部署CRM需要准备的4类数据

企业数字化升级经常是从部署CRM软件开始的，如果是运行几年或者是几十年的企业想要把原有的工作流程全部搬到CRM中，肯定是有很多数据需要整理的。咨询了一下实施部同事，以超兔CRM为例，建议企业部署前准备好以下几类数据：

CRM第一步是搭建企业组织架构，设置部门和用户，支持手动创建和批量导入。企业人员数量比较多的情况，可以提前准备好Excel数据。

除了PC端的创建，还可以通过超兔快目标APP，我的团队分发邀请，通过微信快速创建团队人员账号。

作为企业的重要无形资产，客户信息建议统一规范录入，提前用boss账号设置好自定义字段，可以按照签约客户、潜在客户进行分类分批次导入。销售当前正在跟进的客户数据建议让销售人员自己整理好，通过手机或者是PC端CRM录入。

如果是贸易型企业，一般会有产品和库存管理的需求，提前整理产品明细清单，盘点好库存数量。用超兔CRM的产品批量导入功能，一次可以最多导入1000条产品信息。

很多企业在部署CRM的时候也希望把历史的订单信息导入进去，比如购买记录，发货收款情况等。CRM提供订单导入模板，可以按照模板要求整理好历史订单数据，进行批量导入。如果是有电商店铺，比如天猫淘宝京东平台等，也可以做平台订单的批量，后期可以直接做电商平台订单的数据抓取，自动进入CRM系统中来。

以上就是初次部署超兔CRM需要提前准备的四大类数据，做好数据准备，拿到账号就可以快速启用实施啦！