和发货）
销售业务（非标）	按客户工况定制的非标设备、专机专用	非标定制订单（个性化定制生产产品）

图 1｜8 类交易模型总览：标红「订单 / 非标定制 / 租赁」为租售一体企业常用的 3 类

很多企业主做租赁、兼做销售（比如工程机械租赁商，看到客户买断就转售）；也有些主做销售、兼做租赁（比如医疗设备厂商，新机卖不掉就先租出去跑现金流）。租售一体的核心不是哪条线为主，而是多条线能不能在同一套系统里各跑各的、还彼此不打架。

01 租赁线：超兔一体云「租赁订单」怎么管？

租赁订单是租售一体的「主战场」之一。下面 4 件事，决定了租赁线能不能在产品颗粒度、租期价格、费用明细、库存联动上跑顺：

图 2｜租赁线 4 个管法：产品颗粒度 → 一品多期 → 押金租金 → 库存联动

1.1 产品颗粒度先定：不是 SN 层级，是产品层级

摘要： 租赁颗粒度是产品而非序列号，库存里「在租中数量」等字段都按产品计算。

两种典型场景的处理：

• 高值单品租赁（挖掘机、电子设备）→ 通过 新建 SKU 产品，SKU 录入产品的 序列号 实现「按台锁定」

• 批量租赁（脚手架、桌椅）→ 按产品 + 数量管理

1.2 一品多期：同一产品不同租期，对应不同日租金

摘要： 连续多期租赁的价格 / 赠期可以差异化设置（不同租期对应不同日租金或赠期天数）。

• 同一产品可以设多档租期 + 多档日租金 + 赠期天数（比如 30 天 / 90 天 / 180 天 三档价格不同）

• 多期订单状态自动流转：预定 → 借出未还 → 全部归还 → 结束
• 意外中止的明确规则：预定状态允许改为意外中止；借出未还状态不允许；意外中止状态无法继续发货

1.3 押金 + 租金：挂在订单上，费用明细自动计算

摘要： 租赁合约的执行过程是押金、交付、回收、租金、退押；费用明细自动计算并汇总至合同，生成应收款计划。

• 押金 / 租金挂在租赁订单上作为费用明细录入（支持负数录入，适合押金冲抵场景）
• 费用明细自动汇总至合同，生成应收款计划
• 客户视图聚合智能应收、预付余额、计划回款、应收 / 预付 多维度数据
• 租赁发货自动出库、状态变「借出未还」；租赁归还触发入库、状态变「结束」

1.4 库存联动：租赁中数量、租赁次数字段自动算

摘要： 产品列表自带租赁中数量、租赁次数、租赁次数初始值、租赁总量、售出数量等库存字段，按订单状态 + 租期条件自动计算。

• 5 个库存字段：租赁中数量 / 租赁次数 / 租赁次数初始值 / 租赁总量 / 售出数量，自动按订单状态 + 租期条件计算
• 销售想挑在租中的产品搜不到；想挑空闲的——按租期选可租产品

02 销售线：超兔一体云「订单 / 非标定制订单」怎么管？

2.1 实物型（订单）：标准产品 + 库存直发

摘要： 订单的执行过程覆盖订单工作流、待办和日程、订单锁库、订单生成采购计划 / 采购单。

• 订单涉及出库 + 发货全流程（合同不涉及，订单才涉及）
• 订单锁库：下单即锁库存，超卖自动提示
• 销售出库 → 自动生成应收 → 订单 / 发货 / 回款联动。订单按「品名型号、编号、分类」三种方式快速选品

2.2 非标定制型：每单 2 参 1 属 / 3 参 1 属

摘要： 非标定制型有 2 参 1 属性、3 参 1 属性两类配置。

• 非标定制订单用「2 参 1 属」或「3 参 1 属」模式，每产品 2 或 3 个定制参数 + 1 个定制属性
• 配置示例：面板材质、长 (m)、高 (m) 等
• BOM 爆炸图：BOM 类订单在产品下有 BOM 清单，下单时按 BOM 选明细。非标订单同样涉及出库 / 发货全流程

2.3 智能应收引擎：多种触发应收的方式

摘要： 财务角度常见 3 种应收触发规则——签约触发应收、开票触发应收、发货触发应收；设置参数后自动拆分多期、金额百分比双向自动计算。

算法	计算逻辑
合约金额 - 回款	应收款 = 合约金额 - 已回款 - 回款计划 (未回)
开票额 - 回款	应收款 = 累计开票额 - 未回回款计划 - 已生成回款
交付 / 发货产品总价 - 回款	应收款 = 交付 / 发货产品金额 - 未回回款计划 - 已生成回款

超兔的承接：

• 3 种触发规则（签约 / 开票 / 发货）+ 3 种核心算法（合约 - 回款 / 开票 - 回款 / 交付 - 回款）按企业财务习惯二选一组合
• 自动拆分多期、金额百分比双向自动计算
• 应收、开票、回款三角联动

03 两条线在同一套系统里怎么打通？

租售一体企业在交叉点高频出问题，不是某条线跑不顺，而是多条线在客户 / 应收 / 库存的交叉点打架。以下是 3 个典型交叉场景：

图 3｜3 个交叉点：客户应收共享 → 库存联动 → 三流合一对账

3.1 客户既租又买——客户视图聚合

摘要： 客户视图聚合智能应收、计划回款、应收 / 预付等维度；客户财务数据还覆盖合约金额、交付 / 发货产品总价、发票、回款计划 (未回)、回款等。

超兔的承接：

• 同一客户名下的租赁订单 + 实物订单都挂在客户视图，智能应收、计划回款、应收 / 预付 多维度聚合
• 客户财务数据支持导出
• 销售 / 租赁共享一份三流合一对账视图

3.2 在租设备被决定买断——租赁单的状态流转

摘要： 租赁单的执行过程是押金、交付、回收、租金、退押；客户使用公司产品需要先交押金或保证金。

• 租赁订单本身有完整的押金 / 交付 / 回收 / 租金 / 退押生命周期
• 押金作为费用明细支持负数录入，便于买断场景下押金冲抵
• 买断触发的销售订单单独建在客户名下，与原租赁单通过客户视图聚合；不混在一张单上

3.3 库存被两条线抢——按租期选可租 + 订单锁库

摘要： 租赁单按租期选择可租产品，租赁产品会显示该产品在所选租期范围内的租赁情况和空闲数量情况。

• 销售签单（订单）走订单锁库；租赁调度走根据租期选可租产品——两条线在产品颗粒度上天然分账
• 销售想签走「在租中」的产品搜不到（按租期过滤空闲数量）
• 租赁想租走「锁库中」的产品，按租期选可租产品时自动避开
• 销售订单和租赁订单都按产品颗粒度计算「在租中数量 / 售出数量」

04 租售一体的 8 岗协同总览

岗位	用什么模块	解决什么问题
销售	CRM 销售自动化 + OMS 实物订单	客户雷达、订单跟单、订单锁库
租赁调度	OMS 租赁订单	押金、交付、回收、租金、退押、按租期选可租产品
定制设计	OMS 非标定制订单（2 参 1 属 / 3 参 1 属）	定制参数、定制属性、BOM 爆炸图
现场服务	CRM 外勤工单	报修工单、维修工单、SN 全生命周期
备件采购	SRM 采购管理	询比价、自动拆单、供应商协同
仓库物流	PSI 进销存	整机库 / 备件库分账、租赁中数量、租赁次数
财务	智能应收引擎（3 触发 + 3 算法）	三流合一、客户财务数据、应收 / 开票 / 回款三角联动
老板	综合报表 + BI 聚合	设备资产总览、租售毛利分析、ROI 看板

多条业务线在同一数据底座上跑：销售看的是「可签清单」、租赁看的是「按租期空闲清单」、财务看的是「客户财务数据视图」、老板看的是「租售综合报表」。不再需要 4 套账、4 套库存、4 套报表。

写在最后

租售一体的工业设备企业，不是两套生意，是一套生意 + 多条业务线。

超兔一体云的核心价值，是让 OMS 多交易模型 在同一套系统里各跑各的：租赁线走「租赁订单」、销售线走「订单 / 非标定制订单」；客户应收、产品库存、订单执行在底座上按规则联动。

「租售一体的真正难题不是能不能跑多条线，而是多条线在客户 / 应收 / 库存的交叉点能不能不打架」

租售不用二选一，同一底座各跑各的、还能协同。